Histórico da Página

Ao acessar a rotina, o sistema exibe uma nova janela do cadastro.

Informe a filial correspondente e visualize a tela com as seguintes abas:

• Identificação e
• Apuração, os campos contidos nesta aba são preenchidos automaticamente pelo processo de encerramento do Período de Apuração e não são editáveis pelo usuário.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo.
Exemplo:  Se o regime da empresa é Lucro Real Trimestral deverão ser incluídos 4 períodos trimestrais de apuração para o IRPJ e quatro para a CSLL.
Nos casos em que o período for mensal ou trimestral, existe a opção de incluir o período em lote, clicando no botão "outras ações".

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o cadastro e clique nesta opção.

As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

Outras Ações / Encerrar Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Encerrado".

Com o período encerrado são habilitadas as abas:

• Apuração;
• Detalhamento;

O encerramento do período é o ultimo passo para apuração dos impostos , nesse momento é feito o detalhamento do calculo, gera o valores da parte B caso tenham sido configurado e grava tudo em suas respectivas tabelas.

Caso a forma de apuração escolhida tenha sido a anual, devem ser gerados períodos mensais de de apuração. Após encerrados esses períodos é necessário gerar as guias de recolhimento entrando em "outras ações / Gerar documento de arrecadação". Por fim, essas guias devem ser baixadas para que tenham o efeito desejado no ultimo período de arrecadação(Ajuste), para isso deve ser acessada a opção "Alterar / Aba Guias / posicionar na guia / outras opções / baixa-estorno"

Obs: Veja também também a opção "Estornar documento de arrecadação"

Para que todos os dados gerados seja levados para o arquivo da ECF, na tela principal clique em "Outras ações/Enviar para ECF"

Outras Ações / Reabertura do Período

Posicione sobre o item e clique nesta opção.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Após o encerramento a reabertura este período é visualizado na tela com o campo "Status" preenchido com "Aberto".

Obs.: Essa opção desfaz tudo que foi feito no "encerramento do período", porém se foram geradas guias de recolhimento, as mesmas deve ser excluídas usando a opção "outras ações/Estornar documento de arrecadação" 

Outras Ações/ Baixa /Estorno

Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Baixa / Estorno.

O sistema mostra a tela com os campos:

• Data Pagamento, trazendo a data atual como padrão.
• Valor Pago, não permite valores nulos e negativos

Outras Ações/ Gerar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela com os campos:

• Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
• Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tala principal do programa.

Outras Ações/ Estornar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela para você selecionar qual guia deseja EXCLUIR, marque e clique em Confirma.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção irá EXCLUIR a guia selecionada, caso queira somente estornar o pagamento da guia, vá até a tela principal, posicione no período desejado e clique em "Visualizar/Aba Guias/Outras Opções/Baixa-Estorno"

Outras Ações / Enviar para ECF

Posicione sobre o registro que deseja enviar para ECF e clique em Enviar para ECF 

O sistema irá popular os cadastros da ECF com base nos códigos do LALUR/ECF preenchidos no Detalhamento do Período/Evento Tributário

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