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Para que se possa navegar no Portal do Vendedor é necessário:

• Configurar os Web Services e deixar os serviço ativos;
• Carregar os serviços de Web Service via módulo de Faturamento, Portal, Web Services;
• Certificar que o menu do Portal do Vendedor esteja carregado após carregar os Web Services;
• Criar um usuário de portal.

A configuração completa poderá ser seguida através da FAQ: PPVD0003_Configuração_completa_do_Portal_do_Vendedor

O agrupamento de Representante Comercial disponibiliza informações voltadas ao CRM de Faturamento, contendo as seguintes rotinas:

• Contatos - Demonstra o contato associado a um cliente, e todo o seu cadastro.

A pesquisa pode ser efetuada por Razão Social (Nome) ou por Nome Fantasia, e por ordem de:

Caso tenha alguma informação para alterar do contato ou mesmo complementar é possível digitar e salvar a informação.

• Prospects - Inclui um novo prospect ou demonstra um prospect já cadastrado pelo Vendedor.

Assim como a opção contato, a opção prospect também pode ser pesquisado por Razão Social (Nome) ou por Nome Fantasia, e por ordem de:

Caso tenha alguma informação para alterar do prospect ou mesmo complementar é possível digitar e salvar a informação durante a consulta.

• Apontamento de Visita -  Inclui ou demonstra o apontamentos de visitado cadastrado pelo Vendedor.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir , pode -se alterar um apontamento , visualizar e excluir.

• Agenda - Incluir ou demonstra os compromissos que o Vendedor tem agendados.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir , pode -se alterar um agendamento efetuado, visualizar (detalhes) e excluir.

• Tarefa - Incluir ou demonstra as tarefas que o Vendedor tem agendadas.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir , pode -se alterar uma tarefa incluída , visualizar  e excluir.

• Dados Cadastrais - Demonstra as informações relacionadas ao Representante Comercial (Vendedor) logado no portal.

As informações demonstradas em tela, são as mesmas informações cadastradas no ERP, no cadastro do Vendedor, podendo ser alteradas ou complementadas via portal.

• Comissões - Demonstra as informações das comissões geradas para o Vendedor Logado.

A consulta é efetuada por data de/até ou vencimento da comissão de/até.

• Oportunidades - Incluir ou demonstrar as Oportunidades de Vendas incluídas pelo Vendedor .

  A consulta é efetuada por data de/até.

  Além de incluir , pode -se alterar uma oportunidade incluída , podendo alterar informações do cabeçalho, time de vendas , parceiros, concorrentes, incluir contato, além de  visualizar (detalhes) da oportunidade e excluir.      

O agrupamento CRM dispõe as informações de :

• Catálogo de Produtos - Demonstra a consulta de produtos do cadastro de produtos, as tabelas de preços em qual o produto está inserido e seu preços praticados, além do saldo disponível em estoque .

O produto pode ser consultado por código, grupo ou tipo de produto, podendo ser ordenado por: 

• Gerenciamento de Informações - Demonstra a consulta de clientes do cadastro de clientes, podendo alterar ou complementar informações do cadastro, e posteriormente salvar estas alterações via portal.

O agrupamento de Vendas e Distribuição possibilita a inclusão de pedidos e orçamentos de vendas, além do acompanhamento dos pedidos e a estatísticas das vendas realizadas: 

• Pedido de Vendas - Inclui ou Demonstra os pedidos incluídos pelo Vendedor.

Pode se consultar o pedido por Data de/até, por Pedido de licitação de /até, Cliente e loja de/até.

Pode se visualizar um pedido incluído e alterá-lo, para posteriormente salvá-lo.

Para a inclusão do pedido e mais informações sobre a sua composição, acesse a FAQ: PPVD0005_Inclusão_de_Pedido_no_Portal_do Vendedor

• Orçamentos e cotações
• Acompanhamento de pedidos
• Estatística de Vendas

O agrupamento Financeira possibilita uma visão das informações financeiras vinculadas ao cliente :

• Títulos em Aberto
• Título Baixados
• Notas de Crédito
• Ficha Cadastral

O agrupamento de Manutenção de usuário  auxilia na troca de senha do usuário  e deslogar do portal .

• Alteração de senha -  Altera a senha atual do usuário de portal onde é solicitado a digitação da senha atual, a digitação da nova senha, e confirmação da nova senha.

• Logof - Finaliza a tela do portal e retorna a tela de login.