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Campo:

Descrição:

Cliente

Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda.

Nota
titleNota:

Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects (QO0301).

Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect.

Cotação Cliente

Exibe o número sequencial da cotação do pedido de venda.

Nota
titleNota:

Esse campo será automaticamente informado pelo sistema, porém, poderá ser modificado.

Caso alterada essa informação, será possível utilizar caracteres alfanuméricos.

Estab Cotação

Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda.


Espécie

Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado.

As opções disponíveis são:

1.   Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples.

   Exige a informação de um representante.

   Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

   Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior.

2.   Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega.

   Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

   Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga.

   O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

   Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Nota
titleNota:

 Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização Clientes (CD1510). Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821).

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.

Nota
titleNota:

Exibe o como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

Uso CFDI

Selecionar o código de Uso CFDI a ser considerada considerado para a cotação de vendas.

Canal Venda

Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

 Exibe o como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

 Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Tab

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada a cotação de vendas. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Informações
titleImportante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

Ind Fin

Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Informações
titleImportante:

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301).

Tipo de Preço

Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada.

As opções disponíveis são:

Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados.

Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela.

Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações.

A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela.

Tab Preços

Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Moeda

Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.

Nota
titleNota:

Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas.

Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas (QO0301). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Moeda Fatur

Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Funciona como padrão para os itens da cotação, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos.

Desc Tab Preços

Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto.

Desc Informado

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Desc Cliente

Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.

Nota
titleNota:

Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa.

Tipo Op Venda

Selecionar o código do tipo de operação de venda utilizado para a sugestão automática da natureza de operação dos itens. A natureza de operação será sugerida conforme as regras cadastradas na função Regras da Natureza de Operação.

Nota
titleNota:

O campo Tipo Op Venda somente estará disponível em tela, quando o parâmetro Sugestão Automática de Natureza de operação da função Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 estiver marcado.

É possível definir um tipo de operação de venda padrão para o cliente por meio da função Atualização de Clientes - CD1510.

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