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O processo de assinatura eletrônica no PVI consiste em enviar documentos para portais de assinatura digital, possibilitando a assinatura digital dos mesmos através destes portais. Hoje o PVI possui integração com o DocuSign e TOTVS SignAssinatura Digital.
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| Importante: O PVI somente irá trabalhar com o DocuSign caso não exista integração com o TOTVS Sign Assinatura Digital ativa. Se houver integração com o TOTVS SignAssinatura Digital, a integração com o DocuSign será desabilitada. |
TOTVS Assinatura
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Digital
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Para que a assinatura eletrônica TOTVS Sign o TOTVS Assinatura Digital esteja disponível é necessário primeiro que o RM esteja parametrizado para tal. Sendo assim, após a sincronia deste serviço, ao acessar o menu de Propostas / Contrato: Assinatura Eletrônica,
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Solicitar Assinatura: Neste botão, iremos dar inicio ao processo da assinatura digital, como demonstrado abaixo:
A opção TOTVS Sign Assinatura Digital ficará evidente através da tag TOTVSSign em azul. Que irá aparecer para seleção no primeiro passo "Proposta e Contrato":
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Neste caso foi selecionada uma minuta e também, dois documentos adicionais que serão enviados ao TOTVS SignAssinatura Digital.
Após esta etapa, ao clicar em próximo, deveremos incluir os assinantes responsáveis pelos documentos:
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Na próxima tela iremos confirmar os documentos e clicar em concluir. Temos então uma Minuta e dois documentos anexos. Totalizando 3 documentos que deverão ser recebidos pelo TOTVS SignAssinatura Digital.
Ao clicar em concluir, os documentos serão enviados. Os assinantes receberão os e-mails e através deste deverão acessar o portal TOTVS Sign Assinatura Digital para concluir suas assinaturas.
Consultando o status da assinatura digital no TOTVS Assinatura
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Digital:
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Para realizar a consulta do status das assinaturas, basta acessar novamente o menu de Contrato: Assinatura Eletrônica. Após o primeiro envio, o sistema irá automaticamente redirecionar para este menu. Portanto, devido a sincronia dos documentos com o TOTVS Assinatura Eletrônica Digital o sistema poderá levar alguns segundos para carregar a tela.
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Os campos desta região são:
- ID: ID do documento no TOTVS Assinatura Digital;
- Documento: Nome do documento;
- Qtd. Assinantes: Quantos assinantes estão associados ao documento enviado.
- Ações: Aqui podemos consultar o status da assinatura clicando no botão assinantes, bem como excluir um documento através do botão excluir. Note que ao excluir um documento, o PVI não irá verificar se o mesmo já foi assinado.
Exemplo da tela de Assinantes, consultando o status do mesmo no TOTVS Assinatura EletrônicaDigital:
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Importante: Assinaturas solicitadas pelo DocuSign ainda não são possíveis de acompanhamento direto pelo portal de vendas. Quando todos documentos forem assinados o DocuSign enviará notificação por e-mail ao solicitante da assinatura. |
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