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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

a. Novo Orçamento

Minhas Vendas > Meus Orçamentos> Novo Orçamento

1.Ao selecionar a opção Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário deve selecionar um Cliente ou Prospect, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente ou Prospect utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF. Image Added

2.Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.

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3..Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

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   a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

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   b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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 c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.

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b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.

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6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

          a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao pedido um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).

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           b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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b. Confirmação de Inclusão

1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.

              a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

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 a. CONSULTA RÁPIDA

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               Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código

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do                     Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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b. FILTRO AVANÇADO

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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Âncora
VISUALIZACOES VISUALIZACOES

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