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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do Programa
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
A tela principal desse cadastro contém os registros de configurações, onde cada registro pode ser associado a um cliente, grupo de cliente ou representante.
O portal para um usuário específico poderá utilizar as configurações de um ou mais registros dependendo se o usuário for um representante ou cliente, conforme a tabela abaixo:
Cliente | Grupo de Cliente | Representante | Tipo de Configuração | Registro de Configuração | Peso |
Informado | Não informado | Não informado | Não informado | Válido para o cliente informado | 3 |
Não informado | Informado | Não informado | Não informado | Válido para os clientes do grupo de cliente informado | 2 |
Não informado | Não informado | Informado | Não informado | Válido para o representante informado | 3 |
Não informado | Não informado | Não informado | Todos os Clientes | Válido para todos os clientes | 1 |
Não informado | Não informado | Não informado | Todos os Representantes | Válido para todos os representantes | 1 |
Cada registro de configuração têm as configurações especificas associadas:
- Campos das telas do portal.
- Condições de pagamento permitidas.
- Tabelas de preço permitidas (somente representante).
- Itens permitidos.
- Mensagens.
- Modelos de Pedidos.
- Usuários relacionados (somente para clientes e representantes).
- Notificações específicas.
Quando são utilizados mais de um registro de configuração válido para o usuário, e existem configurações conflitantes, as configurações mais específicas tem peso maior que as genéricas.
Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Objetivo da tela: | Listar e manter o cadastro dos registros de configuração para clientes e representantes do portal de pedidos de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro nos registros de configurações para clientes e representantes do portal. | |||||
| Campos do Portal de Vendas | Cadastro de campos disponíveis no portal que permite selecionar os campos que estarão visíveis no portal. | |||||
| Registros do Portal de Vendas | Cadastro de registros disponíveis no portal que permite selecionar os registros de itens, condições de pagamentos e tabelas de preços disponíveis no portal. | |||||
| Mensagens do Portal de Vendas | Cadastro de mensagens para as telas do portal. | |||||
| Modelo do Portal de Vendas | Cadastro de modelos de pedido para o registro de configuração. | |||||
| Usuários Relacionados do Portal de Vendas | Apenas para Clientes e representante, mantém o cadastro dos usuários relacionados.
| |||||
Configuração de Notificações do Portal de Vendas | Configurações de notificação de eventos do pedido de venda específicas para o registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros: (Botão Adicionar/Editar)
Campo: | Descrição: | |||||
Código Cliente | Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis. | |||||
Código Grupo Cliente | Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes. | |||||
Código Representante | Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis | |||||
| Habilitar Cotação | Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas.
| |||||
Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante | Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.
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Tipo de Configuração | Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.
| |||||
| Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de Itens | Identifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido. | |||||
| Portal 2.0 | Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante. | |||||
| Configura Canal de Venda para o Representante | Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso ao canais de venda no perfil. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso.
| |||||
Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas | Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações. | |||||
Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido | Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações. |
Campos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os campos que estarão disponíveis nas telas do portal quando este registro de configuração for aplicado. A ordem cujos campos forem selecionados define a ordem que os campos irão aparecer nos grupos de informação das telas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Grava os campos selecionados da tela selecionada para este registro de configurações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista de Telas | Indica que tela serão selecionados os campos, cada tela tem um conjunto de campos diferenciados e a configuração para cliente e representante também tem um conjunto de campos diferente para cada tela. As telas para o registro de cliente são:
As telas para o registro de representante são:
As telas para o registro de cotações são:
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Campo | Nome do campo disponível para a tela selecionada. | |||||
| Copiar Registro | Efetua a cópia dos campos de um determinado cliente ou representante, onde o usuário pode escolher o que será copiado. | |||||
| Cancelar/Salvar | Permite ao usuário executar as operações nas configurações dos campos do portal, cancelando a operação ou salvando as alterações. | |||||
| Mostrar Todos | Ao marcar mostrar todos irá selecionar todos os campos ao usuário. |
Registros do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Selecionar os itens, condições de pagamento e tabelas de preço (somente representante) que estarão disponíveis no portal quando este registro de configuração for aplicado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração. |
Copiar Registro | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados. |
Principais Campos e Parâmetros:
- Inclusão Simples de Itens:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Referência | Código da referência que pode ser ou foi selecionado para esse registro de configuração. |
Data de Validade do Item | Data de início e fim da validade do item no portal. |
- Inclusão Avançada de Itens:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.
|
- Filtro:
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
Referência: até: | Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
Data Valid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
- Inclusão Simples de Condições de Pagamentos:
Campo: | Descrição |
Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Condições de Pagamentos:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.
|
- Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):
Campo: | Descrição |
Tab Preços | Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração. |
- Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.
| |||||
Exclusão | Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.
|
- Inclusão de Tipo de Operação de Venda:
Campo: | Descrição | |||||
Tipo de Operação de Venda | Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.
|
- Inclusão Tipo de Operação de Vendas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui o tipos de operações de venda que serão informado na tela do pedido e cotação.
| |||||
Exclusão | Exclui os tipos de operação de venda de registros do portal pedidos e cotações.
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- Inclusão de Canal de Venda:
Campo: | Descrição | |||||
Canal de Venda | Identificador do canal de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.
|
- Inclusão Canal de Vendas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclusão | Inclui os Canais de Venda que serão listados no zoom de canal de venda na tela do pedido e cotação.
| |||||
Exclusão | Exclui os Canais de Venda de registros do portal pedidos e cotações.
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Mensagens do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Permitir mensagens nas telas do portal e na impressão de pedidos do portal quando o registro de configuração for aplicável. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Descrição de mensagem que será apresentada em uma tela do portal de pedidos. |
| Portlet de Mensagens no Dashboard | Indica que esta mensagem será apresentada na tela do Dashboard no portal de vendas |
Tela de Cadastro do Portal de Pedido de Vendas | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de resumo do cadastro do pedido de venda. |
Tela de Consulta do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na tela de detalhes do pedido de venda. |
Tela de Impressão do Portal de Pedidos de Venda | Indica que esta mensagem será apresentada na impressão do pedido de venda pelo portal. |
Modelos do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Utilizar modelos de pedido/cotação pré-configurados para facilitar a inclusão de um pedido ou cotação pelo portal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotação associados ao registro de configuração. | |||||
Valor do Modelo | Abre a tela de cadastro onde são manipulados os valores para os campos do pedido/cotação para este modelo. | |||||
| Copiar Modelo | Quando acionado, apresenta a tela de cópia de modelos, onde será informado o código do registro de configurações origem e qual o modelo deve ser copiado, para pedido e cotações.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Modelo | Nome identificando o modelo de pedido. |
Descrição | Descrição do modelo. |
Ativo | Indica se o modelo está ativo e disponível para uso no portal de pedidos de venda. |
Valor do Modelo do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Definir os valores para os campos do pedido/cotação ao utilizar o modelo relacionado para inclusão do pedido.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de modelos de pedido/cotações associados ao registro de configuração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido ou item da cotação |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos. |
Usuários Relacionados
Objetivo da tela: | Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante. |
Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário | Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuário | Código do usuário do ERP. |
Nome Usuário | Nome do usuário ERP. |
E-mail do usuário. | |
Dt Validade | Data de início e fim da validade do usuário. |
| Senha | Senha do usuário do ERP. |
| Confirmação de Senha | Confirmação da senha do usuário do ERP. |
Usuário bloqueado | Identifica que o usuário foi bloqueado no portal por errar a senha um número maior que o configurado nos parâmetros do portal. |
| Exibir Imagens de Produtos | Identifica se o usuário verá as imagens dos produtos no portal. |
Configuração de Notificações do Portal de Vendas
Objetivo da tela: | Configurar por registro de configuração, configurações diferenciadas de envios de e-mails de notificação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
E-mails Adicionais | Campo para incluir e-mails adicionais para enviar o e-mail de notificação de um pedido no qual essa configuração é aplicável. Ao adicionar mais de um e-mail deve-se separar os e-mails por ";". |
Configuração de quais Eventos Notifica | Define para esse registro de configuração, que eventos serão enviados e-mails de notificação, para explicação dos eventos veja a documentação da tela “Configuração de E-mail do Portal”. |
Informações das Notificações | Configura para cada evento de notificação, o assunto do e-mail de notificação. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando um pedido é incluído no portal usando um modelo que possui valores de modelo, a inclusão executa as regras de negócio padrão para definir os campos do pedido, após são aplicados os campos do modelo selecionado para o cabeçalho do pedido (sequência item = 0). Após a seleção do modelo e a tela de inclusão de pedido abrir, se houver valores do modelo para itens (sequência item maior que 0). Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item, Qtdade UM Fatur (Referência e Unidade de medida faturamento), esse item será incluído automaticamente na inclusão do pedido. Se os valores de modelo para uma sequência possuir os campos: Item (Referência e Unidade de medida faturamento), será aberta uma tela solicitando a quantidade para inclusão do item no pedido. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Com a modernização do portal de clientes e representantes a partir da release 12.1.28, o nome do menu e da tela HTML, passa a ser apresentado como "Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas", facilitando a busca dos usuários as configurações do portal. |
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