Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

• Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
• Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
• Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

• Fechar (para sair sem salvar a alteração);
• Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
• Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Outras Ações/ Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações /Excluir

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

• Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
• Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).

Outras Ações / Revalorizar TS

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Esta opção permite atualizar o valor dos Time-Sheets pendentes do caso, utilizado normalmente quando ocorre alguma alteração de Tabela de Honorários.

O sistema exibe a tela em que diz Deseja revalorizar os Time-Sheets do caso selecionado? Para confirmar clique em Sim ou Não em caso contrário.

Outras Ações / Casos s/contrato

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Selecione o conteúdo para os campos:

Cód. grp Cli - Disponível a consulta padrão;

Cód Cliente - Disponível a consulta padrão;

Cód Loja

Habilite a consulta para ajustar a situação de contratos dos casos:

• Cobrável sem contrato vinculado,
• Fatura TS sem contrato que cobre hora,
• Fatura despesa sem contrato que cobre despesa,
• Fatura tabelado sem contrato que cobre tabelado.

Informe as datas em Dt entrada início e Dt entrada Fim e para prosseguir clique em Confirmar ou para sair clique em Cancelar.

Outras Ações / Casos não Revisados

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Esta opção está disponível apenas, quando é utilizado o tipo de numeração de Caso independente de cliente (MV_JCASO1 = 2 - Independente de Cliente) e quando for preservado o número do caso de origem no remanejamento (MV_JCASO3 = .T.).

Nesta opção exibem-se os casos remanejados e ainda não revisados.

Aba - Caso

Ao informar o Código do Cliente e Loja na inclusão ou alteração do Caso, alguns campos exibem informações sugeridas, de acordo com os dados do Cadastro de Clientes são eles:

• Tabela de Honorários,
  
• Revisor do Faturamento,
  
• Idioma dos lançamentos,
  
• Escritório de Faturamento.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

No acesso à rotina visualizamos a distribuição nas seguintes abas:

• Sub-Aba - Detalhes;
• Sub-Aba Situação;
• Sub-Aba Faturamento;
• Sub-Aba  Outros;

Aba - Histórico do Caso

Registra as alterações no valor/hora (fixo ou limite), mudança da tabela de honorários e/ou serviços.

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Ao lançar um Time Sheet ou Lançamento Tabelado, o sistema verifica no Histórico do Caso a Tabela Vigente para o período relacionado à data do lançamento.

Ao confirmar a inclusão ou alteração realizadas nos campos Tabela de Honorários, Tabela de Serviços, Área Jurídica, Subárea Jurídica, Escritório, Tipo de Valor Hora e Valor Hora do cadastro de Caso, as informações são replicadas para o histórico.

Podemos efetuar o ajuste manual dos históricos antigos, no entanto, o histórico vigente sempre demonstra a situação atual do cadastro, ou seja, mesmo alterando no histórico, o valor é sobreposto ao confirmar o conteúdo atual na Aba - Detalhes.

A gravação do histórico requer que estejam configurados os parâmetros:

• MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
• MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.

Observação

A lista dos históricos de casos é exibida em ordem decrescente do período.

Aba - Relac. Contrato x Casos

Neste cadastro também são exibidos os contratos associados ao caso, assim podemos vincular novos contratos ou desvincular, de acordo com os seguintes critérios:

• O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobra por hora (Tipo de Honorários dos Contratos com a opção Cob. Hora igual a Sim).
• O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre despesa (Contratos com a opção Cobrar despesas igual a Sim).
• O caso não pode ser associado a mais de um contrato que cobre tabelado (Contratos com a opção Cobrar tabelado igual a Sim).

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

O contrato a desvincular deve conter outros casos, do contrário torne-o inativo primeiro para depois desvincula-lo. Ou seja todo contrato ativo deve conter pelo menos um caso vinculado.

Aba - Exceção na Tab. Honorários

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Sub-aba - Categoria

Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para as categorias dos profissionais em determinados períodos.

Ao incluir/alterar a categoria, o sistema mostra o Valor Original da categoria de acordo com a tabela de Honorários do Caso.

Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:

1-Percentual

2-Soma

3-Fixo

MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.

MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.

Sub-aba - Participante

Permite estabelecer valores diferentes dos que constam na tabela de honorários para um participante em específico, em determinados períodos.

Ao incluir/alterar o participante, o sistema deve mostrar o valor original do Participante de acordo com a Tabela de Honorários (valor vigente).

Sobre o valor original podem ser aplicadas as seguintes regras:

1- Porcentagem

2- Soma

3- Fixo

4 - Categoria:

Exemplo:

O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a categoria Sócio já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, o campo Acumulativo deve estar preenchido com Sim.

Sub-aba - Atividade

Permite estabelecer valores específicos de valor hora para cada atividade de time sheet.

Ao incluir/alterar uma atividade, será considerado esta exceção para compor o cálculo do valor de time sheet quando utilizado este tipo de atividade.

Sobre o valor de exceção podem ser aplicadas as seguintes regras:

1- Porcentagem

2- Soma

3- Fixo

Exemplo:

O profissional Carlos Gomes, tendo como categoria original Advogado Sênior, para o caso em específico será cobrado como Sócio.
No entanto, neste caso, a atividade 'Reunião com o Cliente' já possui valor diferenciado, então, para que este valor específico do caso seja considerado, será necessário preencher os campos obrigatórios: Data inicial Ano-Mês, Código da atividade, Regra e Valor de ajuste.

Permite a inclusão das condições de êxito do caso, desde que, o campo Êxito da aba Detalhes apresente conteúdo igual a Sim.

Esta aba é apenas informativa, para controle do Faturamento sobre o que foi acordado referente ao êxito.

Há 5 opções para demonstração da cobrança de êxito:

Percentual – Deve-se informar o percentual cobrado se houver êxito no campo Percentual. 

Faixa de Valor – Indique o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de valor.

Exemplo:

Se o valor da causa estiver entre R$ 10.000 e R$ 50.000 é cobrado 20%;

se o valor da causa estiver entre R$ 60.000 e R$100.000 é cobrado 5%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Valor Inicial e Valor Final.

Faixa de Anos (Data de Distribuição) - Informe o percentual cobrado se houver êxito, por faixa de anos.

Por exemplo, se o êxito ocorre entre 1 e 5 anos a cobrança é de 10% e se o êxito ocorrer entre 6 e 10 anos a

cobrança é de 20%. Desta forma, para esta condição são habilitados os campos Percentual, Ano Inicial e Ano Final.

Percentual (com Limite de Valor) - Define-se um % cobrado se houver êxito, com um limite de valor. Por exemplo, cobra-se 20%, limitado a R$ 50.000,00. Desta forma, para esta condição habilite os campos Percentual e Valor Limite.
Valor Fechado - Defina um valor fixo a ser cobrado se houver êxito e que pode ser corrigido por um índice ou não. São habilitados para preenchimento os campos Data base, Val Fechado, Tp Correção e Cód Índice.

Para as condições de êxito Faixa de Valor e Faixa de Anos é possível inserir mais de um registro na condição.

Sub-Aba Condição

Permite cadastrar os participantes que tem participação na distribuição/rateio do caso e seu percentual, de acordo com o tipo de originação, data inicial e data final.
Ao confirmar a inclusão e/ou alteração do caso, o sistema verifica se os tipos de originação obrigatórios estão cadastrados nas participações do caso e se a soma do percentual apresentada por tipo de originação corresponde ao percentual exigido no cadastro de Tipo de originação, mesmo que ela não seja obrigatória.
[PICTURE Help_button.gif]Observação
Ao adicionar participações são considerados apenas os participantes ativos ou, caso o tipo de originação esteja com o campo Somente Sóc? (Indica se somente sócios podem fazer parte da originação) = Sim, apenas sócios ativos podem ter este tipo de participação.

A gravação do histórico referente à participação do caso requer que estejam configurados os parâmetros:
MV_JURHS1: Habilita a gravação dos históricos. Apresenta as opções True e False.
MV_JURHS2: Considera a alteração dos cadastros ajustando o histórico no mês anterior. Apresenta as opções True e False.

Permite definir o título/assunto do caso nos idiomas utilizados para faturamento

 Sub-Aba Detalhes

Dados do Caso

Aba-Situação

Aba - Faturamento

Aba - Outros

 Sub-aba Categoria

Sub-aba Participante

Sub-aba Atividade

Grid.Histórico Participação no caso