Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • Controle de Recebimentos

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Joji Tamekuni

Gravado em

comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Alberto Camargo Barros Neto

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Validações
  3. Exemplo de utilização
  4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O Controle de Recebimento tem a finalidade de controlar os valores recebidos, glosados, acatados como perda, recebidos a maior, os descontos dentro de uma fatura/remessa.

Com esta funcionalidade, a instituição tem o controle do que ainda tem a receber, dos valores recursados e o que não irá receber.

Dependendo das parametrizações do sistema, todo registro incluído é sincronizado com o BackOffice para realizar a baixa parcial do lançamento financeiro. Dependendo da parametrização, esses valores só ficam registrados nas tabelas do Sistema Hospitalar.

02. VALIDAÇÕES

  1.  Verifica se o  processo de Geração de Movimento de Fatura foi executando quando:          
  • Quando o BackOffice que está sendo integrado for RM e Protheus.
  • Estiver marcado o campo "Gera baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento", no menu Integração com o  RM Nucleus.


               

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  • Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
  • Filtre a fatura pelo convênio e número.
  • Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
  • Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
    • O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
    • Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão


Deck of Cards
idRecebimento
Card
labelRecebimento por conta
  • Clique no botão Incluir
  • Selecione o paciente desejado
    • Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
    • No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
  • Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.

Campos para integração com o BackOffice

Card
labelRecebimento por remessa

No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura.

Basta informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa

Card
labelCancelamento do recebimento
  • Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
  • Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
  • Execute o processo
  • O sistema mudará o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada



04. TABELAS UTILIZADAS

  • SZFATURACONVENIO
  • SZCONTROLRECEB