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Com estes dados na base do Protheus pode-se planejar os contatos da equipe de vendas diretamente do CRM Protheus.
Para acesso aos dados é necessário haver um contrato com a Neoway que fornecerá um usuário e uma senha para acessar a sua base de dados. Os arquivos tem a extensão .csv e são importados no Protheus pela ferramenta MILE por esta rotina. |
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Procedimentos
- Para Importar Possíveis Clientes acesse a rotina.
- Visualize a tela Wizard com a mensagem explicativa e clique em Avançar.
- Na próxima tela observe os campos:
- Entidade Destino: Defina a entidade desejada.
- Suspect;
- Prospect;
- Cliente;
- Vendedor; informe o nome do vendedor ou utilize a opção à direita para localização.
- Arquivo CNAE, informe o caminho do arquivo ou utilize a opção à direita para localização.
- Arquivo Sócio, informe o caminho do arquivo ou utilize a opção à direita para localização.
- Entidade Destino: Defina a entidade desejada.
4. Clique em Avançar.
5. A mensagem a seguir é informativa para quantificar os registros encontrados para importação. Se deseja iniciar a importação confirme em SIM.
6. Ao confirmar mostra-se a tela, no rodapé da página, solicitando aguardar a conclusão do processo, identificada por uma barra de progresso.
7. Clique em Confirmar. Ao finalizar o processamento visualiza-se a última tela do assistente exibindo a entidade de destino, o vendedor e o resumo dos arquivos enviados para importação.
8. Clique em Finalizar. As informações importadas conforme a seleção efetuada estão disponíveis na base de dados do Protheus.
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Veja também
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