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Grupo de usuários para correspondente bancário
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É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao PVI e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
Após entrar na visão de visualizaçãoedição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:
Permitir preencher os dados de Informações financeiras do cadastro de pessoas
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É possível garantir que somente correspondentes bancários ou determinados perfis preencham os dados financeiros no cadastro de pessoas.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
Após entrar na visão de visualizaçãoedição, na seção "Permissões: Prospect" o parâmetro Permite preencher os dados de informações financeiras no cadastro de pessoa estará disponível:
Na "Proposta" será permitido o preenchimento das "Informações Financeiras" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrato contrário, os campos estarão bloqueados para edição.
Permissão de edição do correspondente bancário
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É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.
Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:
Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:
Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:
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