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Geração de Lançamentos Financeiros Educacionais;
Para gerar os lançamentos financeiros no Sistema (TOTVS Educacional), o usuário deve acessar o Módulo Educacional e realizar os procedimentos a seguir.
PASSO 2: Clicar em “Educacional” e selecionar o Módulo Educacional. |
PASSO 1: Clicar no ícone “TOTVS- Linha RM”, |
Após acessar o Módulo Educacional, o usuário deve selecionar na aba “Financeiro/Contábil” a opção “Financeiro” para iniciar o assistente de geração dos lançamentos financeiros.
PASSO 3: Selecionar a opção “Financeiro”. |
PASSO 4: Clicar em “Avançar”. |
PASSO 5: Após preencher as informações necessárias, clicar em “Avançar”. |
No assistente, o usuário deve informar os campos:
- Período Letivo: Selecionar um ou mais períodos letivos que deseja gerar lançamentos financeiros;
- Intervalo de Parcelas:
- Por Parcela: Se a seleção for realizada por parcela, informar a parcela inicial e final que deseja gerar, bem como cota inicial ou final;
- Agrupamento de lançamentos: Informar qual o critério para agrupamento dos lançamentos a serem gerados;
- Não agrupar serviços diferentes em um boleto: Ao marcar este campo, as parcelas referentes ao mesmo aluno e com o mesmo vencimento, mas com serviços diferentes, não serão agrupados no mesmo boleto;
- Tipo de Contrato: Selecionar quais os tipos de contratos que serão gerados;
- Tipo de Parcela: Selecionar quais os tipos de parcelas que serão geradas.
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve conferir as informações geradas pelo Sistema referente aos dados do lançamento e clicar em “Avançar”.
PASSO 6: Após conferir as informações, clicar em “Avançar”. |
Em seguida, o usuário deve realizar um filtro com o intuito de selecionar os alunos para a geração de lançamentos financeiros, conforme apresentado a seguir.
PASSO 8: Clicar em “Adicionar alunos”, e em seguida “Avançar”. |
PASSO 7: Selecionar o filtro desejado. |
DICA: A seleção pode ser realizada pelo R.A do aluno, seleção pela matriz aplicada do aluno, seleção por Arquivo (txt ou Excel) ou por uma consulta SQL.
O Sistema lista todos os serviços disponíveis de acordo com os filtros selecionados. Conforme mostrado a seguir.
PASSO 9: Conferir os serviços selecionados e clicar em “Avançar”. |
A seguir, o Sistema apresenta os planos de pagamentos conforme os filtros selecionados.
PASSO 10: Conferir os planos de pagamento e clicar em “Avançar”. |
O Sistema apresenta todas as matrizes aplicadas conforme os filtros selecionados.
PASSO 11: Conferir as Matrizes aplicadas e clicar em “Avançar”. |
Após clicar em “Avançar”, o usuário deve executar o processo para realizar a geração dos lançamentos financeiros no Sistema.
PASSO 12: Clicar em “Executar”. |
Geração de Lançamentos Individualmente;
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