Linha Microsiga Protheus

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Configuração de visita de Cliente na

...

Area de Trabalho

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Configuração de visita na

workarea

Area de Trabalho

Passo a passo:

1.0 -

Acessar o

Cadastro de Cliente - Faturamento->Atualizações->Cadastro

Modulo Faturamento (SIGAFAT), Atualizações >> Cadastros >> Clientes.

No cadastro do

1.1 - No cadastro de

cliente é necessário que o <vendedor-representante>

seja informado 1.3 -

esteja preenchido para realizar a programação de visita.

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1.2 - Preencher os dados do cliente, na aba <Vendas> veja que contém o campo: A1_TEMVIS

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Na Aba Vendas preencher os campos de Visita.

Poderá informar frequência de dias que deseja, para que o cliente receba a visitar os "vendedor-representante".
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No campo: A1_TEMVIS

<Intervalo

<Intervalo de dias que o cliente deve ser visitado pelo vendedor responsável>

Poderá informar de dias que deseja para que o cliente deverá visitar os representantes.
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1.4 - Acessar a WorkArea - Faturamento->Atualizações->Crm-Adm Vendas


No Modulo Faturamento (SIGAFAT), Atualizações >> Crm Administração de Vendas >> Area de Trabalho.

Na área trabalho irá constar todos os vendedores, caso o vendedor esteja logado com o <Vendedor

Responsavel

Responsável - Gerente>

. 

 
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  • Clique no botão: <Programação de Visitas>

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  • Realizar a configuração dos parâmetros
Necessário preencher os campos do parâmetro
  • da <Programação de Visitas>
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  • Confirma a configuração do parâmetro
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1.5 - Painel de contas - Área de trabalho <Luana>
Veja que o cliente cadastrado e vinculado com o vendedor - logado, contas na área de trabalho
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Na Area de Trabalho - "Painel de Contas"

  • Selecione o Cliente e Clique
Selecione o cliente e clique  
  • na opção: <Atividades>

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  • Sistema automaticamente já programa a visita do vendedor para Cliente cadastrado
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Observações:

  • Ao realizar a programação de visita para no cadastrado de cliente, é necessário vincular um vendedor
  • Atividade pode-se mostrar o calendário com destaque nos dias com agendamentos para a Área de Trabalho do representante e atualizar a exibição das atividade, conforme o dia selecionado. Visualize o calendário e os compromissos do respectivo vendedor realizando ou não o filtro da entidade. Selecione um determinado dia do calendário para observar todas as atividades do dia.

 

 

...