Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (dayana.ferreira)

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Fernanda Ap Da Silva Santos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Funcionalidades da rotina de Vistoria Técnica (TECA270).

Ambiente:

Gestão de Serviços (SIGATEC)

Passo a passo:

A rotina Vistoria Técnica (TECA270) tem a finalidade de apontar os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços. Caso a Vistoria se refira a um Orçamento de Serviços (SIGATEC), no cadastro da Vistoria é possível pelo Menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços, incluir o Orçamento da Vistoria, para que seja carregado na Oportunidade posteriormente.

Na vistoria devem constar todos os dados que se deseja levar para a Proposta Comercial.

Deck of Cards
idbotoes
Card
labelIncluir
A vistoria técnica no Cliente ou Prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador (Cadastro de Atendentes - TECA020).


Principais campos a serem preenchidos na vistoria:
Oportunidade (AAT_OPORTU)Nº da oportunidade de venda
No. Proposta (AAT_PROPOS)Número da proposta comercial
Data Inicial (AAT_DTINI)Data que serão iniciados os de início dos trabalhos de vistoria técnica
Hora Inicial (AAT_HRINI)Hora que serão iniciados os de início dos trabalhos de vistoria técnica
Data Final (AAT_DTFIM)Data que terminarão os de término dos trabalhos de vistoria técnica
Hora Final (AAT_HRFIM)Hora que terminarão os de término dos trabalhos de vistoria técnica
Situação (AAT_STATUS)Indica a situação da vistoria técnica (1=Aberto, 2=Agendado, 3=Concluído, 4=Cancelado)
Informações
titleImportante
Informar os produtos e acessórios que serão utilizados na vistoria.








Card
labelAtualiza Orc. Serviços

Em alguns processos de venda, antes da elaboração da Proposta Comercial é necessário elaborar uma vistoria técnica, onde o técnico visita o local antes de determinar se o serviço pode ser prestado e determinar o necessário para esta prestação.

Para esta finalidade, o Protheus dispõe da rotina Vistorias Técnicas (TECA270)

, nesta

. Nesta rotina é possível vincular uma Vistoria à uma Oportunidade de Venda.

01.PNGImage Modified

Nesta

No exemplo da tela acima, devem ser preenchidos os dados da vistoria como número da oportunidade, data

e

, hora de início e fim da vistoria

,

e o status desta vistoria.

Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar e o sistema importará o Orçamento de Serviços.






Pode lhe interessar:

GS0040 Importar Informações da Vistoria Técnica (TECA270) para o Orçamento de Serviços

GS0018 Gerar Pedido para Cobrança na Efetivação da OS (TECA450)