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        Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM -  Rotina Familia/Usuário (PLSA174)


Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412

        Ao realizar  o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.

Importante:

  • Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
  • Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
  • Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.

Para auxiliar,  foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.

       Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:

ParâmetrosDescrição
MV_PL9BPRAHabilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado
MV_PL9BPNCInforme o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários
MV_PL9BVENIndique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários, será o vencimento.
MV_PL9BLANIndique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /)
MV_PLSMCBLO usuário será cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada.

       Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred.  Clique em Incluir.
  2. Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
  3. No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
  4. Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.

    Exemplos de Utilização:

      Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
  2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
  4. Clique na opção Incluir.
  5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
  6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
  7. O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
  8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.


      Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
  2. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
  4. Clique na opção Incluir.
  5. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
  6. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
  7. Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
  8. Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto

       Observação:  a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)


      Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
  2. Clique na opção Incluir.
  3. No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
  4. Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
  5. Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
  6. Gere o faturamento para a família no mês vigente. 
  7. Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.


03. TELA XXXXX

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