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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Listagem
- Processos
- Geração do Pedido de Nota Fiscal / Recibo
- Anexos
- Movimentos
- Visão do controle de pedido
01. VISÃO GERAL
Aviso |
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Neste documento, onde se lê "BackOffice", entende-se por BackOffice - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (antigo RM Nucleus). |
Permite selecionar um atendimento para solicitar a emissão de um documento no BackOffice, disponibiliza a utilização de filtros para gerenciar o controle de solicitações.
Através desta funcionalidade você poderá emitir Nota Fiscal para paciente que pertence a um Convênio X (não é particular) e possui gastos particulares lançados para ele. Caso este paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial da conta e emitir uma nota fiscal para o paciente desta parcial fechada.
Os processos de integração com o BackOffice são realizados através do botão "Processos", onde são disponibilizados os processo abaixo. O controle de acesso a estas opções pode ser configurado no cadastro de Perfis.
- Controle de Solicitação p/ Emissão de Nota Fiscal / Recibos
Utilizado para solicitar a emissão de Nota Fiscal / Recibos ao BackOffice.
No processo antigo era necessário gerar o pedido e solicitar ao BackOffice. Após a migração, estes 2 processos foram unificados, sendo necessário apenas solicitar a emissão da NF / Pedido ao BackOffice
- Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
Utilizado para realizar a geração de pedido de nota fiscal e a solicitação de emissão de documento para o RM Nucleus. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Gerado".
02. Listagem do atendimentos
Serão listados no grid os registros das contas de particular interno/externo e convênio particular interno/externo que estiverem com o status da conta igual a liberado e mais os pedidos já existentes.
Segue abaixo descrição do possíveis status:
- Elaboração: Sem nota;
- Aberto: Não integrado com Backoffice RM;
- Gerado: Integrado com Backoffice RM;
- Cancelado: NF cancelada.
03. Processos
3.1 Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
Informações |
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Este processo foi remodelado após a migração e o que anteriormente consistia em 2 etapas separadas foi unificado em uma única funcionalidade. A tela principal estará exibindo todas as contas passíveis de emissão de NF/Recibo e o processo de "Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos" fará tanto a geração da solicitação de nota fiscal quando a emissão de documento para o BackOffice. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Paciente | Campo informativo que exibe o código e nome do paciente. |
Atendimento | Campo informativo que exibe o código do atendimento. |
Tipo de Faturamento | Campo informativo que exibe o tipo de faturamento podendo ser Fatura, Nota Fiscal ou Sem Ônus. |
Grupo do Convênio | Campo informativo que exibe o Grupo do Convênio. |
Parcial | Campo informativo que exibe o código da parcial do atendimento. |
Data Inicial | Campo informativo que exibe a data inicial da parcial. |
Data Final | Campo informativo que exibe a data final da parcial. |
Agrupa lançamentos | Permite agrupar todos os lançamentos em uma única discriminação. Estará habilitado somente para os casos em que existir ao menos um produto vinculado a coligada. |
Data Processamento | Permite informar a data de processamento que não poderá ser menor do que a data informada no campo Data Inicial. |
Controle | Selecionar o tipo de gasto entre as opções Gastos de Convênio, Gastos Particulares e Todos os Gastos. Obrigatório informar uma das opções. |
Responsável Financeiro | Selecionar o responsável financeiro do paciente. Campo de preenchimento obrigatório. |
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
04. Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Processo Gerar | |
Processo Emitir relatório | |
Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. RM Nucleos preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
4.1 Movimentos
05. Visão do controle de pedido
Principais Campos e Parâmetros - da Identificação
Campo | Descrição |
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Paciente | |
Data do Pedido | |
Valor Total | |
Responsável | |
CPF/CNPJ | |
Cód. Cliente/Fornecedor | |
Atendimento | |
Seq.Parcial | |
Controle | |
Histórico de Solicitações |
Principais Campos e Parâmetros - do Itens de Pedido
Campo | Descrição |
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Identificador do Produto | |
Centro de custo | |
Quantidade | |
Valor Unitário | |
Valor Total |
Card documentos | ||||
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06. TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento