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Para que o sistema gere um acordo é necessário cadastrar os tipos de acordo que serão utilizados nas operações. É no cadastro do tipo de acordo que são definidas informações que irão impactar na geração do acordo, tais como, se o acordo será ou não integrado ao financeiro para a geração do título, a espécie título utilizada, o tipo de integração com financeiro, entre outras.
Geração do Acordo e Integração no Financeiro
A geração do acordo e integração no financeiro para a geração do título pode acontecer em diversas operações do sistema, dependendo da negociação com o fornecedor e das parametrizações do sistema. Abaixo estão listadas em quais operações do sistema é feita a geração do acordo e integração no financeiro.
| Acordo Manual sem Vínculo com Pedido | É gerado manualmente na aplicação Acordos Promocionais. Esse acordo pode ser vinculado a uma verba cadastrada na aplicação Verba de Bonificação, nesse caso, a apuração será pelo saldo e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. Para gerar o título para o fornecedor o sistema verifica se para o Tipo Acordo utilizado, foi parametrizado a integração com financeiro na inclusão ou emissão do acordo. Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001. Cadastrar Verba com Acordo: Acordo e Verba > Administração > Verba de Bonificação – MAX0302. |
| Acordo para Verba Sell-In com Vínculo no Pedido de Compra | Utilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor ou na aplicação |
| Manutenção de |
| Pedido. Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto. | |
| Acordo Gerado no Pedido de Bonificação | Ao gerar um pedido de bonificação com ou sem incidência de custo e marcar a opção |
Gera acordo |
promocional será gerado automaticamente um acordo promocional. | |
| Acordo para Verba de Bonificação Sell-Out | O acordo é cadastrado na |
aplicação Manutenção de Acordos |
Promocionais e vinculada a uma verba de bonificação, cadastrada na |
aplicação Verbas de |
Bonificação. | |
| Acordo para a Verba Sell-Out Cadastrada Sem Acordo | A verba é cadastrada na |
aplicação Verbas de Bonificação e apurada pelo limite de utilização (quantidade por unidade do produto) ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. No caso das verbas cadastradas sem vínculo com acordo, a aplicação |
Verbas de Bonificação Sem Acordo |
Promocional pode ser utilizada para acompanhar a apuração das vendas e utilização das verbas e, a partir disso, gerar o acordo para as verbas. Esse mesmo procedimento também pode ser realizado por JOB. Como configurar? |
Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001. |
Cadastrar verba na aplicação ‘Verbas de Bonificação’ (Acordo e Verba > Administração > Verbas de Bonificação – MAX0302), ou na aplicação ‘Gerenciador de Preços’. Gerar acordo: Nesse caso o acordo pode ser gerado automaticamente, por meio da configuração de um JOB ou na aplicação ‘Verba Sem Acordo Promocional’. |
Por JOB: Objeto SP_MSU_AUTOACORDOPROMOC. |
Aplicação: Acordo e Verba > Administração > Verba sem Acordo Promocional – MAC0046. | |
Acordo por Estoque | O acordo é gerado a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo (valor da verba aplicada), multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido. |
Acordo para Venda PDV-Concorrente | O acordo é gerado a partir da apuração das vendas de determinada promoção com verba sell-out. A geração do acordo pode ser feita em períodos parciais, ou seja, não é necessário finalizar a promoção para gerar o acordo. |
Acordo para Desconto Verba PDV | O acordo é gerado a partir da apuração das vendas do PDV geradas com as verbas sell-out destinadas para regra de incentivo, sócio torcedor e venda pack-virtual. |
Acordo por Divergência de Custo na NF x Pedido de Compra | Para a divergência de custo apurada no recebimento da nota fiscal é gerado um acordo com a diferença dos valores da nota e pedido. |
GERA_TIT_FIN_ACORDO: Indica se permite gerar título financeiro mediante a um acordo promocional. Quando esse parâmetro estiver configurado com a opção |
S, na aplicação |
Avaliação de Divergência entre NF e |
Pedido, quando no campo |
Agrupar por for selecionada a opção |
Fornecedor será exibida a coluna |
Aco. |
ao selecioná-la e clicar em |
Gerar Tit. Financ / Alt. |
Custo será gerado o acordo. |
Aprovação do Acordo
Para que essa etapa aconteça é necessário realizar as devidas configurações para que após gerado, o acordo fique pendente na aplicação ‘Aprovação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo’Acordo.
Emissão do Acordo para Assinatura
Dependendo de parametrizações do sistema a integração com o financeiro será gerada somente após a emissão do acordo. Essa configuração está relacionada com o tipo do acordo, configurada na aplicação ‘Tipo Tipo de Acordo com Fornecedores’Fornecedores, no campo ‘Tipo Tipo Integra Financeiro’Financeiro.
O acordo pode ser emitido pelas aplicações ‘Manutenção Manutenção de Acordo Promocional’ ou ‘Emissão Contrato Acordo’Promocional ou Emissão Contrato Acordo.
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