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  • DDVENDAS-19 Projeto CFAT - Central de Faturamento.

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Aviso

A rotina 1420 – Central de Faturamento é a nova rotina responsável pelo faturamento de carregamentos e pedidos, assim como a geração das transferências de filial retira e virtual. Atualmente, o Winthor possui diversas rotinas que efetuam o processo de faturamento, cada uma em um tipo de pedido diferente. A rotina 1420 unifica todas essas modalidades de faturamento, permitindo que, em uma única rotina, sejam feitos todos os tipos de faturamento. 

Para os processos de filial retira e virtual, também era necessário a utilização de diversas rotinas. A 1420 também unifica essas ações. Nessa rotina, ao iniciar o processo de faturamento, automaticamente é identificada a necessidade de transferência. Se houver essa necessidade, essas operações são geradas, e o faturamento somente poderá prosseguir após sua conclusão. A rotina também permite o acompanhamento do status dessas operações.



Expandir
titleParametrizações
Totvs custom tabs box
tabsProcedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420
idspasso1,passo2,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?

2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.

3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;

4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:


Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);


Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);


Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);


Tabela de Movimentação (PCMOV);

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);


Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);

Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).


5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX  ou versão superior e atualize as opções:


13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);

14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).



6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque/preencha conforme necessidade os parâmetros:


2851 - IP do Servidor WTA (IPMOBILE): (Endereço de instalação do WTA).


4123 - Endereço do servidor ActiveMQ Artemis vinculado ao WTA:  (Endereço do servidor ActiveMq, mensageiro utilizado para comunicação entre serviços, no caso do CFAT entre o DocFiscal e o CFAT, e do CFAT consigo mesmo pra gerar as notas em etapas.).


1233 - IP NF_e: (Endereço do DocFiscal).


2288 - Utiliza servidor TOTVS para emissão de NFe.

Observação: apenas Filiais que utilizam NF-E podem utilizar Central de Faturamento.


2136 - Nº máximo de itens na NF-e. 

Observação: neste parâmetro definimos o número máximo de itens por nota, notas com mais itens que o máximo parametrizado serão quebradas em outras notas.


4172 - Tributar transferência retira como venda?

Observação: neste parâmetro se define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial retira é de radical diferente da filial de venda.


4173 - Tributar a transferência virtual como venda?.

Observação: define se será utilizada tributação de venda nas transferências quando a filial venda é de radical diferente da filial virtual.


2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual.

Observação: define se a entrada de transferência vai calcular a tributação com base na rotina 212 ou apenas copiar a tributação da saída que foi realizada na entrada.


Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.


7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.



MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR:

8.  Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:

7.1  Acesse o WinThor  Anywhere, localize a rotina 1420:


Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:


1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;


2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;

3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;



4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar;


Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento.




Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos: (SABER EM QUE SITUAÇÕES SE CANCELA UMA NOTA AGUARDANDO TRANSFERêNCIA?? PQ???)

1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes;

1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;




2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar;



APÓS AQUI O QUE FAZER?? TEM ALGUM OUTRO PASSO???



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;


                 

2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;


           

2.1 Note as opções destacadas abaixo;


2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não):  Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.



2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não):  Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.



2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.



       

2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial): 

  • Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
  • Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

        


2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).


3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.






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