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  • DDVENDAS-19 - Central de Faturamento.

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:14 - Faturamento
Função:Demonstrar os processos realizados pela Central de Faturamento - CFAT.
Versão/Release:29.04


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Simplificar o processo de faturamento de pedidos.

03. SOLUÇÃO

A Central de Faturamento - CFAT , tem por objetivo simplificar o processo de Faturamento de Pedidos. Para isso foi crida a rotina 1420 – Central De Faturamento em substituição as seguintes rotinas:

  • 1400 - Package faturamento
  • 1402 - Faturar carregamento
  • 1406 - Faturar pedido
  • 1409 - Cancelar Nota de Venda
  • 1419 - Gerar nota de transferência de filial virtual
  • 1423 - Devolução de Transferência filial virtual
  • 1432 - Faturar pedido balcão reserva
  • 1436 - Gerar transferência filial retira
  • 1439 - Cancelar nota de transferência para filial virtual


Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420, Realizar Venda Com Filial Retira, Faturar Pedido, Realizar Entrada de Transferência
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?

2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.

3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;

4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:


Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);


Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);


Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);


Tabela de Movimentação (PCMOV);

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);


Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);

Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).


5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX  ou versão superior e atualize as opções:


13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);

14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).



6. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.



7.  Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:

7.1  Acesse o WinThor  Anywhere, localize a rotina 1420:


Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

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referenciapasso2
Acesse

1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;


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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;


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2.1 Note as opções destacadas abaixo;


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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não):     Indica Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não):    Indica  Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.

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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não):    Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não)  :  Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.

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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não):     Indica Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não):     Quando Quando marcado como " Sim", a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.



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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):      Quando

  • Quando marcado como
"
  • Financeiro
"
  • , a saída por transferência gerará
uma "Conta Receber"
  • um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada
uma "Conta
  • um Contas a Pagar
"
  • na conta gerencial na filial destino.
  • Quando marcado como
"
  • Gerencial
"
  • , a saída por transferência gerará
uma "Conta
  • um Contas a Pagar
"
  • de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma
"
  • Conta a Pagar
"
  • de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

2.9 Gerencial (Conta Gerencial):     Classificação Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).



3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.


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referenciapasso3

Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:

  1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  2. Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
  3. Selecione a aba Itens (F5),
  4. Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;


          


            


  1. Clique o botão para confirmar o produto.

  2. Clique no botão F2-Gravar;

  3. Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.




    Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:


  4. Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;

  5. Selecione a aba Tabela (F6);

  6. Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;

  7. Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;

  8. Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter.

  9. Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.


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defaultno
referenciapasso4

O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

  1. Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;
  2. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  3. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;

    Observação: É possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.


           

        

         


                  


       

     

      


     


    


      


     


     


     


    


      


     


    

     

    


    


    


    


    


    


     


   


   


   


    



   


   


   


    



    


    


    


    


   


    


    


   


   


   



   


  


  


  


   


   


   


   


   



   

   

  1. Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;



  2. Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;



  3. Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;



  4. Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;





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referenciapasso5

Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:

  1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
  3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;


  4. Verifique os dados do pedido e clique o botão Confirmar.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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