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Produto:

Datasul

Ocorrência:

Quais são e como acessar os portlets de Finanças através do Dashboard Financeiro?

Passo a passo:

Quais são?

PortletProgramaGrupo de SegurançaMódulo
Títulos do Clientehtml.inquirecustdocsFCUACR
Títulos do Fornecedorhtml.dashboard.inquirevendordocFVEAPB
Títulos do Representantehtml.dashboard.inquirerepdocsREPACR
Comissões do Representantehtml.dashboard.inquirerepcommREPACR
Fluxo Caixahtml.dashboard.keeptrackofcashflowFANCFL
Fluxo Caixa Previstohtml.dashboard.keeptrackofcashflowforecastFANCFL
Extratos Bancárioshtml.dashboard.keeptrackofstatementimportationsFANCMG
Saldos por Empresahtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycompanyFANCMG
Saldos por Bancohtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccountFANCMG
Saldos por UFChtml.dashboard.keeptrackofbalancesbyufcFANCMG
Saldos por Conta Correntehtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccountFANCMG

Como acessar?

Os portles de Finanças ficam no Dashboard Financeiro vinculados aos grupos de segurança de Cliente Financeiro (FCU), Fornecedor Financeiro (FVE), Representante de Vendas (REP) e Analista Financeiro (FAN).

Para adicionar portlets ao Dashboard Financeiro, deve-se clicar no botão Adicionar Widgets

Em seguida, pesquisar pelo nome do portlet (widget) desejado e clicar em adicionar:

Image RemovedImage Added


Depois de todos os portlets (widgets) adicionados, será possível reorganizá-los no Dashboard Financeiro. Quando tudo estiver organizado da maneira deseja, clicar em Salvar.

Desta forma, o Dashboard Financeiro estará configurado para o usuário, com os portlets desejados, toda vez que for utilizado.

Para retirar um portlet (Widget) do Dashboard Financeiro, basta acessar o botão Configurar (engrenagem no canto superior direito), remover os portlets (X no canto superior direito de cada portlet) e clicar em Salvar na tela de Configuração.

O que fazer se o portlet não estiver sendo apresentado?

1) No programa Usuários Produto (sec000aa), na aba Geral, botão Grupo de Segurança, verificar se o usuário está vinculado ao grupo de usuário correspondente ao portlet, conforme descrito na tabela no início deste documento .

2) No Programa Produto Datasul (men012aa), verificar se o portlet está cadastrado e vinculado ao grupo de usuário correspondente, conforme descrito na tabela no início deste documento. Se o programa não estiver cadastrado, deverá ser feita a importação de menu do módulo relativo ao portlet.

Observações: