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A cotação é um método do processo de compras que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de Solicitações de Compras.

Os fornecedores enviam propostas de fornecimento para os produtos e serviços solicitados informando preços, prazos, eventuais reajustes, condições de pagamentos, taxas de financiamento, entre outros.

A empresa, por intermédio do comprador, negocia com estes fornecedores para obter a melhor condição de compra, ou seja, aquela que é capaz de atender as expectativas do solicitante e da empresa.

O processo de compras é concluído através da Análise da Cotação, assim o comprador confere todas as propostas recebidas e opta por uma que apresenta as melhores condições para atendimento das solicitações transformando-a em um contrato formal de compra por meio de um Pedido de Compras ou Contrato (SIGAGCT - Gestão de Contrato).

Verifique exemplo do processo de Cotação clique aqui.

A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.

A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições.

A Solicitação de Compras é o processo inicial da compra, podendo ser gerada:

Manualmente;

Por controle de lote econômico e ponto de pedido;

Por necessidade da ordem de produção;

Pela requisição de produtos ao armazém.

Ao lado de cada solicitação de compras existe uma indicação informando sua classificação, conforme a opção Legenda, disponível no menu.

1. PCOM06005 - O campo “Fabricante” do cadastro de produto é utilizado na rotina de “Solicitação de Compras”?
2. PCOM06006 - Cadastro de Solicitante e Solicitação de Compra
3. PCOM06007 - Log dos Processos da Solicitação de Compras

Esta rotina permite gerar cotações com base na Solicitação de Compras considerando as informações relacionadas nas rotinas de Produto X Fornecedor e Grupos x Fornecedores. Isto porque, ao acionar a rotina Gera Cotações é exibida uma janela de Parâmetros e, dentre os campos apresentados, está o Utiliza amarração?. Se nele for selecionada a opção Produto, são geradas as cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao cadastro de Produto X Fornecedor. Ao escolher a opção Grupo, são geradas as cotações para todos os fornecedores relacionados ao cadastro de Grupos X Fornecedores.

As cotações podem ser geradas por mais de um usuário simultaneamente. Dessa forma, ao marcar uma solicitação de compras, ela fica indisponível para os demais usuários e são geradas apenas as cotações marcadas. Para utilizar este recurso, ative o parâmetro MV_MULTCOT com conteúdo igual a T.

Durante a geração da cotação, se o parâmetro MV_ ENVCOT estiver habilitado, o sistema consultará cada Fornecedor relacionado com a cotação para localizar seu e-mail e enviar uma mensagem que evidencia a necessidade de um cliente para os itens apresentados.

Documentos relacionadosArtigos TDN:

1. PCOM12020 - Conceito do Parâmetro MV_PCEXCOT
2. PCOM04002 - MATA120 - Restaurar cotação ou solicitação de compras
3. PCOM19001 - É possível utilizar rotina automática (ExecAuto) para Gerar Cotações?
4. PCOM10008 - Posso gerar cotação para um fornecedor não cadastrado no sistema?
5. PCOM19002 - Replicar fornecedores
6. PCOM19003 - Gerar cotação / Fornecedores excluídos.

Artigos KCS:

1.  MP - SIGACOM - CICLO DE VIDA - Rotina Gera Cotações (MATA130) 
2. MP - SIGACOM - Validade da cotação é preenchida com base em qual informação?
3. MP - SIGACOM - Desabilitar a opção de filtro que antecede a tela de cotação
4. MP - SIGACOM - Não habilita a inclusão do Fornecedor (Inclusão Manual) no Gerar Cotação

Permite ao comprador atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante da cotação. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos participantes.

Nesta rotina são informadas: A Condição de Pagamento, Contato, Preço unitário, Tabela de preço, Total do item, Prazo de entrega, Filial para entrega, Alíquota de IPI, Alíquota de ICMS, Valor do frete, Data de validade, Descontos, Valor do seguro, Número do orçamento, Preço à vista, Taxa de financiamento, entre outros.

Documentos relacionados:

1. PCOM12020 - Conceito do Parâmetro MV_PCEXCOT
   
2. https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PCOM10001+-+Campo+valor+desabilitado+ao+preencher+o+tipo+de+Frete+%3D+FOB
3. PCOM10002 - Envio de e-mail com copia oculta MATR150
4. PCOM10005 - Orientações referentes a criação do gatilho para realizar o cálculo automático do campo C8_TOTAL.
5. PCOM10009 - Help "ACESSO RESTRITO" ao atualizar uma cotação.
6. PCOM10011 - Lentidão na abertura do browse (MATA150)

Permite analisar as cotações atualizadas considerando a melhor proposta entre os fornecedores participantes de acordo com o preço, a condição de pagamento e prazo de entrega.

Principais vantagens:

Documentos relacionadosArtigos TDN:

1. PCOM12020 - Conceito do Parâmetro MV_PCEXCOT
2. PCOM10003 - Parâmetros Análise da Cotação (F12)
3. PCOM10004 - Relatório de Cotações
4. PCOM10005 - Orientações referentes a criação do gatilho para realizar o cálculo automático do campo C8_TOTAL.
5. PCOM10006 - Analise de Cotação - Grupos de compras
6. PCOM10010 - Auditoria no processo de cotação (MATA161)
7. PCOM10012 - Como é efetuado o cálculo do Valor Presente na Análise de Cotação?

Artigos KCS:

1. MP - SIGACOM - Pedido de Compra para cada Fornecedor participante da Análise da Cotação com item diferente
2. MP - SIGACOM - Análise de cotação para definir o vencedor