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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Premissa
Atualizar o sistema para versão de PTF em que este requisito foi liberado ou versão superior.
Processo
A utilização do Convênio Web deverá ser feita em conjunto com o convênio Acrux onde são necessários os procedimentos abaixo:
- Cadastrar a forma de pagamento que será utilizada para o convênio, associada à pessoa para a qual será gerado o boleto do fechamento do convênio.
- Empresa contratante cadastrada como pessoa e associada à forma de pagamento do convênio.
- Cadastrar os períodos do convênio com as datas de abertura, fechamento e vencimento.
- Usuários do convênio cadastrados como pessoa e associados às informações de Segmentos de venda, convênio, limite de crédito, cartões preferenciais, etc.
- Compras de convênio atualizadas na base.
Para acesso ao portal de gestão de convênio é necessário que o usuário esteja cadastrado para os processos WEB, com login e senha válidos no portal e com permissão de acesso.
03. TELA CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO
Outras Ações / Ações relacionadas
Acrux Web > Acrux Segurança > Cadastros >Cadastro de Usuários Externo
Acesse o caminho indicado.
Para cadastrar o usuário externo (usuário master) do convênio web, informar Nome, E-mail e Status.
Após o cadastrado será enviado um e-mail ao usuário cadastrado com um link para o primeiro acesso ao Acrux Corp, onde deverá ser registrada a senha de acesso do usuário.
Acrux Web > Acrux Segurança > Cadastros > Cadastro de Grupo Externo
Para cadastrar um grupo externo será necessário informar a Descrição do Grupo, o Usuário Master e o Status do grupo, além de inserir a Pessoa relacionada ao Grupo, para a qual será gerado o boleto para o pagamento do convênio.
Após cadastrar o grupo externo e associar o usuário master será enviado ao e-mail cadastrado para o usuário, uma notificação de que ele está sendo associado como usuário master.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Cadastro de Funcionários
A aplicação apresentará os campos para a consulta e o cadastro de funcionários.
Observação: Aplicação integrada com Acrux Clientes, as alterações realizadas na aplicação serão atualizadas no Acrux Clientes, assim como as atualizações realizadas no Acrux Cliente serão apresentadas pela aplicação.
Na grade de Convênios serão apresentados os convênios associados ao funcionário com as informações de Valor de Limite, Situação Atual e indicador de forma de pagamento principal.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Consulta Saldo por Funcionário
A aplicação apresentará as informações do convênio, por período, para o funcionário selecionado.
Informar os campos: CPF, Funcionário e Convênio para que a pesquisa possa ser realizada.
Os campos Situação de Crédito e Valor Limite Atual serão apresentados considerando as informações atuais do cliente.
Os campos Valor Limite Período, Valor Utilizado e Valor Saldo serão apresentados conforme o período analisado, selecionado na grade de períodos.
Na grade de detalhamento serão apresentadas as informações das compras, conforme o período analisado, selecionado na grade de períodos.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Gerenciamento de Convênios
A aplicação apresentará as informações em tela e permitirá a atualização de valores e Status.
Os campos Convênio e Funcionário poderão ser utilizados como filtro, para gerenciamento por Convênio ou por Funcionário.
Os campos Alteração do Valor de Crédito e Alteração da Situação de Crédito poderão ser utilizados para atualizar o Valor e a Situação de crédito, respectivamente, conforme selecionado.
A alteração do valor de crédito poderá ser executada por Percentual ou por Valor.
A alteração da situação de crédito para o funcionário poderá ser executada alterando de Liberado para Bloqueado e vice-versa.
Observação: Em caso de mais de uma linha, vários funcionários, a alteração solicitada será aplicada para todos os funcionários em tela.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Impressão de Boleto
Aplicação permitirá que o Usuário Master emita o boleto gerado no fechamento do convênio, para o pagamento do valor em aberto.
Ao selecionar o convênio e o período de geração do boleto, a aplicação apresentará em tela os boletos gerados, conforme os filtros utilizados.
Ao clicar na opção Exibir Relatório o boleto será apresentado em tela, para impressão.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Resumo de Compras
A aplicação permitirá a análise das informações por convênio e por convênio/funcionário, conforme os filtros utilizados para a pesquisa.
Quando for selecionado apenas o convênio e o período, a aplicação apresentará as informações de todos os funcionários associados ao convênio selecionado e os valores referentes ao período analisado.
Quando for selecionado o convênio, o funcionário e o período, serão apresentadas em tela somente as informações do funcionário selecionado.
Ao clicar no botão Exibir Relatório, será apresentado em tela o Resumo de Compras para emissão.
Acrux Corp > Acrux Convênio Web > Consulta de saldos e extratos
A aplicação de consulta de saldos e extratos não será apresentada no Acrux Corp, ela será apresentada em ambiente próprio, dentro do site do cliente, por exemplo, para que o funcionário possa verificar as informações de saldo e extrato do convênio.
Ao acessar a aplicação o usuário deverá informar o número de seu cartão, o número do CPF e a data de nascimento, e informar o código de verificação apresentado em tela.
Ao clicar no botão Consultar será apresentada em tela a dialog com as informações do período, o limite do período, o limite atual e o saldo.
Na grade de compras serão apresentadas as informações das compras realizadas considerando a data da compra, a empresa e o valor.
04. TELA RESUMO DE COMPRAS
Principais Campos e Parâmetros
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