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CONTEÚDO
- Visão GeralListagem
- Tela Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
- Processos
- Geração do Pedido de Nota Fiscal / Recibo
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Anexos
- Movimentos
- Imprimir Movimentos
- Movimentos
- Visão do controle de pedido
01.
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Visão Geral
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Através desta funcionalidade você poderá solicitar emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares lançados para ele, sejam eles particulares, não cobertos pelo convênio ou co-participação. Disponibiliza também a utilização de filtros para gerenciar o controle de solicitações.
Caso este paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial da conta e emitir uma nota fiscal para o paciente desta parcial fechada.
Os processos de integração com o BackOffice são realizados através do botão "Processos", onde são disponibilizados os processos abaixo. O controle de acesso a estas opções pode ser configurado no cadastro de Perfis.
- Controle de Solicitação p/ Emissão de Nota Fiscal / Recibos
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Através desta funcionalidade você poderá controlar a solicitação ou cancelamento da emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
02. Tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
Através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações já geradas, todo o processo de solicitação ou cancelamento é feito em processos distintos. explicados mais adiante.
Através da coluna Status, será possível identificar qual a situação da solicitação, sendo elas:
- Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi.
- Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
- Cancelado: Solicitação cancelada.
03. Processo de Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
Utilizado para realizar a geração de pedido de nota fiscal e a solicitação de emissão de documento para o RM Nucleus. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Gerado".
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
Utilizado para realizar o cancelamento do pedido de nota fiscal. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Cancelado".
02. Listagem do atendimentos
Serão listados no grid os registros das contas de particular interno/externo e convênio particular interno/externo que estiverem com o status da conta igual a liberado e mais os pedidos já existentes.
Segue abaixo descrição do possíveis status:
- Aberto: Não integrado com Backoffice RM;
- Gerado: Integrado com Backoffice RM;
- Cancelado: NF cancelada.
03. Processos
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BackOffice.
Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.
Caso este paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial da conta e emitir uma nota fiscal para o paciente desta parcial fechada.
| Informações |
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Por questões de compatibilidade com a versão anterior, o processo irá exibir as solicitações com Status igual a Aberto, para que a integração ao BackOffice seja realizada. |
Na segunda etapa pode ser alterada a Data Processamento, o sistema já sugere a data atual, caso a nota fiscal deva ter uma data futura, deverá ser alterado o valor para a data desejada.
Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.
Ao fim da solicitação o registro gerado poderá ser visualizado através da tela com seu status como Gerado.
Os processos de integração com o BackOffice são realizados através do botão "Processos", onde são disponibilizados os processos abaixo. O controle de acesso a estas opções pode ser configurado no cadastro de Perfis.
| Informações |
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Foi realizado melhoria na Geração de Nota Fiscal/Recibos a partir da versão 12.1.29, e o que anteriormente consistia em 2 etapas separadas foi unificado em um único processo. A tela principal exibirá todas as contas passíveis de emissão de NF/Recibo e o processo de "Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos" fará tanto a geração da solicitação de nota fiscal quando a emissão de movimento para o BackOffice RM. |
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Principais Campos e Parâmetros
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Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos" estejam desmarcados.
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
Utilizado para realizar o cancelamento do pedido de nota fiscal. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Cancelado".
Para execução desse processo somente um registro por vez deve ser selecionado. Além disso, o código do pedido deve ser diferente de nulo e a nota fiscal não pode já ter sido cancelada. É necessário informar um motivo para o cancelamento:
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