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01. DADOS GERAIS


Produto:TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:Linha Datasul
Segmento:Saúde
Módulo:

HMR - Marketing Receptivo

CRM - Ocorrências

Função:Ocorrências (Gestão de Planos) - healthPlanTickets



02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se faz necessário algumas alterações no processo do CRM para controle de SLA, de Tipo de Ocorrência x Assunto, entre outras alterações.

Informações

Este se trata do segundo pacote de alterações do Totvs Saúde - Planos x GPS, o primeiro se encontra aqui: DSAUGPSCONTRAT2-11117 DT Manutenção - Melhorias na Integração do CRM (Ocorrências) com o Totvs Saúde Planos


03. SOLUÇÃO

Foram efetuadas as seguintes alterações:

  1. Na Pesquisa de Pessoa:
    1. Ao pesquisar uma pessoa, mostrará dados pertinentes aos vínculos dela no Totvs Saúde - Planos:
      1. Caso seja um beneficiário, já mostra dados da Carteirinha e Plano;
      2. Caso seja um contratante, passa a mostrar a Inscrição e Código do Contratante;
      3. Caso seja um prestador, passa a mostrar a Unidade e Código do Prestador;
    2. Caso seja necessário incluir um beneficiário de Intercâmbio para a inclusão de uma ocorrência, está disponível a tela de Manutenção de Beneficiários de Outras Unidades, disponível abaixo da opção de inclusão de Pessoa, aonde está escrito "Para registrar o atendimento de um beneficiário de intercâmbio, clique aqui". Para esta nova tela, é necessário importar o menu "men_hvp.d", disponível no pacote de atualização.
  2. No Detalhar de uma Ocorrência:
    1. Ao detalhar uma ocorrência, irá buscar na pessoa os dados pertinentes aos vínculos dela no Totvs Saúde - Planos:
      1. Caso seja um beneficiário, já mostra dados da Carteirinha e Plano;
      2. Caso seja um contratante, passa a mostrar a Inscrição e Código do Contratante;
      3. Caso seja um prestador, passa a mostrar a Unidade e Código do Prestador;
      4. Caso seja um beneficiário de outra unidade, passa a mostrar a Unidade e Carteira do Beneficiário;
    2. Também irá mostrar a data e hora de Prazo, e a data e hora da Solução, esse caso a ocorrência já esteja Solucionada ou Cancelada;
    3. Será possível imprimir um PDF com informações do protocolo. Em "Outras ações", haverá a opção "Imprimir". Nela o cliente poderá selecionar os encaminhamentos ou comentários que deseja que saia no relatório, sendo que já vem todos os registros selecionados por default.
  3. Na listagem inicial de ocorrências:
    1. Passa a informar no botão "Exibir detalhes" as informações de "Encaminhado para", que indica o Grupo de Usuários que foi encaminhada a ocorrência, e "Usuário" que indica o usuário pertencente ao grupo em questão, que foi encaminhada a ocorrência.
    2. Também irá informar com as Tags "Pendente comigo" e "Encaminhada" caso:
      1. Pendente comigo indica que a ocorrência está pendente com o usuário logado, sendo ele o responsável direto pela ocorrência ou o usuário o qual a ocorrência foi encaminhada;
      2. Encaminhada indica que a ocorrência tem um encaminhamento pendente, no caso, para o usuário logado ou para o Grupo o qual o usuário logado faz parte.
    3. Os filtros pré-definidos como o "Pendentes comigo" respeitarão as condições citadas acima.
  4. No processo de geração de protocolo via GPU:
    1. Ao enviar um protocolo de Guia de Atendimento via GPU, enviará com o "idresposta" = 3, indicando que se trata de um protocolo encerrado\solucionado.
  5. No cadastro de Parâmetros Globais do Sistema (TOTVS Saúde - Planos):
    1. Foi incluído um novo campo, o Grupo Ocorrência CRM, que indica o Grupo de Usuário CRM default para a geração de Protocolos do GPU e de integração entre o TOTVS Saúde - Planos e o CRM. Neste campo deve ser informado o valor numérico do Grupo de Usuário CRM, que fica antes do nome do grupo no cadastro do CRM. Este é preenchido automaticamente pela SP "spp\sp-convergencia-hmr-crm" caso esteja parametrizado o Grupo default no HMR (Manter Parâmetros Marketing Receptivo).


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