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Ao clicar em Cadastrar contrato, no campo Selecione uma estrutura o sistema apresentará todos os produtos (modalidade, plano e tipo de plano) que estão disponíveis na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, para a seleção do produto adquirido pelo cliente. Pode-se utilizar o filtro caso necessário. Após a seleção do produto, clica-se em Confirmar.
Deve-se informar o contratante (cliente) que será vinculado ao contrato. Para selecionar um contratante pode-se utilizar a pesquisa avançada na lupa. Após a seleção do contratante, clica-se em Continuar.
Caso o campo Motivo Recebimento estiver preenchido com a opção 00-Contrato na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C, no momento da inclusão de uma nova proposta pode-se então escolher o contratante origem para o contrato.
Dados da Proposta
Detalhes | |
Campo: | Descrição: |
Situação | Apresenta a situação da proposta. Caso esteja sendo realizado o processo de inclusão, irá aparecer sempre como "2 - Em cadastramento". Esta informação não pode ser alterada. |
Número da proposta anterior | Apresenta o número da proposta anterior caso houver. Esta informação não pode ser alterada. |
Data da proposta | Data que o contratante adquiriu o plano. Pode-se utilizar o botão calendário para pesquisar uma data. |
Tipo da proposta | Tipo de proposta disponível na Manutenção_Tipo_Proposta_VP0210I. |
Vendedor | Código do vendedor definido no cadastro Representante Financeiro. |
Empresa | Código da empresa que está relacionado à cidade do endereço principal do contratante, disponível na Associativa_Cidade_x_Empresa_x_Estabelecimento_AssociativeCityEnterpriseEstablishment. Caso não exista essa associação, o campo virá como padrão da Parâmetros_do_Sistema_WEBCG01A_HPR1410P. |
Estabelecimento | Código do estabelecimento que está relacionado à cidade do endereço principal do contratante, disponível na Associativa_Cidade_x_Empresa_x_Estabelecimento_AssociativeCityEnterpriseEstablishment. Caso não exista essa associação, o campo virá como padrão da Parâmetros_do_Sistema_WEBCG01A_HPR1410P. |
Unidade | Será exibido automaticamente com a unidade parametrizada para no contratante |
Convênio | Código de convênio parametrizado para a estrutura da proposta, disponível na Manutenção_Convênios_PR0210A. |
- Detalhes da proposta
- Detalhes.
- Último reajuste: Informa, caso existam dados, os reajustes anuais do contrato. Caso a proposta seja nova, estes campos devem trazer um único cadastro preenchido, informando o mês e ano de vigência o qual a proposta é criada, e no percentual de reajuste, o valor deve vir zerado. As informações dos reajustes, serão alimentadas nessa aba conforme irão ocorrendo os reajustes do contrato.
- Indicadores de validade: Informar os parâmetros de validade do cartão de identificação e do contrato.
- Coberturas
- Módulos de cobertura: São apresentados os módulos que foram parametrizados para a estrutura a qual a proposta faz parte.
- Coberturas especiais: Caso o contrato tenha cobertura especial. Para incluir um procedimento na cobertura especial deve-se escolher o módulo de cobertura e clicar no link + adicionar. Na confirmação, o procedimento é destacado com a indicação de acréscimo na cobertura ou restrição da cobertura padrão. Caso seja necessário excluir um procedimento da cobertura especial, utiliza-se o link - cancelar.
- Módulos de cobertura: São apresentados os módulos que foram parametrizados para a estrutura a qual a proposta faz parte.
- Carências
- Visualizadas as carências dos módulos do contrato, conforme padrão estabelecido para o produto. Caso possua carência será sinalizado com uma seta verde no contrário, com um X vermelho. A quantidade de dias, por procedimento e insumo, é visualizada por tipo de carência: eletiva ou urgência.
- A quantidade de dias de carências pode ser alterada por meio do botão configurar. Por intermédio dele é possível bonificar ou penalizar um procedimento e insumo, determinando a quantidade por carência eletiva e/ou urgência. Selecionar o módulo e clicar no botão Configurar.
- Faturamento
- Informações Gerais.
- Tabela de faturamento: Parâmetros referentes aos valores de cobrança e pagamento.
- Clicando na opção Utiliza Regras Mensalidade Pré-Pagamento, o sistema deixa de utilizar a Tabela de Faturamento para calcular as mensalidades e passa a utilizar os valores cadastrados na regra a qual será selecionada no campo Regra Mensalidade. Ao desmarcar essa opção, o sistema volta a utilizar a Tabela de Faturamento para efetuar os valores das mensalidades de pré-pagamento.
- Percentuais: Parâmetros referentes a percentuais de descontos e acréscimo do contrato.
- Regras de Coparticipação: Utilizado para relacionar os agrupadores que contém as regras de coparticipação.
- ANS
- Disponibiliza parâmetros relacionados ao produto (plano) vinculado ao contrato. Deve ser preenchido com o código referente ao plano cadastrado na ANS.
- Procedimentos excluídos da cobertura: Poderá selecionar o procedimento padrão ANS que o contrato não possui cobertura. São exibidos os seguintes procedimentos: 9001 a 9015.
- Faixa etária especial
- Determina se o contrato possui faixa etária especial e quais os valores/quantidades das faixas.
- Nos casos de utilização de Regras de Mensalidade, esse campo não deve ficar habilitado em tela.
- Outras Informações
- Demais informações sobre o contrato.
- Demais informações sobre o contrato.
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