Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ao realizar a manutenção das regras de layout serão apresentados apresentadas para cadastro algumas informações básicas e outras informações que poderão variar de acordo com o campo "Tipo de Geração":

 Image RemovedImage AddedImage Added


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:DescriçãoCódigo Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;
DescriçãoUtilizado como facilitador para a identificação da regra;
Tipo de do Processo

Informa para qual processo esta regra será criada.:

  • Boleto Familiar - Boletos para contratantes de modalidade pessoa física;
  • Boleto Empresarial - Boletos para contratantes de modalidade pessoa jurídica;
  • Boleto Líquido Negativo - Boletos para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo (quando a produção do prestador é menor do que seus gastos com a operadora de saúde).
Tipo de Geração

Informa para qual tipo de geração esta regra será criada.:

  • TXT - Remessa
  • PDF
  • Selecionando a Ao selecionar a opção "TXT - Remessa" indica -se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração_Boletos_HFP.BilletProcess). A tela deverá habilitar as opções referentes
  • A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:

Configuração do arquivo

Image Added

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Valor MínimoPara faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo
Tamanho da LinhaIndica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo
Impressão para débitos em produçãoIndica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo
Utiliza agrupamento de relatórios
Restrição de meses em inadimplência
Quantidade de meses em inadimplência
Habilita número sequencial da linhaSe este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa
Quantidade de dígitos do sequencialInforma a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados
Habilita código identificador da linhaIndica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador
Quantidade de dígitos do identificadorQuantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador


Parametrização do layout:
Image Added

A parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Estes elementos podem estar vinculados à linhas de Eventos de remessa, que serão escritas no arquivo de remessa de acordo com critérios pré-definidos. Conforme demonstra a imagem abaixo, estes critérios são:
  • Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento no antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;
  • Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.


Inclusão da funcionalidade de Eventos da Remessa. Neste processo, linhas de remessa poderão ser escritas no arquivo de remessa de acordo com critérios pré-definidos. Conforme demonstra a imagem abaixo, estes critérios são:

  • Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento no antes de cada linha impressa nos relatóriosrelatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
  • Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;
  • Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Adicionar Elemento

Esta opção deverá ser utilizada para criarmos uma nova linha no arquivo de remessa.



Para cada elemento é possível escolher se este será um texto livre ou uma variável.




O texto livre será uma informações fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo "TXT". E, a opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa na linha do arquivo "TXT" recebida do sistema.

Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis:

  • Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo "TXT", onde poderá ser adicionado informações referentes a fatura e boleto de cobrança. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:

Informações da Operadora
Nome da OperadoraTexto
CNPJTexto
Número Registro ANSTexto
RuaTexto
BairroTexto
UFTexto
CEPTexto
CidadeTexto
TelefoneTexto
Informações do Cliente (Contratante ou Prestador)
Código do ClienteInteiro
Código do PrestadorInteriro
Nome do ClienteTexto
CPF/CNPJTexto
RuaTexto
BairroTexto
CEPTexto
UFTexto
CidadeTexto
Número de TelefoneTexto
Número de InscriçãoTexto
Tipo de PessoaTexto
Informações da Fatura
Modalidade do PlanoInteiro
Número do ContratoInteiro
Código do Plano ANSTexto
Nome do PlanoTexto
Tipo do PlanoTexto
Data do Início do ContratoData
Código Contratante OrigemInteiro
Nome Contratante OrigemTexto
Número da FaturaInteiro
Número do TítuloTexto
ParcelaInteiro
EspécieTexto
Ano de ReferênciaInteiro
Mês de ReferênciaInteiro
Valor do TítuloDecimal
Data de EmissãoData
Data de VencimentoData
Data de PagamentoData
Data de CompetênciaTexto
Data de ProcessamentoData
Identificador Débito AutomáticoLógico
Identificador Débito em ProduçãoLógico
Informações do Boleto
Número da AgênciaInteiro
Dígito da AgênciaInteiro
Número da ContaInteiro
Dígito da ContaInteiro
Espécie do DocumentoTexto
AceiteTexto
CarteiraInteiro
Nosso NúmeroTexto
Dígito Nosso NúmeroTexto
Valor do DescontoDecimal
Valor FinalDecimal
Nome do FavorecidoTexto
CNPJ do FavorecidoTexto
Local de PagamentoTexto
Linha de Instrução 1Texto
Linha de Instrução 2Texto
Linha de Instrução 3Texto
Linha de Instrução 4Texto
Linha de Instrução 5Texto
Linha de Instrução 6Texto
Linha de Instrução 7Texto
Linha de Instrução 8Texto
Mensagens do Boleto
Mensagem LivreTexto
Mensagem de PortabilidadeTexto
Mensagem Reajuste de ContratoTexto
Mensagem de InadimplênciaTexto
Mensagem de RodapéTexto
Mensagem de Novo ReajusteTexto
Mensagem do Período de CarênciaTexto
Mensagem do Tipo de PlanoTexto
Mensagem do último reajusteTexto
Mensagem da VigênciaTexto
Carta de QuitaçãoTexto


  • Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo "TXT" as informações do relatório de Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Débitos Anteriores
Número do TítuloTexto
Valor do TítuloDecimal
Data de VencimentoData
Dias em atrasoInteiro


  • Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo "TXT" as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Relatório de Eventos

Código do EventoInteiro
Descrição do EventoTexto
Crédito/DébitoLógico
Valor do EventoDecimal


  • Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo "TXT" as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:


    Valores por Beneficiários
    Nome do BeneficiárioTexto
    Cartão Nacional de SaúdeDecimal
    Data de InclusãoData
    Valor do EventoDecimal
    Descrição do EventoTexto



  • Totalizador - Utilizada para incluirmos no arquivo alguns totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Totalizadores
Quantidade de títulos na remessaInteiro
Total de valores na remessaDecimal
Total de débito em utilizaçãoDecimal


Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto de cada linha:


 

  • Tamanho - Tamanho que esta mensagem irá ocupar dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco;
  • Completar com Zeros -  Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho" será com o número zero "0".
  • Formatação do Texto - Indica se a mensagem informada será alinhada a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho".
     

Para cada linha/elemento adicionado, através da opção "Configurar Linha" , é possível parametrizar também:


 

    • Descrição da Linha - Campo informativo para o usuário;
    • Somente uma linha por remessa - Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo;
    • Identificador da linha - Campo utilizado para informar o código identificador da linha;
Configurar Remessa

Por meio da opção "Configurar Remessa", o usuário poderá habilitar algumas configurações no momento da impressão, tais como: Image Removed 



  • Tamanho da Linha - Indica qual é o tamanho máximo em que cada linha linha do arquivo poderá conter;
  • Valor Mínimo - Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado;
  • Impressão para Débito em Produção? - Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo;
  • Habilita número sequencial da linha - Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será mostrado um número sequencial correspondente a linha impressa;
  • Quantidade de dígitos do sequencial - Informa a quantidade máxima de números sequenciais gerados;
  • Habilita código identificador da linha - Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador;
  • Quantidade de dígitos do identificador - Quantidade máxima de caracteres impressos no código identificador.


  • Ao selecionar a opção "PDF", indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração_Boletos_HFP.BilletProcess). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:



Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
Configuração das Páginas

  • 1 ª Página - Indica qual relatório será impresso na primeira página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Beneficiários, Extrato de Utilização, Demonstrativo de IR, Eventos, Eventos + Débitos Anteriores e Débitos Anteriores. Para as demais página, o processo se repete;
  • Gerar Boleto- Caso a opção estiver selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página;
  • Gerar página de Mensagens - Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo.
  • Gerar página de Carta de Quitação - Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.
Layout Padrão para os processos...

Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas.
Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções:

    • Consulta Faturas Contratante (FP0910U) - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
    • Protocolo de Transações da Unimed (PTU) -  O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado.
    • Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado. 
    • Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Caso o tipo de processo da regra de layout seja Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções:

    • Consulta Faturas Contratante (FP0910U) - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
    • Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.

Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções:

    • Consultas Pagamentos Prestador (PP0510C) - O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas Pagamentos Prestador " estiver marcado.
    • Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Templates

Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".png" ou ".jpg".

Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações".

O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo.















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