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ÍNDICE

  1. Visão Geral

  2. Exemplo de Utilização

  3. Recursos na Emissão de Faturas

  4. Integração e Dependência

  5. Utilização de Adiantamentos

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.


Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.


03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS

  • Parte 01 - Opções da Tela de Emissão

    • Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.

      • Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).

      • Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.

      • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.

      • Impressora: Envia os arquivo PDF gerados para a impressora padrão.

    • Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.

    • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.

    • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.

    • Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.

    • Visualizar: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.

    • Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.

    • Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.

    • Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.

    • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.

  • Parte 02 - Emitir

    • Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.

    • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exelibiconv2.dll no RootPath do ambiente.

Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.

Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw

04. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.

A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:

  • Quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos serão compensados automaticamente com os valores da fatura, considerando as informações de Caso e Tipo (Despesa, Time Sheet ou Ambos) dele. Caso permaneça algum saldo na fatura e exista saldo de adiantamentos não exclusivos, é aberta a tela de Utilização de Adiantamentos para que o faturista escolha os adiantamentos que deseja utilizar e o respectivo valor. Nesta mesma tela, por meio do botão "Utilizados" é possível consultar os adiantamentos que foram compensados automaticamente e o valor utilizado.
  • Quando desativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos e não exclusivos poderão ser utilizados por meio da tela de Utilização de Adiantamentos. Para a utilização dos exclusivos, permanece a validação quanto ao Caso e Tipo do adiantamento.
  • Na tela de Emissão de Fatura, por meio do F12, é possível definir se ao final de cada emissão deverão ser mostrados os adiantamentos utilizados automaticamente.
  • É possível customizar a utilização de adiantamentos por meio do ponto de entrada J203ADT.