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Importante:
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Reserve
É possível por meio do cadastro de Clientes exportar e atualizar os Clientes para o Reserve. Esta integração ocorre por meio de arquivo XML.
Requisito
- Configurar os parâmetros no Wizard Config.
A integração pode ocorrer das seguintes maneiras:
- Via Schedule: com agendamento de data e hora para execução da exportação da carga inicial no Reserve e posterior atualização. Caso esteja com o parâmetro MV_RESEXP configurado com 2 = Offline
- Cadastro Clientes: Caso o parâmetro MV_RESEXP esteja com 1=Online ou 3=Online e Schedule, a integração é realizada em tempo real.
Importante: Caso o Cliente esteja Bloqueado, este é automaticamente excluído do Reserve, ao desbloqueá-lo é inserido novamente no Reserve. Para as falhas de processo é gerado um log para envio de e-mail na rotina Log de Integração. |
Integração TOTVS Educacional
Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus
Integrações com RM:
Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM:
- RM Classis Net
Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no portal do TDN.
- RM - Nucleus
Para mais informações, consulte o item Integração Protheus x RM (SIGALOJA e FrontLoja).
Procedimentos:
Para incluir um cliente:
- Em Clientes, selecione a opção Incluir.
É aberta a tela de inclusão, subdividida em pastas.
2. Preencha os dados de todas as pastas conforme orientação do help de campo.
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo e está subdividido em pastas. Observe o preenchimento dos seguintes campos em cada pasta:
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3. Confira os dados e confirme a inclusão.
Importante: A opção Contatos permite que seja acessado o cadastro de contatos a serem relacionados à entidade atual. |
Para vincular um NIF a um cliente:
O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica. No caso da venda, o NIF estará vinculado ao cliente do serviço vendido.
- Em Clientes, selecione um cliente e clique em Alterar.
- Será apresentada a tela de Clientes. Na pasta Outros, preencha o campo NIF com o conteúdo desejado.
- Clique em Confirmar para salvar.
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Procedimentos para Importação de arquivos Neoway
A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos
Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.
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Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluída com sucesso.
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Procedimentos para importar arquivos de Clientes
Esta opção é utilizada para importar planilhas deste arquivo.
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Procedimentos
- Clique em Outras Ações, selecione a opção Outros/Importar.
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5. O Sistema apresenta a tela de confirmação de importação de arquivos.
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Sub clientes
Esta funcionalidade permite definir quais são os clientes primários e os secundários. Através dela, é possível atrelar um cliente matriz (Conta Primária) às suas Filiais (Conta Secundária). As contas são exibidas em estrutura de árvore, na qual é possível efetuar ações como visualização, alteração e ações rápidas, tais como: gerar oportunidade, apontamentos e visualizar contatos.
A manipulação dessas ações respeita a estrutura de negócios e as permissões de acesso. Ou seja, caso a conta não pertença ao vendedor ou aos seus subordinados ou o acesso seja restrito, nenhuma ou apenas algumas ações podem ser realizadas.
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Procedimentos
- Em Atualizações \ Vendas \ Contas clique em Outras Ações \ Subclientes.
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O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Logs Log e Auditoria.
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Veja também
- Consulta à posição de clientes
- Relatório clientes
- Relatório posição de clientes
- Declaração Mensal de Serviços
- Relatório histórico de clientes
- Integração Protheus e Intellector
- Integração Protheus x Solum
- Integração Microsiga Protheus com SoftSite
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