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  1. Visão Geral
  2. Preparação para uso da rotina
  3. Exemplo de utilização
  4. Tela Pré-Fatura
    1. Parâmetros
    2. Outras Ações / Ações relacionadas
    1. Botões em Tela
  6. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  7. Tabelas utilizadas

...

  1. Executar a rotina de Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
  2. Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentado ao usuário a lista das pré-faturas importadas por onde o usuário pode marcar a Pré-Fatura que deseja utilizar.
  3. Com uma Pré-Fatura selecionada é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados por um número único de pré-fatura de um determinado cliente e de acordo com a configuração do cadastro de Perfil do Cliente pode-se selecionar somente as faturas aptas para faturamento ou faturamento total.
  4. O usuário seleciona os documentos que estão aptos para o faturamento e em seguida executa a rotina de Faturamento pressionando o botão 'Gerar Fatura'.
  5. Ao confirmar a tela de Pré-Fatura é executada a rotina TMSA850-Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e vinculando fará o vinculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo titulo.
  6. Caso seja aprovado um cancelamento de CT-e, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5-'Tabela de Averbação Eletrônica' para 4-Aguardando cancelamento caso o conhecimento já tenha sido averbado anteriormente, ou 8-Cancelamento realizado antes da averbação caso o CT-e ainda não esteja averbado.
  7. Caso estornado o cálculo do frete para Notas Fiscais de serviço, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5-'Tabela de Averbação Eletrônica' para 8-Cancelamento realizado antes da averbação.

04. TELA PRÉ-FATURA

1. Outras Ações / Ações relacionadas

Rotinas envolvidas:

2. Botões em Tela

Relacionados a Pré-Fatura

04. TELA PRÉ-FATURA

a. Parâmetros

CamposDescrição
Cliente Devedor?Informar o CNPJ do cliente pagador do frete, também pode usar a tecla de atalho [F3] com o campo em foco para abrir tela de consulta padrão.
Data Vencimento de?Informe a data inicial de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura.
Data Vencimento Até?Informe a data final de pesquisa, essa data se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-Fatura.
Impr. Fatura após o Calculo?Quando configurado com a opção 'SIM' após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada a rotina de impressão da Fatura gerada.


b. Outras Ações / Botões em tela (Pré-Fatura)

Botões de ações relacionada as informações localizada no topo da tela grid com titulo de Pré-Fatura. Temos as seguintes ações:

BotãoDescrição
Legenda

Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles:

cor azul: Faturado Totalmente;

cor Verde: Não Faturado e;

cor Amarela: Faturado parcialmente.

Transf. DoctoPermite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela de parâmetro que será exibida em tela para o usuário.
Vis. Fat.Permite visualizar a fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura, é executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por Documento para visualização da fatura gerada.
Gera FaturaPermite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão  TMSA850 - Fatura por Documento que se encarrega de validar e gerar a fatura.
Exc. FaturaPermite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão TMSA850 - Fatura por documento que se encarrega de excluir o titulo de fatura no financeiro.

c. Outras Ações / Botões em tela (Documentos)

Botões de ações relacionados a grid de documentos localizado na parte inferior da tela de Pré-Fatura.

BotãoDescrição
Legenda

Exibe legenda de status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles:

cor azul: Faturado;

cor Verde: Não Faturado e;

cor Vermelha: Faturado parcialmente.

Vis.Pré-Fat.Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-Fatura que foi importado via rotina de Recebimento(Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura.
Inc.Pré-Fat.Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura para complementar uma pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com esse registro.
Alt. Pré-Fat.Permite alterar um registro do documento de pré-fatura existente na tabela DEB -  EDI de Pré-Fatura. Use essa ação para a correção manual do registro.
Exc.Pré-Fat.Permite excluir o registro do documento de cada Pré-Fatura selecionada.
Vis.Doc.Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-Fatura é utilizada a mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do TMS localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos(TMSA500) opção visualizar.
BotãoDescriçãoLegendaTransf. DoctoVis. Fat.Gera FaturaExc. Fatura

05. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!


06. TABELAS UTILIZADAS

DUO - Perfil do Cliente

DEB - EDI - Pré-Fatura

DT6 - Documentos de Transportes

SE1 - Títulos à Receber


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