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Inclusão de uma Oportunidade de

...

Venda vinculada à um Orçamento de Venda.

1.1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas

  • Incluir Oportunidade

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1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.

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 1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente

 

1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas

 

  • Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%

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1.5 - Para o orçamento ser gerado é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <O> Orçamento

 

Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Orçamento>.
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  • Incluir Orçamento
  • Informar os produtos necessários
    • Confirmar.
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    • Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>

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    Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento do orçamento. 
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    Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:
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    Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>

    Oportunidade encerrada com sucesso
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    1.6 - Sistema gera um orçamento na rotina: <MATA415> <Orçamento de Venda> - Faturamento->Atualizações→Orçamento

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  • Alterar orçamento - Veja que o Prospect informado na <Oportunidade de venda> consta no orçamento mais o sistema automaticamente transformou o Prospect em <Cliente>.
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    • Para orçamento gerar pedido de vendas é necessário realizar a <Aprovação de vendas> - - Faturamento->Atualizações→Orçamento> Aprovação de Vendas (MATA416).
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  • Clique em <Efetivar> e após atualização das informações <Confirmar> que é gerado automaticamente pedido de vendas.
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  • Pedido de venda gerado após efetivação do orçamento - - Faturamento->Atualizações->Pedido de Venda
    • Veja que o Prospect e tornou um Cliente.
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    - Parâmetro MV_FATPROP = O (habilitará o botão Orçamento)

    - Preencher os campos obrigatórios entre ele o campo que define o prospect e ou cliente

     - Preencher o campo F.C.S (Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda.

     - Após incluir a oportunidade será apresentado o botão ($) Orçamento que irá gerar o orçamento de acordo como o botão Status.

     - Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS)  indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda.     

    Produto:

    Microsiga Protheus®

    Ambiente:SIGAFAT - Faturamento

    Ocorrência:

    Criação Processo para criação de uma Oportunidade de venda com OrçamentoVenda (FATA300) vinculada à um Orçamento de Venda (MATA415).

    Passo a passo:

    Sempre que incluída uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculada uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente inclui um Orçamento de Venda (MATA415). 

    Porém, e possível incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas (MATA415) sem a necessidade de inclusão de uma Proposta Comercial. 


    Para isso é necessário, primeiramente, que o parâmetro MV_FATPROP seja configurado com a letra "O": 

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    Expandir
    titleExemplo de Uso

    Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta:

    • Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro;
    • Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":

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    • Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):

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    • Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda e todo o fluxo de aprovação dele estará vinculado à Oportunidade de Venda;


    Para efetivar o Orçamento vinculado à Oportunidade, gerando um Pedido de Venda (MATA415), basta:

    • Preencher o campo F.C.S (AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
    • Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
    • Acesse a aba "Aceite da Proposta" e preencha o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
    • Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencha o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
    • Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.

    Após este processo, o Orçamento estará disponível para Efetivação através da Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416). Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ

    Dica
    titleObservação
    Caso a Oportunidade de Venda (FATA300) e o Orçamento de Venda (MATA415) sejam realizados em nome de um Prospect, após a efetivação do Orçamento pela rotina Aprovações de Venda (MATA416), o sistema irá converter o Prospect em um Cliente.

    Pode lhe interessar:

    Orçamento de Vendas (MATA415): https://tdn.totvs.com/x/rLIpE

    Aprovação de Vendas (MATA416): https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ

    Sugestão de Orçamentos (MATA405): https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ

    Observações: