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Inclusão de uma Oportunidade de Venda vinculada à um Orçamento de Venda.

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Processo para criação de uma Oportunidade de Venda (FATA300) vinculada à um Orçamento de Venda (MATA415).

Passo a passo:

Sempre que incluída uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculada uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente inclui um Orçamento de Venda (MATA415). 

Porém, e possível incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas (MATA415) sem a necessidade de inclusão de uma Proposta Comercial. 


Para isso é necessário, primeiramente, que o parâmetro MV_FATPROP seja configurado com a letra "O": 

 


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titleExemplo de Uso

Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta:

  • Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro;
  • Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":

  • Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):

  • Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda e todo o fluxo de aprovação dele estará vinculado à Oportunidade de Venda;


Para efetivar o Orçamento vinculado à Oportunidade, gerando um Pedido de Venda (MATA415), basta:

  • Preencher o campo F.C.S (AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
  • Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
  • Acesse a aba "Aceite da Proposta" e preencha o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
  • Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencha o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
  • Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.

Após este processo, o Orçamento estará disponível para Efetivação através da Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416). Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ

Dica
titleObservação
Caso a Oportunidade de Venda (FATA300) e o Orçamento de Venda (MATA415) sejam realizados em nome de um Prospect, após a efetivação do Orçamento pela rotina Aprovações de Venda (MATA416), o sistema irá converter o Prospect em um Cliente.

Pode lhe interessar:

Orçamento de Vendas (MATA415): https://tdn.totvs.com/x/rLIpE

Aprovação de Vendas (MATA416): https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ

Sugestão de Orçamentos (MATA405): https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ