Linha Microsiga Protheus

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Oportunidade de vendas com orçamento

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Criação de Oportunidade de venda com Orçamento

Passo a passo:

1.1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas

  • Incluir Oportunidade

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1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.

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 1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente

 

1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas

 

  • Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%

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1.5 - Para o orçamento ser gerado é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <O> Orçamento

 

  • Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Orçamento>.
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  • Incluir Orçamento
  • Informar os produtos necessários

Confirmar.

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  • Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>

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  • Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento do orçamento. 

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    • Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:

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    • Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>

Oportunidade encerrada com sucesso
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Sistema gera um orçamento na rotina: <MATA415> <Orçamento de Venda> - Faturamento-

>Atualizações->Orçamento

>Atualizações→Orçamento

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  • Alterar orçamento - Veja que o Prospect informado na <Oportunidade de venda> consta no orçamento mais o sistema automaticamente transformou o Prospect em <Cliente>.
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  • Para orçamento gerar pedido de vendas é necessário realizar a <Aprovação de vendas> - - Faturamento-
>Atualizações->Orçamento
  • >Atualizações→Orçamento> Aprovação de Vendas (MATA416).

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  • Clique em <Efetivar> e após atualização das informações <Confirmar> que é gerado automaticamente pedido de vendas.
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  • Pedido de venda gerado após efetivação do orçamento - - Faturamento->Atualizações->Pedido de Venda
  • Veja que o Prospect e tornou um Cliente.

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Observações:

- Parâmetro MV_FATPROP = O (habilitará o botão Orçamento)

- Preencher os campos obrigatórios entre ele o campo que define o prospect e ou cliente

 - Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda.

 - Após incluir a oportunidade será apresentado o botão ($) Orçamento que irá gerar o orçamento de acordo como o botão Status.

 - Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS)  indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda.