Para mais informações sobre a criação de relatórios, consulte a documentação técnica de Desenvolvimento de relatórios.

Image Added

 para selecionar um relatório da estação de trabalho

, ou Copiar arquivo do ECM

 para selecionar um relatório que já está publicado na plataforma.

Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload.

Localizar e selecionar o relatório a ser publicado

. Selecionar o arquivo de

extensão RPTDESIGN do relatório como principal. 

Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar.

As informações solicitadas são:

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o relatório.

Tags
Rótulos atribuídos ao relatório para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o relatório de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o relatório por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#".

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do relatório.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do relatório que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um relatório e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o relatório e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Ao selecionar este campo, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão/revisão.

Criar versão/revisão obrigatória
Quando selecionado, determina que não é possível alterar o relatório e manter a mesma versão/revisão, ou seja, somente é possível efetivar alterações criando uma nova versão ou revisão dele.

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o relatório expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o relatório não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.

Período de notificação de expiração
Período de antecedência – em dias – a partir do qual a emissão de notificação de expiração do relatório se iniciará. Se for inserido zero (0) será considerado o número de dias informado nos parâmetros gerais da plataforma.

Válido a partir de
Data a partir da qual o relatório estará disponível para os usuários – de acordo com as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do relatório agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o relatório é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o relatório será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Tipo de documento
Tipo de documento ao qual o relatório pertence.

Assunto
Assunto ao qual o relatório está relacionado.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o relatório. Quando não é escolhido o ícone, é associado um ícone padrão com base na extensão do relatório.

Autor
Usuário autor do relatório que está sendo criado.

Idioma
Idioma ao qual o relatório será relacionado. O idioma é utilizado para indexar as informações do conteúdo e do relatório. As informações indexadas são utilizadas nas buscas por conteúdo. Como padrão, é exibido o idioma determinado nas preferências do usuário. Se não estiver definido no perfil do usuário, é sugerido o idioma padrão definido nos Parâmetros gerais da plataforma.

Notificar?
Quando assinalado, determina que os usuários que possuem o assunto relacionado ao relatório como assunto de interesse serão notificados sobre a sua publicação.

Utiliza visualizador interno?
Quando assinalado, determina que o relatório será exibido no visualizador interno da plataforma. Por padrão esse campo é exibido assinalado e os relatórios são exibidos no visualizador interno. Esse campo somente é habilitado para alteração quando é definido que ele não deve ser herdado da pasta pai.

A maioria das informações requisitadas nessa aba são comuns em todos os documentos, por isso podem ser conferidas na documentação Documento avançado.

Atualiza propriedades de cópia controlada?
Quando assinalado, efetua a atualização das informações nas propriedades do documento, necessárias para a impressão da cópia controlada do relatório.

Essa aba

permite relacionar um documento já publicado na plataforma ao relatório que está sendo publicado.

• Para adicionar um documento relacionado:
  1. Acionar Adicionar.

• 1. Localizar e selecionar o documento a ser relacionado

• 1. .

• 1. Acionar Confirmar.

• Para

• remover um documento relacionado

• :
  1. Acionar o ícone Image Added referente ao documento relacionado.

Quando houver um documento relacionado, o usuário pode acessar as propriedades através do botão Ações do documento > Visualizar propriedades. Com isso, na área Lista de documentos relacionados, será possível clicar sobre o documento em questão e visualizá-lo.