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Este processo fica disponível no menu Financeiro/Contábil | Assistentes | Incluir / Excluir Bolsa Retroativa.
A tela do processo é a mesma tanto para incluir como para excluir Bolsa Retroativa. Se desejar 'Incluir Bolsa Retroativa', selecione o 'Tipo de operação' = Inclusão.
Este processo é responsável por incluir bolsas em parcelas cujos lançamentos financeiros já foram gerados ou até mesmo baixados. A inclusão de Bolsas Retroativas irá, conforme parametrização prévia, incluir lançamentos financeiros a pagar para registrar as devoluções correspondentes à cada bolsa incluída retroativamente ou atualizar automaticamente a Conta Corrente dos alunos com os valores das bolsas incluídas retroativamente.
Na primeira etapa do assistente informe o 'Período Letivo' para o qual as bolsas serão incluídas, em seguida indique o 'RA do aluno' ou grupo de alunos ou uma sentença SQL, conforme desejar e clique no botão 'Adicionar alunos'. Ainda nesta etapa, na aba 'Contratos selecionados' confirme os contratos para os quais deseja a inclusão da Bolsa Retroativa. Se desejar não atribuir bolsa para algum dos contratos exibidos, remova-o desta lista, selecionando-o e clicando no botão 'Remover'.
Na próxima etapa, indique a Bolsa que deseja incluir aos contratos anteriormente selecionados e o Serviço para os quais a bolsa será incluída. Indique também a(s) parcela(s) ou uma data como Período válido para a bolsa retroativa. Confirme ou indique o Tipo de desconto com o percentual ou o valor para o mesmo, lembrando que a alteração desta informação somente será permitida se no cadastro da referida Bolsa for dada a devida permissão. Após estes preenchimentos, clique no botão 'Adicionar'.
Nesta mesma etapa do processo será apresentada a aba 'Valores opcionais' cujas informações serão apresentadas conforme definidas previamente nos parâmetros do sistema (Ambiente | Configuração | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin – Bolsa Retroativa 2/3). Mantenha ou altere estas informações conforme desejar.
Se desejar incluir mais alguma Bolsa, informe todos os dados e novamente clique em 'Adicionar'. Para passar para a próxima etapa do processo clique no botão 'Avançar'.
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− Caso a opção escolhida previamente nos parâmetros do sistema para se trabalhar com Bolsa Retroativa tenha sido a opção 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)', e caso o usuário tenha recebido permissão especial em seu perfil (Perfil | Anexos | Parâmetros educacionais | <<aba>> Financeiro/Bolsa Retroativa | Alterar parâmetros de comportamento padrão na geração de devoluções) para permitir alterar o comportamento definido previamente como padrão para a geração de devoluções, neste processo de 'Inclusão de Bolsa Retroativa' ainda será apresentada mais uma etapa com as opções para o aproveitamento automático dos créditos gerados com a inclusão da Bolsa Retroativa. − Caso a opção escolhida previamente nos parâmetros do sistema tenha sido a opção 'Utilizar a movimentação em conta corrente' o processo de 'Inclusão de Bolsa Retroativa' será finalizado aqui. − Após todos os passos, ao executar o processo, caso o sistema perceba que o responsável financeiro do aluno é do tipo 'Cliente', uma mensagem é exibida, de forma que para prosseguir, será necessário permitir que o sistema altere o tipo do responsável para 'Ambos'. |
| Expandir | ||
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1 - Utilizando a opção 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)': Utilizando esta opção e caso tenha permissão especial no perfil de usuário, será apresentada mais uma etapa neste processo onde você deverá selecionar a opção que indicará como o sistema irá devolver os créditos que serão gerados pela inclusão da Bolsa. Lembrando mais uma vez que a opção aqui apresenta selecionada foi indicada previamente como default nos parâmetros do sistema e você pode neste momento simplesmente confirmar esta indicação clicando no botão 'Avançar' e finalizar o processo, ou selecionar a opção desejada. A forma de aproveitamento selecionada é armazenada para o crédito gerado e, caso esse crédito seja aproveitado em um outro contrato, o comportamento do aproveitamento será o mesmo.
1.1 – Aplicar devolução no lançamento da primeira parcela em aberto: Para visualizar os exemplos, clique aqui. |
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