Para este cenário teremos 31(trêsum) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Será informado um Centro de Custo para o Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade)..
Será informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.
Parâmetro MV_APRIPPC = 1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)
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| Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de ComprasCompra e Pedidos de Compra). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Image Modified - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Image Modified
Cadastrar usuários no Sistema
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
- Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
Image Added - Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Image Added
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
Acessar - Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir. Image RemovedImage Added * Clique na imagem para ampliar.
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
Usuários (Escritório) | Senha |
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APROVADOR-ES-01 | ES01TS01 | APROVADOR-ES-02 | ES01TS02 | APROVADOR-ES-03 | ES01TS03 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa. Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) | Senha |
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APROVADOR-TI-01 | TI01 | APROVADOR-TI-02 | TI02 | APROVADOR-TI-03 | TI03 | *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa. Usuários (Qualidade) | Senha |
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APROVADOR-QUA-01 | QA01 | APROVADOR-QUA-02 | QA01 | APROVADOR-QUA-03 | QA01 | *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir. Image Added * Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Aprovadores | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de AprovaçãoCadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > AprovadoresPerfis de Aprovação.
Clique Incluir. Image RemovedImage Added *Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário | T.I | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário | Qualidade | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário | *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Entidades > Perfis Centro de AprovaçãoCusto.
Clique Incluir. Image Removed *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | CC-IPPC |
*Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento Armazém.
- Acessar o modulo Financeiro Estoque/Custos (SIGAFINSIGAEST).
Acessar o Menu o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição Produto > Locais de PagamentoEstoque. Clique em Incluir.
CAMPOVALORCODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA | *Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil Produto.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Entidades Produto > Centro de Custo Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CC-0100 | Escritório | CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). | CC-0300 | Qualidade | *Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Fornecedor Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >FornecedoresCompradores. Clique em Incluir. Image RemovedImage Added *Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Fornecedor de exemplo Cadastre os Compradores abaixo. CAMPOVALOR | CÓDIGO | F-COM001 | LOJA | 01 | RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS | N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS | ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 | BAIRRO | AMADOR BUENO | ESTADO | SP | COD. MUNICÍPIO | 22505 | MUNICÍPIO | ITAPEVI | TIPO | X - Outros | *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS | *Informe os campos obrigatórios. Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir. Produtos de Escritório:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta | Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor | Qualidade:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone | P-AL-COM-QA-003 | Luva | *Informe os campos obrigatórios.
| Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). | Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.Clique Incluir. Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo. | Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 | Aba: Entidade ContábilItem | C. de Custo |
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001 | CC-0200 | Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 | APROVADOR-01 | APROVADOR-02 | APROVADOR-03 |
|
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
|
Expandir |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
Image Added *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
| Aba: Entidade Contábil.Item | C. de Custo |
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001 | CC-0300 | Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
- Clique Incluir.
Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. | Pedido de Compra: Cabeçalho.Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 | O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus. Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 | *Imagem do Pedido de Compras (PC-001). Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;- Tipo IP (Itens do Pedido de Compras
referentes ao Departamento de Escritório. No - ).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-
ES-- 01, APROVADOR-
ES-- 02 e APROVADOR
-ES- -03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-
ES-- 01).
Image Removed- Image Added
- Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção
(Pendentes)- desejada..
Image Modified
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o
Aprovador (APROVADOR-ES-01).Image Removed- tipo IP.Image Added
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao Go passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR -ES-02 e APROVADOR- ES-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100 |
- Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação |
dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Image Added Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03) Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores: (CC-0300) - Qualidade: - APROVADOR-QUA-01.
- APROVADOR-QUA-02.
APROVADOR-QUA-03. (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
- APROVADOR-TI-01.
- APROVADOR-TI-02.
APROVADOR-TI-03.
Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. - Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
Image Removed- Image Added
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001). Image Modified *Clique na imagem para ampliar.
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