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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Recursos na Emissão de Faturas

4. Integração e Dependência

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.

Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.

03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

  • Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.

    • Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).

    • Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.

    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

    • Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.

  • Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.

  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.

  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.

  • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.

  • Visualizar: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.

  • Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.

  • Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.

  • Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.

  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.

• Parte 02 - Emitir

  • Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.

  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no RootPath do ambiente.

Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.

Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw