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• Archivos de Catálogos.
  • Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.
• Certificado digital.
  • El certificado digital informado en el parámetro MV_CFDI_PX, deberá ser colocado dentro dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
• Archivo .exe para realizar consumo de los servicios web del SIFEN.
  • El nombre del archivo deberá ser colocado en el parámetro MV_CFDI_PA, el archivo deberá ser colocado en la ruta informada en el parámetro MV_CFDSMAR.
    • En caso de que el archivo se encuentre en una carpeta, la carpeta deberá tener el mismo nombre del archivo .exe.

• Catálogos.
  

  • En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Definición de Catálogos  "Actualizaciones | Archivos| Definición de Catálogos". La primera vez detonará la carga de los archivos csv al Protheus. Es importante realice este paso, pues las configuraciones siguientes dependen de la correcta carga de la información de catálogos al sistema Protheus.

  • En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
    • Ejemplo:
      • RUC correspondiente al emisor.
      • Número  - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
      • Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
      • Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
      • Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
      • Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.

Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:

• Datos generales
  • Nombre comercial.
  • Teléfono
  • RUC (CNPJ o CPF).
• Dirección Fiscal/Entrega
  • Dirección Fiscal/Entrega
  • Barrio
  • Ciudad Fiscal Entrega
  • CP Fiscal/Entrega
• Adicionales
  • Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.

Para los siguientes registros será necesario informar los siguientes campos para el correcto llenado de los archivos xml.

• Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
  • A1_TIPDOC - Tipo de documento.
  • A1_NUM - Número de casa.
  • A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
  • A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
  • A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
  • A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
  • A1_CGC - RUC.
  • A1_NIF - Número de identificación Fiscal
  • A1_NOME - Nombre del cliente.
  • A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
  • A1_END - Dirección del cliente.
  • A1_TEL - Teléfono del cliente.
  • A1_EMAIL - Correo del cliente.
  • A1_COD - Código interno del cliente.
• Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Países)
  • YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
• Monedas - (SIGACTB | Actualizaciones | Archivos| Monedas Contables)
  • CTO_MOESAT - Moneda SAT. Clave de moneda de acuerdo al catálogo monedas.
• Unidades de medida - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Unidades de Medida).
  • AH_COD_CO - Ori Cert Cód. Clave de unidad de medida de acuerdo al catálogo de unidades de medida.

• Impuestos variables - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variab.).
  • FB_CODIMP - Cod. Impuest. Código de impuesto de acuerdo al catálogo de impuesto afectado.
  • FB_CLASSE - Clase Imp. Indicar la clase de impuesto.
• Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
  • FP_SERIE2 - Serie 2. De acuerdo a la numeración definida por el SIFEN empezando con una serie en blanco hasta acabar la numeración 0000001 - 9999999.
  • FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento.
  • FP_FINITIM - Fch. In. Tim. Informar la fecha de inicio del timbrado.
• Productos - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Productos).
  • B1_COD - Código del producto.
  • B1_DESC - Descripción del producto.
  • B1_UM - Unidad de Medida.
• Condiciones de pago - (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago).
  • Pago de contado  
    • E4_BXTITAV = 1-Si. Baja titulo automática.
  • Pago en cuota o plazo.
    • E4_BXTITAV = 2-No. Baja titulo automática.
    • E4_COND - Informar el plazo o cuotas.
      • Ejemplo plazo
        • "30" - Genera un plazo de 30 días.
      • Ejemplo cuota
        • "30,60,90" - Genera 3 cuotas, una cada 30 días.
• Transportadoras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo importaciones | Transportadoras)
  • A4_NOME - Nombre
  • A4_CGC - RUC
  • A4_TIPCON - Tipo Contrib
  • A4_TIPID - Tipo de Iden (De acuerdo al catálogo S018).

• Vehículos (SIGAOMS | Actualizaciones | Logística | Vehículos)

  • DA3_DESC - Modelo
  • DA3_PLACA - Matricula
  • DA3_CHASSI - Chassis
  • DA3_TIPTR2 - Tipo Transporte
  • DA3_TIPID - Tipo Vehículo (Tipo de identificación).

Pago de Contado

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que realice baja automática. (E4_BXTITAV = 1)
3. Confirmar el documento.
4. Una vez finalizado se mostrará una ventana para informar las formas de pago del documento, estas son obligatorias para la correcta generación del documento xml. (Deberán contemplar el valor completo del documento para que se válido)
   1. Para la correcta generación deberán ser informados los campos de acuerdo al tipo de pago.
      1. Tipo de pago 
         1. Pago con Tarjetas.
            1. Tipo Tarjeta
            2. Código de autorización de operación.
            3. Número de Tarjeta (Últimos 4 dígitos).
         2. Pago con cheque. 
            1. Banco emisor.
            2. Número de cheque.
      2. Monto de pago
      3. Forma de procesamiento de pago
   2. En caso no haber registrado la formas de pago al confirmar el documento será posible registrarlas seleccionando el documento y en "Otras acciones" seleccionar la opción "Registro pagos."
5. Una vez registradas las formas de pago confirmar.

Pago a plazo

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere pago con plazo. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30)
3. Confirmar el documento.

Pago en cuota

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturación "Actualizaciones | Facturación | Facturación".
2. Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo NF (F2_TIPONF).
   2. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).
   3. Seleccionar una condición de pago que NO realice baja automática y genere cuotas. (Ejemplo: E4_BXTITAV = 2 y E4_COND = 30,60,90)
3. Confirmar el documento.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas  de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas  de Crédito y Débito".
2. Registrar una nota de crédito, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo Nota C (F1_TIPREF) - Motivo de la emisión de la nota de crédito.
3. Dentro de "Otras acciones | Doc Orig" seleccionar el documento al que corresponde la nota de crédito.
4. Confirmar el documento.

Nota 

Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D1_NFORI, D1_SERIORI informados.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas  de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas  de Crédito y Débito".
2. Registrar una nota de débito, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
   1. Tipo Nota D (F2_TIPREF).
3. Al registrar la nota de débito deberán ser informados los campos del documento al cual se encuentra asociada.
4. Confirmar el documento.

Nota

Las notas de crédito deben tener un documento asociado. Campos D2_NFORI, D2_SERIORI informados.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Pedidos de venta "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta". 

   1. Registrar un pedido que genere un remito e informar los datos necesarios en el pedido para generar correctamente el archivo xml.
      1. Transp. (C5_TRANSP)
      2. Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2 - Remisión
      3. Vehic. Trans. (C5_VEICULO)
      4. Motivo (C5_MODTRAD)
      5. Tipo NF (C5_TIPONF)
      6. Tipo Transac. (C5_TPTRANS)
      7. Incoterms (C5_INCOTER)
      8. Fec. Ini. Tras. (C5_FECDSE)
      9. Fch. Fin Tras. (C5_FECHDE)
      10. Resp. Flete (C5_TPRESFL)
2. Confirmar el documento.

3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac de remito "Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac de remito".

4. Realizar la generación del remito usando el pedido antes generado.

1. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Documentos Electrónicos "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos".
2. Seleccionar los parámetros de acuerdo a los documentos que serán visualizados/procesados.
   1. ¿Tipo documento? - Seleccionar el tipo de documento.
      1. Factura
      2. Nota Débito
      3. Nota Crédito
      4. Remisión
   2. ¿Serie? - Seleccionar la serie de los documentos.
   3. ¿Estatus? - Estatus de los documentos.
      1. 1 - No transmitida.
      2. 2 - Recibido.
      3. 3 - Esperando procesamiento.
      4. 4 - Documento Rechazado.
      5. 5 - Documento Autorizado.
   4. ¿Fecha Inicial? - Fecha inicial del rango para los documentos.
   5. ¿Fecha Final? - Fecha final del rango para los documentos.

Transmisión

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos no transmitidos o rechazados.

Ejemplo:

1. ¿Tipo documento? - "Factura"
2. ¿Serie? - "A"
3. ¿Estatus? - "1" o "4"
4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021

Se visualizarán los documentos que no han sido transmitidos o procesados, dependiendo del parámetro "Estatus".

1. Seleccionar "Transmitir".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán transmitidos. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de la Factura? - "A01"
   2. ¿Factura Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Factura Final? - "0010010000001"
3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
   1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
   2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.
4. El documento será actualizado y ahora será visible al seleccionar el estatus "5 - Documento Autorizado"

Cancelación

Seleccionar los parámetros para visualizar los documentos Autorizados.

Ejemplo:

1. ¿Tipo documento? - "Factura"
2. ¿Serie? - "A"
3. ¿Estatus? - "5"
4. ¿Fecha Inicial? - 01/03/2021
5. ¿Fecha Final? - 31/03/2021

1. Seleccionar "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica".
2. Se mostrará una barra de progreso.
3. Una vez finalizado el proceso se mostrará un mensaje.
   1. En caso de haber tenido errores durante la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar el log del proceso?".
      2. Se mostrará un informe con los errores que ocurrieron durante el proceso.
   2. En caso de haber realizado de manera correcta la transmisión se mostrará un mensaje indicándolo.
      1. Indicar "Si" en la pregunta "¿Desea visualizar log de Transmisión?".
      2. Se mostrará un informe con los documentos autorizados.

Imprimir PDF

1. Seleccionar "Imprimir PDF".
2. Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
   1. ¿Serie de documento? - "A01"
   2. ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
   3. ¿Documento Final? - "0010010000001"
   4. ¿Formato? - PDF
3. Se mostrará una barra de progreso.
4. Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS en la carpeta llamada "Autorizados".