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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Parâmetros
3. Pré-condições para utilização
4. Exemplo de utilização
   
5. Tela Ações Relacionadas
   
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MV_TMSMFAT estiver preenchido com "2" (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro de contas a receber do módulo Financeiro.

Uma fatura pode gerar diversas parcelas, de acordo com a condição de pagamento (campo "Cond. Pagto.") cadastrada em Clientes.

Ao cancelar uma fatura gerada com diversas parcelas, a fatura será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados à fatura. Neste caso, será necessário gerar uma nova fatura.

02. PARÂMETROS

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Para utilização da rotina, segue abaixo pré-condições necessárias:

1. Parâmetros mencionados no item 02 desta documentação;
2. Existência de condição de pagamento no cadastro de clientes (pasta "Vendas");
3. No cadastro do tipo de faturamento, as regras para a geração da fatura automática;
4. No cadastro perfil do cliente (pasta "Financeiro"), os campos:

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Procedimentos

Para gerar faturas automáticas:

1. Em Fatura Automática, clique em Gerar;
   É apresentada a janela "Faturas a Receber por Cliente", indicando o objetivo da rotina.
   
2. Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da fatura automática.
3. Configure-os conforme orientação do help de campo.
4. Em seguida, clique em OK para continuar.
5. Se ocorrer algum problema durante o processamento, será exibida a janela Verifique os dados, destacando as divergências encontradas.
   

   Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente "000001/01".
   
   Nesta janela, é possível verificar os detalhes do cadastro do cliente ao clicar em Mais detalhes.

   
   
6. Caso contrário, será apresentada a janela "Faturas por Cliente", exibindo: os clientes considerados, valor da fatura por cliente, o valor total das faturas, separa por produto, separa por transporte, filial de débito, etc.
   
   Nesta janela, é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item, será alterado o campo "Total da(s) Fatura(s)" (exibido no rodapé).
   
   Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
   
   

7. Ao confirmar, serão gerados no contas a receber as faturas conforme perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
   
   Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do contrato). O sistema irá gerar uma nota fiscal de serviço, ou conhecimento de frete para o embasamento legal.
   
   

05. TELA AÇÕES RELACIONADAS

• Pesquisa
  Pesquisa um cliente específico.
  
  
• Detalhar
  

Apresenta os títulos do cliente considerados para a geração da fatura, podendo ser quebrada por serviço, conforme a configuração no perfil do cliente.

06. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
• DUX – Itens da prestação de serviço

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