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- Possuir Suspects cadastrados no Protheus SIGACRM;
- Possuir Prospects cadastrados no Protheus SIGACRM;
- Possuir Clientes cadastrados no Protheus SIGACRM.
Passo a passo:
- Acesse Atualizações / Vendas / Contas / Suspects ou Acesse Atualizações / Vendas / Contas / Prospects ou Acesse Atualizações / Vendas / Contas /Clientes.
- Clique no menu Outras Ações / Relacionadas / Subsegmentos.
- Será apresentada a pergunta: Todos ou Relacionados?
Ao escolher a opção Todos serão apresentados todos os segmentos, exceto o principal.
Ao escolher a opção Relacionados serão apresentados os segmentos que têm o segmento principal como pai. - Marque os segmentos que serão gravados e clique em Salvar.
- Os subsegmentos selecionados serão gravados na tabela de amarração quando for confirmada a gravação do Suspect.
- Para consultar as amarrações existentes, clique em Outras Ações / Visualizar.
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