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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Listagem
- Processos
- Geração do Pedido de Nota Fiscal / Recibo
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Anexos
- Movimentos
- Imprimir Movimentos
- Movimentos
- Visão do controle de pedido
01. VISÃO GERAL
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Neste documento, onde se lê "BackOffice", entende-se por BackOffice - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (antigo RM Nucleus). |
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Os processos de integração com o BackOffice são realizados através do botão "Processos", onde são disponibilizados os processo processos abaixo. O controle de acesso a estas opções pode ser configurado no cadastro de Perfis.
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No processo antigo era necessário gerar o pedido e solicitar ao BackOffice. Após a migração. A partir da versão 12.1.29, estes 2 processos foram unificados, sendo necessário apenas solicitar a emissão da NF Nota Fiscal / Pedido ao BackOffice
- Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
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Utilizado para realizar o cancelamento do pedido de nota fiscal. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Cancelado".
02. Listagem do atendimentos
Serão listados no grid os registros das contas de particular interno/externo e convênio particular interno/externo que estiverem com o status da conta igual a liberado e mais os pedidos já existentes.
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- Aberto: Não integrado com Backoffice RM;
- Gerado: Integrado com Backoffice RM;
- Cancelado: NF cancelada.
03. Processos
3.1 Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
| Informações |
|---|
Foi realizado melhoria na Geração de Nota Fiscal/Recibos após a migraçãoa partir da versão 12.1.29, e o que anteriormente consistia em 2 etapas separadas foi unificado em um único processo. A tela principal exibirá todas as contas passíveis de emissão de NF/Recibo e o processo de "Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos" fará tanto a geração da solicitação de nota fiscal quando a emissão de movimento para o BackOffice RM. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paciente | Campo informativo que exibe o código e nome do paciente. |
| Atendimento | Campo informativo que exibe o código do atendimento. |
| Tipo de Faturamento | Campo informativo que exibe o tipo de faturamento podendo ser Fatura, Nota Fiscal ou Sem Ônus. |
| Grupo do Convênio | Campo informativo que exibe o Grupo do Convênio. |
| Parcial | Campo informativo que exibe o código da parcial do atendimento. |
| Data Inicial | Campo informativo que exibe a data inicial da parcial. |
| Data Final | Campo informativo que exibe a data final da parcial. |
| Agrupa lançamentos | Permite agrupar todos os lançamentos em uma única discriminação. Estará habilitado somente para os casos em que o parâmetro "Utilizar sempre discriminação única na NF" nos Parâmetros Gerais do Faturamento estiver marcado e existir ao menos um produto vinculado a coligada. |
| Data Processamento | Permite informar a data de processamento que não poderá ser menor do que a data informada no campo Data Inicial. |
| Controle | Selecionar o tipo de gasto entre as opções Gastos de Convênio, Gastos Particulares e Todos os Gastos. Obrigatório informar uma das opções. |
| Responsável Financeiro | Selecionar o responsável financeiro do paciente. Campo de preenchimento obrigatório. |
Campo Controle
Atualmente o campo controle disponibiliza três opções para gerar a Nota Fiscal:
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O processo gera em sua execução um documento para controle no SAME, para verificação do documento gerado, pode-se visualizar na aba Faturamento → Outros → Controle de Documentos.
Agrupamento de Gastos
Agrupamento de todos os lançamentos em uma única descrição:
Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleos | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.
Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos:
O agrupamento dos gastos por grupo de gastos é realizado quando o parâmetro em Cadastros | Faturamento | Grupos de Gasto / Agrupa Nota Fiscal estiver marcado e a parametrização do item "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" desmarcada.
Agrupamento dos lançamentos por Codificação:
O agrupamento dos gastos por codificação é realizado quando o convênio referente ao pedido possuir produtos associados em Cadastros | Faturamento | Condições Contratuais com Convênios / Padrão de Faturamento e Codificação
Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos" estejam desmarcados.
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
Para execução desse processo somente um registro por vez deve ser selecionado. Além disso, o código do pedido deve ser diferente de nulo e a nota fiscal não pode já ter sido cancelada. É necessário informar um motivo para o cancelamento:
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Sendo essas de Cancelamento ou Exclusão do Pedido de NF do Backoffice, que fará com que o movimento seja cancelado ou excluído, respectivamente:
04. Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. TOTVS BackOffice preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
4.1 Movimentos
Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda
4.1.1 Imprimir Movimentos
É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:
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Com essas permissões o usuário consegue fazer a impressão.
05. Visão do controle de pedido
06. TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
- SZATENDIMENTO = Atendimentos
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Visão Geral
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