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Deck of Cards
idEtapas
Card
labelConexão Carol

Após a inicialização do serviço Carol2CService acesse no seu navegador o endereço http://localhost:8880.

Dica

Caso não seja possível utilizar o 2C na porta 8880, pare o Carol2CService no Serviços do Windows e altere o número da porta no arquivo app.config.yml.

Esse arquivo está localizado na pasta de instalação do serviço.

Na página do 2C informe os dados de conexão da Carol que lhes foram fornecidos. 


No campo de Organization informe o domínio do ambiente da Carol.

O nome do domínio se encontra na URL em que se realiza acesso na plataforma da Carol, por exemplo, para a URL "totvs.carol.ai" a organização será "totvs".

No campo Environment informe o ambiente da Carol disponível para sua organização, ele pode ser visualizado no complemento da URL ao acessar a plataforma Carol.


Informe também as credenciais de acesso nos campos Username e Password e clique no botão Ok.

Será realizada a conexão do 2C com a Carol. 

Para mais informações sobre a conexão no 2C acesse: https://docs.carol.ai/docs/carol-connect-2c

Card
labelConexão Banco Protheus

Após conectar o 2C na Carol, crie a conexão do 2C com o banco de dados do Protheus®, para isso acione o botão Add new database.


Selecione o tipo de banco de dados utilizado no Protheus®. Nesse exemplo é utilizado o SQL Server®.


Informe um nome para a conexão no campo Connection Name e selecione o nome do conector na Carol. 

Siga o exemplo abaixo para preencher os demais campos e passe os dados de conexão com seu banco do Protheus®.

Clique no botão "Save configuration" para gravar e validar a conexão.


Para mais informações sobre a conexão do 2C com o banco de dados, acesse: https://docs.carol.ai/docs/carol-connect-2c

Card
labelMapeamento Views

Após a realização de conexão na Carol e no banco de dados do Protheus® é necessário indicar quais dados serão levados à plataforma da Carol para utilização no Painel Contábil.

Atualmente o Painel Contábil faz uso de 11 views criadas na execução do BCInstaller.

Para configuração da views acione o botão "Configure entities".


Aguarde enquanto os objetos do banco de dados são carregados, dependendo do tamanho da base isso pode levar alguns minutos.

Digite CAROL_ na caixa de pesquisa para trazer somente as views relacionadas ao Painel Contábil.


O processo de mapeamento das views deverá ser realizado para cada uma delas.

Para realizar esse mapeamento siga os seguintes passos:

  1. Clique na view. Serão listados os campos que a compõe.


2. Informe quais desses campos formam sua chave na Carol adicionando-os na coluna de Selected columns

3. Após o mapeamento dos campos da primary key habilite a sincronização dos dados da view, clique no botão Enable.

Ao habilitar a sincronização os dados serão carregados na plataforma da Carol.



Aviso

O mapeamento das views deve seguir uma determinada ordem para facilitar a sincronização dos dados.


Siga a ordem abaixo para mapear e habilitar a carga dos dados, atente-se aos campos que compõem a primary key de cada uma das views.


Expandir
titleCAROL_EMPRESA

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

COD_EMPRESA
TOTVS_LINHA_PRODUTO
INSTANCIA

Expandir
titleCAROL_FILIAL

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

COD_EMPRESA
COD_FILIAL
TOTVS_LINHA_PRODUTO
INSTANCIA

Expandir
titleCAROL_MOEDACTB

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

FILIAL
TOTVS_LINHA_PRODUTO
COD_MOEDA
EMPRESA
INSTANCIA
TABELA

Expandir
titleCAROL_TPSALDO

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

FILIAL
TOTVS_LINHA_PRODUTO
COD_TPSALDO
EMPRESA
INSTANCIA
TABELA

Expandir
titleCAROL_VISAOGERENCIAL

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

FILIAL
TOTVS_LINHA_PRODUTO
EMPRESA
INSTANCIA
LINHA_COMPOSICAO
TABELA
COD_VISAO
ORDEM_EXIBICAO

Expandir
titleCAROL_CONTACONTABIL

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

FILIAL
TOTVS_LINHA_PRODUTO
COD_CONTA_CONTABIL
EMPRESA
INSTANCIA
TABELA

Expandir
titleCAROL_BALANCE

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

TABELA_VISOES_GERENCIAIS
TABELA_SALDOS
EMPRESA
FILIAL_LIVROS_CONTABEIS
COD_LIVRO_CONTABIL
FLAG_LP
TABELA_LIVROS_CONTABEIS
TIPO_SALDO
COD_VISAO
ORDEM_EXIBICAO
TOTVS_LINHA_PRODUTO
FILIAL_VISOES_GERENCIAIS
COD_MOEDA
DATA
COD_CONTA
FILIAL_PLANO_CONTAS
DATA_APURACAO
FILIAL_SALDO
INSTANCIA
LINHA_COMPOSICAO
TABELA_PLANO_CONTAS

Expandir
titleCAROL_BALANCE_DAY

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

TABELA_VISOES_GERENCIAIS
TABELA_SALDOS
EMPRESA
FILIAL_LIVROS_CONTABEIS
COD_LIVRO_CONTABIL
TIPO_SALDO
FLAG_LP
TABELA_LIVROS_CONTABEIS
COD_VISAO
ORDEM_EXIBICAO
TOTVS_LINHA_PRODUTO
FILIAL_VISOES_GERENCIAIS
DATA
COD_MOEDA
COD_CONTA
DATA_APURACAO
FILIAL_PLANO_CONTAS
FILIAL_SALDO
INSTANCIA
LINHA_COMPOSICAO
TABELA_PLANO_CONTAS

Expandir
titleCAROL_DRE

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

TABELA_VISOES_GERENCIAIS
TABELA_SALDOS
EMPRESA
FILIAL_LIVROS_CONTABEIS
COD_LIVRO_CONTABIL
TIPO_SALDO
FLAG_LP
TABELA_LIVROS_CONTABEIS
COD_VISAO
ORDEM_EXIBICAO
TOTVS_LINHA_PRODUTO
FILIAL_VISOES_GERENCIAIS
DATA
COD_MOEDA
COD_CONTA
DATA_APURACAO
FILIAL_PLANO_CONTAS
FILIAL_SALDO
INSTANCIA
LINHA_COMPOSICAO
TABELA_PLANO_CONTAS

Expandir
titleCAROL_DRE_DAY

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

TABELA_VISOES_GERENCIAIS
TABELA_SALDOS
EMPRESA
FILIAL_LIVROS_CONTABEIS
COD_LIVRO_CONTABIL
TIPO_SALDO
FLAG_LP
TABELA_LIVROS_CONTABEIS
COD_VISAO
ORDEM_EXIBICAO
TOTVS_LINHA_PRODUTO
FILIAL_VISOES_GERENCIAIS
DATA
COD_MOEDA
COD_CONTA
DATA_APURACAO
FILIAL_PLANO_CONTAS
FILIAL_SALDO
INSTANCIA
LINHA_COMPOSICAO
TABELA_PLANO_CONTAS

Expandir
titleCAROL_LANC_CONTABIL

Em Available columns, selecione os seguintes campos para a formação da primary key:

Informações
iconfalse

DOCUMENTO
SUBLOTE
TABELA_LANCAMENTO
EMPRESA
SEQ_LANC
TIPO_SALDO
TOTVS_LINHA_PRODUTO
DATA
COD_MOEDA
LOTE
FILIAL_LANC
LINHA
SEQ_HISTORICO
INSTANCIA
TIPO_LANC


Após o mapeamento de todas as chaves e de habilitar todas as views, acesse o menu Database Manager e confirme se a integração está habilitada, se não estiver habilite clicando em Play.


Para visualizar se a carga dos dados está sendo realizada, acesse a plataforma da Carol, no menu Explore.


Nessa tela é apresentada a relação das stages e a quantidade de registros que foram enviados.

Para mais informações sobre stages e conceitos da Carol, acesse: https://docs.carol.ai/docs/getting-started


Dica

Ao final da sincronização, verifique se os dados foram sincronizados corretamente.

Na tela Explore, selecione um registro aleatório nas stages Balanço e DRE e verifique se os campos Descrição Empresa, Descrição Filial, Descrição Tipo de Saldo, Descrição Moeda e Nome Visão estão preenchidos, caso contrário será necessário a ressincronização das informações.

  


Caso seja necessário realizar o reprocessamento execute os seguintes passos:

Acesse na plataforma Carol, o menu Connectors e selecione o conector do Painel Contábil.

Image Added


Selecione a stage carol_balance, e acione a opção para reprocessamento de todos os registros da stage selecionada.

Image Added

Realize o mesmo procedimento para as stages carol_balance_day, carol_dre e carol_dre_day.

Card
labelAgendamento de Carga