Histórico da Página
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- Em Painel de Propostas são visualizadas todas as propostas com os respectivos status na tela.
- A legenda ao lado de cada proposta indica o status.
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Importante:
A configuração do parâmetro MV_CRMXGCT configurado com .T. (True/Verdadeiro) tem ação direta com a finalização da proposta.
Quando efetivada, o sistema altera o status deixando-a na condição Aguardando Análise e não gera Pedido de Venda.
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- Acesse Outras Ações/ Reprovar para reprovar uma proposta que apresente irregularidades.
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- Após informar o motivo da reprovação e a observação, envia-se um workflow informativo ao responsável.
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- Se deseja utilizar a funcionalidade de integração, indique a proposta e acesse Outras Ações / Integrar;
A A geração de integração é feita no contrato, separando-o por tipo de planilhas alinhados por linha de receita e estará visível na rotina Contratos, na aba Partes Envolvidas.
A configuração do parâmetro MV_CRMXGCT configurado com .T. (True/Verdadeiro) tem ação direta com a finalização da proposta. Quando efetivada, o sistema altera o status deixando-a na condição Aguardando Análise e não gera Pedido de Venda. |
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