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MIT072 – Manual de Operação do Protótipo

Cliente: Gamaro

Data: 10/02/2021

Sumário

Sumário 2

1. O que é o PVI 4
2. Arquitetura 4

2.1. Servidores 4

2.2. Serviços 5

2.3. A Interface do PVI 6

1. Primeiro acesso 6
2. Parâmetros Globais 6
3. Sincronizando o PVI com o TCGI 9
4. Cadastro de usuários, grupos e imobiliárias 12
5. Workflow de movimentação de propostas 14
6. Situações de Unidade PVI Portal de Imóveis x RM 19
7. Cadastro de componentes da venda no PVIPortal de Imóveis 20
8. Etapas do funil de vendas 22
9. Editando Empreendimentos 23
10. Criando informativos para os usuários do PVIPortal de Imóveis 30
11. Como o pvi Portal de Imóveis calcula a comissão de uma venda? 31

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18.1.3 Relatórios 60

1. Menu Agendamentos 62

• O que é o

  PVI

  Portal de Imóveis

Portal de Vendas de Imóveis é uma plataforma WEB que integra os empreendimentos e unidades registrados no TCGI (Totvs Construção e Gestão de Imóveis), auxiliando as equipes de vendas no processo de cadastro e manutenção de leads, análise de viabilidade de propostas de compra de imóveis e cadastro automático de propostas aprovadas no ERP TOTVS. 

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O produto funciona com SQL Server 2008 ou superior ou MySQL 5.5 ou superior. Os scripts de criação destes bancos de dados ficam na pasta de instalaçao do PVI Portal de Imóveis conforme caminho abaixo:

• C:\inetput\wwwroot\protos-pviPortal de Imóveis\db (se instalação for no Windows)

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COMUNICAÇÃO COM TOTVS RM.

Para que o PVI Portal de Imóveis se comunique com o banco de dados do TOTVS, ele utiliza os serviços do HOST do RM, portanto estes devem estar habilitados no servidor de aplicação do TOTVS RM. 

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 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=89620766

ENVIO DE EMAILS

O PVI Portal de Imóveis tem a possibilidade de envio de emails para seus usuários e ou clientes, portanto o servidor de aplicação do portal deve ter as portas de comunicação com o provedor de emails do cliente liberada no firewall.

COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR DE LICENÇAS DO PVIPortal de Imóveis

Para leitura das licenças de uso adquiridas pelo cliente, o servidor WEB do PVI Portal de Imóveis deve ter acesso ao site www.protos.inf.br portas 80 e 443 

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Para que localidades de mapas sejam demonstradas no PVI Portal de Imóveis o servidor WEB do portal deve ter acesso a URL´s de validação do GEOCODE do Google

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LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS

Para que o PVI Portal de Imóveis encontre os endereços através do CEP digitado o servidor deve ter acesso aos sites 

www.cepaberto.com

postmon.com.br

• A Interface do

  PVI

  Portal de Imóveis

O PVI Portal de Imóveis é dividido em duas áreas distintas, a primeira chamada de frontend onde os usuários trabalham e fazem todas as operações para o processo de vendas e a área de parametrização conhecida por backend, onde somente usuários com conhecimento devem ter acesso, pois nesta estão todas as opções de parametrização do software.

FrontEnd

BackEnd

• Primeiro acessoacesso

OO primeiro acesso ao portal de vendas de imóveis Totvs deverá ser feito com o usuário [email protected] e senha totvs. Neste momento somente este usuário está criado com direitos administrativos sobre a ferramente. Recomendamos que após a criação de outros usuários troque a senha do usuário [email protected]

• Parâmetros Globais

O portal já possui os principais parâmetros para seu funcionamento, definidos como default, mas alguns destes dependem do ambiente do cliente e necessitam ser cadastrados para permitir a operacionalização do PVIPortal de Imóveis. Todos os parâmetros do PVI Portal de Imóveis estão em backend > parâmetros e todos são auto-explicativos e de fácil entendimento, portanto nesta seção trataremos somente dos mais importantes para o iniciarmos o PVIPortal de Imóveis, seguem:

Sistema

• Nome da Empresa: Descreva no mome que deseja que apareça na barra de títulos do PVIPortal de Imóveis.

• Servidor SMTP Host:  Nome do servidor SMTP. Após todos os parâmetros SMTP estiverem cadastrados, clique no botão “Testar SMTP” para enviar um email teste para o endereço desejado e validar se a configuração está correta. Para estes parâmetros é importante solicitar estes dados para seu provedor de e-mails.

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• Validar valor do VPL acumulado: este parâmetro deve sempre ficar como SIM pois ele garantirá a análise financeira do PVI Portal de Imóveis entre a proposta do cliente e as condições padrões de venda definidas no RM pela tabela de preço e modalidade da venda.  Este parâmetro fará a validação do VPL TOTAL da proposta versus o VPL TOTAL da tabela de vendas da unidade em negociação. Este parâmetro reprova a proposta se o VPL da proposta for menor que o VPL da tabela. 
• Validar valor do VPL até a entrega: se definido como sim validará o VPL TOTAL da proposta somando as parcelas até a data de entrega do empreendimento, comparando com o VPL TOTAL da tabela também até a data de entrega do empreendimento. Portanto para empreendimentos que se deseja um percentual de receita até a data de entrega, basta construir a modalidade de vendas e ajustar parâmetros dos componentes de venda no PVI Portal de Imóveis para que retratem uma tabela de preços de acordo com o desejado pela incorporadora. Este parâmetro reprova a proposta se  o VPL da proposta for menor que o VPL da tabela até a data de entrega do empreendimento.
• Validar valor do VPL linear: este parâmetro, quando sim, validará mensalmente o VPL ACUMULADO parcela a parcela da proposta versus o VPL ACUMUALDO mensal da tabela de vendas e se pelo menos um mês estiver com VPL menor que o esperado pela tabela, a proposta será reprovada.

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• Código para o tipo de cliente: caso no RM, no cadastro de clientes, exista obritatoriedade para o campo TIPO DE CLIENTE / FORNECEDOR, neste campo deve ser cadastrado o código de tipo de cliente fornecedor que será utilizado quando o PVI Portal de Imóveis cadastrar uma pessoa no RM.
• Como deseja gravar os clientes: defina como deseja que o PVI Portal de Imóveis cadastre os clientes no RM, cliente, fornecedor ou cliente e fornecedor (ambos)
• Permite proposta para prospects de outros corretores: no PVI Portal de Imóveis é possível limitar o acesso a pessoas que já estão em negociação com outro corretor, portanto este parâmetro tem 3 (três) possibilidades:
• Sim para permitir que todos os corretores possam fazer propostas para qualquer pessoa mesmo aqueles que tiverem sido cadastrados por outros corretores.
•  Não para não permitir salvar uma proposta com prospect de outro corretor.
•  "Sim, avisar e gravar mensagem na proposta" para permitir salvar a proposta, porém informar ao corretor e gravar a mensagem: "Prospect X vinculado ao usuário Y."

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• Tipo de cliente Global ou Local: O RM aceita clientes gravados como locais ou globais, este parâmetro define como o PVI Portal de Imóveis cadastrará a pessoa no RM

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• Adicionar reserva automaticamente para o corretor: nas ações de reserva ou proposta o PVI Portal de Imóveis irá reservar a unidade para o corretor, desejável que fique sempre SIM.
• Alterar a unidade para seguinte situação quando reservada: define qual a situação a unidade terá quando o corretor fizer uma reserva. Estas situações são do cadastro de situações de unidades do PVI Portal de Imóveis 
• Alterar unidade para seguinte situação quando uma proposta for adicionada a ela: define qual a situação a unidade terá quando o corretor fizer uma proposta. Estas situações são do cadastro de situações de unidades do PVIPortal de Imóveis.
• Período de retenção de propostas em horas: quantas horas o PVI Portal de Imóveis irá manter a unidade reservada quando esta for uma proposta. Este parâmetro também poderá ser definido por empreendimento no cadastro de empreendimentos (backend)
• Período de retenção de reservas em horas: quantas horas o PVI Portal de Imóveis irá manter a unidade reservada após o corretor executar a ação de reservar unidade. Este parâmetro também poderá ser definido por empreendimento no cadastro de empreendimentos (backend)
• Período para aumentar a reserva em horas: quantidades de horas a serem somadas ao tempo da reserva em vigor quando houver a ação de aumentar prazo da reserva.

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• Mostrar nome da empresa em texto ou logo: se definido em texto, será apresentado na barra de títulos do PVI Portal de Imóveis o nome da empresa que foi definido no parâmetro da aba “sistema”. Se definido como logo, devemos carregar na pasta C:\inetpub\wwwroot\PROTOS-PVIPortal de Imóveis\assets um arquivo com nome “logo.png”.

OBS: em versões futuras ao definir LOGO será solicitado o upload do arquivo sem necessidade e acessar o servidor do PVIPortal de Imóveis.

Impressão

• Logo: carregue o logo que será utilizado no cabeçalho dos relatórios desenvolvidos no PVIPortal de Imóveis.

TOTVS

• WebService TOTVS: URL -  coloque a URL fornecida pelo RM para acesso ao WebService do Host RM
• WebService: Usuário – cadastre o usuário RM com direitos totais nas funções do TIN, cadastro de clientes e gestão da comunicação com do cliente.
• WebService: Senha – cadastre a senha do usuário RM que será usado para o acesso aos WebSercices do Host RM.
• Código de componentes de valor – quais são os tipos de componentes de valor usados pelo PVIPortal de Imóveis. Isto é importante pois o PVI Portal de Imóveis demonstra somente os componentes de valor nas simulações de propostas.
• Informar o número da venda no instante de envio da venda para backoffice -  por default o PVI Portal de Imóveis cria o numero da venda no RM, para isto o parâmetro VENDA SEQUENCIAL, deve estar ligado no TOTVS Incorporação. Caso contrário é possível antes de enviar a venda, dizer ao PVI Portal de Imóveis qual será o número da venda a ser criada no RM.  Para isto deixe este parâmetro como SIM.

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• Separar componente em grupos -  se SIM, ao enviar uma venda do PVI Portal de Imóveis para o RM, o PVI Portal de Imóveis irá separar cada componente em um grupo distinto, exemplo de proposta:
• Sinal
• Mensal
• Semestral
• Financiamento

Ao enviar esta venda o PVI Portal de Imóveis irá criar um grupo para cada componente ficando Grupo 1 – Sinal, Grupo 2 – Mensal, Grupo 3 – Semestral e Grupo 4 - Financiamento.

• URL Servidor TOTVS de atualização: por padrão este campo deverá ficar com o endereço http://protospviprotosPortal de Imóveis.totvs.com.br que define o endereço do servidor que disponibiliza as atualizações de versões do PVIPortal de Imóveis.
• Versão do TOTVS RM: deverá contar a versão do RM com o formato X.Y.Z exemplo: 12.1.21, não deve ser acrescentado no número do patch.
• Versão do TOTVS RM: Revitalizada: SIM para versão revitalizada do RM
• WebService: Banco de Dados: selecione qual o bando de dados usado pelo RM, Oracle ou SQL Server?

• Sincronizando o

  PVI

  Portal de Imóveis com o TCGI

Conforme demonstrado na arquitetura o PVI o Portal de Imóveis usa a estrutura de WebServices do TOTVS para troca de informações e para que este processo funcione é necessário parametrizar alguns dados no TOTVS RM e no PVIPortal de Imóveis.

Parâmetrização no TOTVS RM

Para realizar o sincronismo dos dados entre PVI Portal de Imóveis e RM devemos habilitar os WevServices conforme documentação do link a seguir:

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4 – Feito este processo podemos chamar a URL do portal de vendas – PVI Portal de Imóveis acessar a opção backend > Sincronizar. Ao clicar nesta opção, caso haja alguma action para ser parametrizada o sistema informará o nome destas. Estes serão os nomes usados nas etapas seguintes do processo de parametrização das actions. 

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5 – Se ao tentar sincronizar o PVI Portal de Imóveis com o RM apareceu a tela acima com os nomes das actions que necessitam parametrização, então acesse novamente o RM em Serviços Globais > Servidores de Aplicação. Clique no botão para adicionar um novo registro e ao abrir a tela de inclusão, clique no botão para listar os ID´s dos servers cadastrados. Ao abrir a janela de pesquisa, digite no campo descrição o nome de uma das actions listadas na tela do PVI Portal de Imóveis (vide nomes no quadro vermelho). Selecione o registro que aparecer com esta descrição e tecle OK.

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7 -  Repita este processo a partir da etapa 5 enquanto houverem nomes na janela vermelha da tela de sincronismo do PVIPortal de Imóveis.

• Cadastro de usuários, grupos e imobiliárias

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Para que os usuários tenham acesso ao portal é importante cadastrá-los no PVIPortal de Imóveis, para isto acesse Backend> Usuários e adicione as informações solicitadas. 

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Isto se faz necessário para evitar que ele possa criar um usuário no grupo administrador e ter acessos indesejados ao sistema. Portanto se no MAPA DE PERMISSOES DE GRUPOS estiver marcado somente o grupo CORRETORES para o usuário criado e se ele puder incluir novos usuários ele poderá selecionar somente o grupo CORRETORES para os usuários criados por ele.

O PVI Portal de Imóveis permite que usuários possam ter uma hierarquia infinita de superiores definida através do campo SUPERIOR, onde é selecionado o usuário que é superior ao que está sendo cadastrado. Por padrão um usuários que está acima de você pode ver todas as suas ações no PVIPortal de Imóveis, portanto seu supervisor vê todas as pessoas que você está tratando e todas as propostas e reservas feitas por você.

Durante o cadastro do usuário, se for associado um CPF ou CNPJ, o PVI Portal de Imóveis irá validar a existência deste dado no RM no cadastro de vendedores, caso não exista, ao salvar o registro o PVI Portal de Imóveis demonstrará a mensagem abaixo mas o cadastro será feito normalmente

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No cadastro de grupos definidos as permissões de acesso dos usuários. O PVI Portal de Imóveis já traz por padrão grupos de usuários definidos, como Administrator, Corretor, Gerente e Diretor. O grupo Administrador tem permissão em todas as opções e visões do sistema.

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Um usuário pode estar relacionado a uma imobiliária durante seu cadastro, portanto é necessário definirmos quais são as imobiliárias que atuam no PVIPortal de Imóveis. Para cada imobiliária cadastrada podemos limitar quais empreendimentos ela pode ver e atuar.  Para parametrizar esta situação, primeiro salve os dados da imobiliária em cadastro e depois edite este registro e selecione quais empreendimentos ela terá acesso. Se nenhum empreendimento for selecionado a imobiliária terá acesso a todos.

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• Workflow de movimentação de propostas

O PVI Portal de Imóveis cria um workflow de situações de propostas para gerenciar o status de cada etapa pelas quais as propostas podem ser submetidas. Este processo se inicia criando as etapas através do menu bakend > Globais > Situações das propostas.

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Ao abrir a situação, verá que o PVI Portal de Imóveis já traz algumas situações padrões permitindo alteração e ou criação de novas situações.

OBS: Sugerimos que não excluam as opções existentes, caso necessário promovam as alterações necessárias. As situações VENDIDAS e PROPOSTA CANCELADA não devem ser alteradas pois elas possuem ações definidas internamente no PVIPortal de Imóveis.

Ao editar, ou incluir uma situação de proposta  encontramos os seguintes campos:

• Titulo: nome da situação da proposta
• Alterar situação da unidade para: este parâmetro mostra um combo com todas as situações de unidades cadastradas no menu SITUACAO DAS UNIDADES. Estas situações podem ter nomes diferentes das situações de unidades cadastradas no RM, mas a finalidade é termos uma ligação entre as unidades presentes no PVI Portal de Imóveis e no RM, mas trataremos disto no menu SITUACAO DE UNIDADES. 

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• Permite forçar a proposta: Quando marcado, aparecerá no menu de propostas a opção AUTORIZAR PROPOSTAS REPROVADAS. Esta opção será eliminada em versões futuras, pois esta opção só faz sentido para a situação de propostas REPROVADAS. A opção de AUTORIZAR PROPOSTAS REPROVADAS também somente aparece quando o grupo do usuário que está acessando o PVI Portal de Imóveis tem marcado a opção de mesmo nome conforme imagem

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• Considerar como proposta ativa: determina que esta situação é uma situação de proposta ativa. Isto é importante pois o PVI Portal de Imóveis permite somente uma proposta ATIVA por vez por unidade. Portanto se tenho uma proposta ativa, exemplo VENDIDA  o PVI Portal de Imóveis não fará outra proposta para esta mesma unidade, mesmo que por algum erro a unidade esteja disponível. Por padrão todas as situações que não possuem movimentação devem ser consideradas INATIVAS, exemplo: PROPOSTA CANCELADA e CONTRATO ANULADO.

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• Derrubar filas de reservas das unidades: o PVI Portal de Imóveis trabalha com filas de reservas de unidades. Portanto, podemos ter vários corretores com reservas enfileiradas na mesma unidade e estas reservas ficarão ativas até a proposta ativa alcançar a situação de proposta que tem esta opção marcada. Neste momento o PVI Portal de Imóveis irá eliminar todas as reservas que estavam em fila e não haverá mais contagem de tempo a partir deste momento. Esta opção deve ser usada em uma situação de proposta que reflita um processo de negociação em estágio avançado, cuja possibilidade de cancelamento é baixa.

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• Horas para adicionar a reserva da proposta: por padrão o PVI Portal de Imóveis define valores (globais ou por empreendimento) para as etapas de RESERVA e PROPOSTA, portanto quando estamos avançando as etapas definidas pelas situações de propostas, podemos acrescentar horas para serem SOMADAS ao tempo já determinado para uma etapa. Exemplo:

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• Excluir venda no Backoffice: permitá excluir a venda que foi enviada para o backoffice. Esta opção somente se justiça em situações de proposta após o envio da venda para o backoffice, pois antes não existirá venda enviada. As propostas que o usuário marcar para excluir a venda no backoffice, voltarão para o status de proposta. 

• Situações de Unidade

  PVI

  Portal de Imóveis x RM

Como o PVI Portal de Imóveis trabalha em sincronismo com o TIN – TOTVS INCORPORAÇÃO, ele sempre utilizará como mandatória as informações provenientes do RM TOTVS, mas em alguns momentos ele poderá solicitar ao RM a mudança da situação de uma unidade em proposta. 

Para que o PVI Portal de Imóveis solicite a alteração de uma unidade primeiramente devemos entender o cadastro de situações de unidade no PVI Portal de Imóveis e no TIN. Este cadastro não é sincronizado automaticamente do TIN para o PVI Portal de Imóveis pois no PVI Portal de Imóveis podemos criar situações que agrupam diversas outras situações no PVIPortal de Imóveis, por exemplo a incorporadora deseja que o PVI Portal de Imóveis demonstre como vendidas todas as unidades que no TIN estiverem com as situações “BLOQUEADAS PELA EMPRESA”, “VENDIDA”, “BLOQUEADA JUDICIALENTE” e “RESERVADA PELA EMPRESA” todas sejam vistas como VENDIDAS no PVIPortal de Imóveis, portanto é possível no PVI Portal de Imóveis definir todas as situações de unidade do TIN que compõem a situação da unidade no PVIPortal de Imóveis.  Para visualizar a tela de cadastro de situações de unidades acesse backend > globais > situação de unidades.

Entendido como o PVI Portal de Imóveis agrupa as situações de unidade do TIN, vamos entender os demais campos do cadastro da situação da unidade

• Título: descreve o nome que desejamos para a situação da unidade
• Atualizar situação no backoffice: se marcado indica que quando uma proposta alterar a situação da unidade o PVI Portal de Imóveis solicitará que o RM mude a situação da unidade para a situação descrita no campo “Situação do Backoffice” 

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• Visível na tabela de preços: unidades nesta situação são visíveis na tabela de preços 

• Cadastro de componentes da venda no

  PVI

  Portal de Imóveis

O Cadastro de componentes da venda é de extrema importância para o correto funcionamento do PVIPortal de Imóveis, que deve refletir os componentes cadastrados nas modalidades do TOTVS. Portanto se temos no TOTVS uma modalidade com os componentes:

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Para que esta modalidade venda apareça corretamente no PVIPortal de Imóveis, os componentes da tabela de modalidades do TOTVS deverão estar cadastrados no PVIPortal de Imóveis. Para isto acesse Backend > Globais > Componentes da Venda. Neste cadastro é importante registrar o Código do Componente TOTVS no campo ID_ERP, esta é a ligação entre os componentes do PVI Portal de Imóveis e da modalidade do TOTVS, ou seja, para que todos os componentes da venda apareçam no PVI Portal de Imóveis estes devem estar cadastrados e relacionados no PVIPortal de Imóveis.

• ID ERP - campo para relacionar o código do componente presente na modalidade do TOTVS.
• ORDEM - através deste campo define-se a ordem em que este componente aparecerá no PVIPortal de Imóveis, exemplo se tenho sinal, mensal e financiamento e estes devem aparecer nesta ordem, devemos ter o campo sinal com o menor valor. Este campo não precisa ser sequencial, somente ter valores de acordo com a sequência desejada.
• PERIODICIDADE – quantidade de meses de evolução do componente. Ex: 2 fará com que o componente apareça de dois em dois meses, 6 = seis em seis meses.
• MESES A ADICIONAR DA DATA INICIAL – se a data inicial for hoje quantos meses deseja adicionar a esta data para ser a data inicial deste componente.
• MESES A SUBTRAIR DA DATA INICIAL – idem ao anterior com operação de subtração.
• QUANTIDADE MÁXIMA DE PARCELAS – não permitirá que o componente tenha mais parcelas do que está determinado neste parâmetro. Quando o valor é zero o parâmetro é nulo, ou seja, sem limites.
• QUANTIDADE MÁXIMA DE MESES APÓS ENTREGA – indica até quantos meses após a data de entrega do empreendimento, este componente pode ter parcelas. 
• PERCENTUAL MÍNIMO DE RETENÇÃO SOBRE O VALOR DA UNIDADE - o número colocado neste campo indicará o valor mínimo que deverá ficar para a empresa neste componente, após descontada comissão (quando houver). Exemplo, digamos que tenhamos uma unidade no valor de R$ 100.000,00 e o componente sinal, possui como percentual mínimo de retenção sobre o valor da unidade de 3%. Desta forma o valor mínimo aceito para a parcela de sinal será de R$ 3.000,00 ou seja 3% sobre o valor total da unidade.
• OBRIGATÓRIO - este componente é obrigatório e não pode ser excluido da simulação da proposta
• CALCULAR PARCELAS - calcula a quantidade de parcelas do inicio do componente até a data de entrega do empreendimento.
• USAR DATA DE ENTREGA COMO DATA INICIAL - tem como data de referência inicial a data de entrega do empreendimento
• USAR DATA DO COMPONENTE ANTERIOR - este campo é usado se o anterior não for utilizado. Usa a data do componente de ordem imediatamente inferior a este como data de referencia incial.
• PERMITE MUDAR O COMPONENTE - permite trocar o tipo de componente. Exemplo trocar mensal para anual.
• PERMITE MAIS DESTE COMPONENTE - permite criar mais componentes
• PERMITE ALTERAR QUANTIDADE DE PARCELAS - idem a descrição
• PERMITE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO - idem a descricão
• DESCONTAR COMISSÃO - quando existe percentual de comissão registrado, ele descontará desde componente o valor da comissão.
• PERMITE SELECIONAR PARA DESCONTAR COMISSÃO - quando marcado, permite que o usuário selecione o flag no componente durante a simulacão da proposta, indicando que descontará comissão deste componente.
• CALCULAR VALOR PRESENTE - faz o calculo de VPL desde componente
• EXIBIR DATA DE VENCIMENTO NA SIMULAÇÃO - quando marcado mostra no componente a data prevista deste, para não apresentar a data de vencimento da parcela, exemplo parcelas de financiamento de MCMV, basta desmarcar este parâmetro no componente.
• NÃO SOMA PERÍODO - o cálculo do VPL necessita de periodos onde são aplicadas as taxas de atratividade definidas. Caso deseje que o componente permaneça com o periodo 0 (ou seja, sem depreciaçao do VPL), marque este parametro. Exemplo: temos uma venda que o sinal será em 4x e não desejamos que o sinal tenha o VPL descontado, portando se marcarmos este parâmetro neste componente de sinal, ele ficará assim:

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• Etapas do funil de vendas

O PVI Portal de Imóveis possui uma visão dos processos de venda através de um funil parametrizável. Este funil consiste em demonstrar o processo da venda desde o cadastro da pessoa até a finalização da venda com sucesso ou não.

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• Editando Empreendimentos

Para que o PVI Portal de Imóveis trabalhe com os empreendimentos estes devem estar cadastrados no TIN, pois no portal podemos somente fazer edição de alguns dados para complementar as informações no empreendimento no PVIPortal de Imóveis. Para editar os dados de empreendimentos devemos acessar Backend > Empreendimentos.

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• Percentual de VPL para aprovação: por padrão é 100%, indicando que não existe nenhum desconto na comparação do VPL da proposta com a tabela de preços deste empreendimento, ou seja, o VPL da proposta tem que ser igual ou superior o VPL da tabela. Se desejar que todas as propostas feitas, por qualquer usuário do PVIPortal de Imóveis, possa ser aprovada com 2% de desconto sobre o VPL da tabela, então neste campo indicamos 98% que significa que aceita-se uma proposta que seja 98% do VPL da tabela.

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• Unidades por linha no bloco: este parâmetro deve ser preenchido somente se o PVI Portal de Imóveis não conseguir dividir corretamente e de forma automática as unidades por andar. Sendo assim aqui deve-se colocar quantas unidades por andar existem ou quantas unidades por andar deseja demonstrar. 

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• Blocos lado a lado: idem ao parâmetro acima so deve ser preenchido se o PVI Portal de Imóveis não conseguiu dividir os blocos corretamente na tela. Normalmente preenchido quando um empreendimento possui vários blocos e a quebra das unidades por andar está comprometida na tela, então pode-se quebrar que deseja ver 3 blocos lado a lado na tela, determinando esta quebra de visão da tela.

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• Período de retenção da reserva (em proposta): quantas horas as propostas feitas neste empreendimento duram. Se não preenchido usa o parâmetro global  (backend>parâmetros)
• Percentual de comissão: quando aplicado este percentual terá prioridade sobre os demais percentuais de comissão cadastrados. O PVI Portal de Imóveis trata a seguinte hierarquia para o calculo de comissão:
• Comissão do empreendimento
• Comissão do usuário
• Comissão da imobiliária
• Comissão do grupo de usuário
• Comissão adicional marcado como existente por padrão: se afirmativo defini que toda venda tem um valor livre e adicionar a acrescentar no valor da comissão.
• Comissão adicional paga pelo cliente ou empresa: determina quem paga esta comissão adicional
• Comissão adicional paga por RPA ou NF: tipo de pagamento da comissão adicional
• Comissão mostrar painel na proposta: mostra ou não abaixo da simulação de propostas um painel para o corretor escolher as opções de comissão (quem paga e tipo de pagamento). Se a incorporadora possui um processo padrão de comissão, este painel pode ser omitido e o PVI Portal de Imóveis seguirá as configurações definidas no empreendimento e se não parametrizado seguirá os parâmetros globais.
• Comissão paga pelo cliente ou empresa: quem paga a comissão
• Comissão paga por RPA ou NF: tipo de pagamento da comissão (informativo)
• Visão de vagas de garagem: deseja a descrição, a quantidade ou nenhuma informação nos campos relacionados a vaga de garagem
• URL Youtube: url de video no youtube sobre o empreendimento
• Ocultar data de entrega: Não mostra a data de entrega no quadro do empreendimento

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Nesta podemos anexar as minutas de contratos que serão utilizadas para impressão pelo PVI Portal de Imóveis dos contratos de compra de unidades imobiliárias. Após criado o documento WORD com as TAG’s que representam os campos do PVIPortal de Imóveis, devemos cadastrar esta minuta no empreendimento desejado. Um empreendimento pode ter tantas minutas quanto necessário for. Estas podem ser associadas a modalidade, desta forma ao se imprimir o contrato de uma proposta ele irá identificar qual a modalidade da proposta e buscar somente as minutas associadas aquela modalidade para a escolha do modelo para impressão. 

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Da mesma forma que podemos criar os modelos de minutas de contratos, também podemos criar modelos de propostas. O processo é idêntico ao descrito acima sobre minutas de contratos.

• Criando informativos para os usuários do

  PVI 

  Portal de Imóveis 

Uma forma de manter os usuários informados sobre promoções ou qualquer outro evento relevante para a incorporadora pode ser distribuído através do PVI Portal de Imóveis parametrizando informativos. Acesse backend >  Informativos.

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Os informes são acessados pelo frontend do PVI Portal de Imóveis no ícone na barra de títulos ao clicar nele, os informativos ativos e disponibilizados para seu perfil de usuário serão demonstrados

• Como o

  pvi

  Portal de Imóveis calcula a comissão de uma venda?

O PVI Portal de Imóveis pode atribuir automaticamente a comissão do corretor que gerou a venda, mas para isto é necessário ter o percentual de comissão definido. O Portal possibilita que a comissão seja calculada pelo Empreendimento, Usuário, Imobiliária ou grupo de usuário, nesta ordem de precedência, ou seja, se definida uma comissão no cadastro do empreendimento esta irá sobrepor todas as demais.

Uma comissão pode ter seu valor lançado manualmente após proposta feita e entrando no menu de ações da proposta opção COMISSÃO (esta opção só aparece para propostas aprovadas). Ou calculada automaticamente pelo PVI Portal de Imóveis baseado nos percentuais definidos no parágrafo acima. Para isto o parâmetro "Grava Comissão Diretamente" deve estar marcado como SIM.

Se marcado como SIM ao salvar uma proposta o sistema criará automaticamente um valor de comissão. O PVI Portal de Imóveis trata o percentual de comissão definido como sendo o teto de comissão a pagar, não permitindo lançar um valor maior que o definido pelo percentual aplicado aos componentes que estão com o FLAG de descontar comissão habilitados.

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É possível distribuir a comissão entre mais de um usuario, desde que esta não ultrapasse o teto permitido. Para lançar outras pessoas participantes da comissão basta inserir novos usuários clicando em ADICIONAR LINHA DE COMISSÃO.

OBS: No PVI Portal de Imóveis existem parâmetros que permitem que o sistema calcule ou não o valor da comissão automaticamente e parâmetros que definem se uma proposta poderá avançar para próxima etapa sem comissão lançada. Para modificar estes parâmetros acesse Backend e em pesquisa de parâmetros a palavra COMISSÃO:

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Neste modelo de comissão o PVI Portal de Imóveis irá encontrar o valor possível para igualar todas as parcelas de comissão entre os componentes possíveis de descontar a comissão. Exemplo

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Segue tabela explicativa de como deve ficar o cadastro dos descontos sobre o % de VPL de aprovação no PVIPortal de Imóveis.

Segue tela do PVI Portal de Imóveis no cadastro de alçadas

Após incluir e salvar os dados da alçada para o empreendimento e unidades desejados será necessário dois usuários que pertencem a um grupo que tenha a opção de “APROVAR ALÇADAS”. Somente após os dois usuários diferentes aprovar a alçada cadastrada esta será ativada e estará em uso assim que atingir a data de inicio e será automaticamente expirada ao final deste processo.

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• Funil de Vendas

O funil de vendas no PVI Portal de Imóveis tem a finalidade de informar, através de uma gestão a vista, a situação de novos clientes até as propostas vendidas e perdidas. Este é totalmente configurável, conforme foi descrito no item 10 deste documento. 

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• Roleta de Vendas

• O processo da venda

O PVI Portal de Imóveis está parametrizado com um processo de venda padrão que consiste em 5 etapas,  com um fluxo que sempre anda para frente evitândo retorno no processo. Este fluxo está representado pela imagem abaixo

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Um reserva está vinculada ao corretor e a uma unidade de um empreendimento. Por padrão o PVI Portal de Imóveis só permite uma prposta ativa por unidade reservada. (vide parametros de situação de propostas para determinar quais situações de propostas são consideradas ativas).

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Reserva pela “Imagem de Disponibilidade do Empreendimento”

O PVI Portal de Imóveis controla dois tipos de reservas, sendo a primeira somente uma reserva quando um corretor clica no botão de reservas e a segunda quando esta reserva é feita por uma proposta criada. Cada um dos tipos de reservas podem ter prazos (em horas) diferentes por empreendimento. Para isto basta entrar em BACKEND > EMPREENDIMENTOS e definir os prazos de tempo em reservas e propostas.

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Uma fila de reservas é quando dois ou mais corretores selecionaram a mesma unidade. O PVI Portal de Imóveis controla a ordem das reservas no momento em que estas foram selecionadas. Caso uma unidade tenha duas reservas, ao expirar a primeira o PVI Portal de Imóveis assume a segunda automaticamente. Antes de uma reserva expirar o Portal envia email ao usuário ativo da reserva informando o prazo que falta para a reserva cair. Quando uma reserva que estava em aguardo é ativada o usuário receberá um email informando que a reserva deste está no ar.

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Para verificar todas as reservas existentes em um empreendimento, o PVI Portal de Imóveis demonstra na visão deste empreendimento a existência destas reservas através do botão RESERVAS DO EMPREENDIMENTO (botão vermelho da tela abaixo). Ao clicar neste botão todas as reservas neste empreendimento e seus respectivos prazos e usuários são demonstrados.

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OBS: Esta opção pode ser alterada de acordo com os campos obrigatórios parametrizados no PVI Portal de Imóveis (vide capítulo sobre Pessoas)

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Seguindo na tela de simulação de propostas, temos agora as possíveis condições de pagamento ou modalidades de vendas para construção da proposta. Se houver mais de uma modalidade de venda associada ao empreendimento no TCGI e estas modalidades estiverem com vigência ativa, então o PVI Portal de Imóveis irá possibilitar a escolha, ao selecionar a condição de pagamento desejada sua composição será carregada para tela. 

Nesta tela o corretor poderá negociar com o cliente a condição de pagamento mais apropriada e ao final do processo deverá clicar sobre o botão VALIDAR para que a proposta seja avaliada pelo PVI Portal de Imóveis e sua real condição financeira seja analisada, resultando em uma proposta APROVADA ou REPROVADA . Uma proposta só poderá ser salva se for validada anteriormente.

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Esta opção no menu da proposta só aparece quando a proposta está reprovada. Ela deve ser usada para tentar aprovar uma proposta usando as alçadas do usuário logado no porlal. Ao selecionar esta opção o PVI Portal de Imóveis validará a alçada do grupo do usuário logado e se possivel aprovará a proposta.

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Imprimir os modelos de proposta. O PVI Portal de Imóveis tem um modelo padrão de proposta de compra, mas o usuário poderá crair um novo modelo usando um documento WORD com tags pré-definidas (idem ao processo de criação de minutas de contrato). Estes modelos devem ser inseridos em Backend > Empreendimentos > Modelos de Propostas.

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Envia por email o modelo de proposta impresso pelo PVIPortal de Imóveis. Esta opção sempre enviará esta proposta para o email do prospect da proposta e também podemos acrescentar outros emails para receberem uma cópia do documento

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Esta opção aparece para todos os demais usuários que não possuem a permissão descrita no item 15.6.11 e que façam uma proposta REPROVADA e possuam usuários SUPERIORES na hierarquia do cadastro de usuários do PVIPortal de Imóveis. Ao clicar nela, será aberta uma janela para podermos enviar uma mensagem ao superior na hierarquia de cadastro de usuários, solicitando que este valide a propsota com a alçada que ele possui, na tentativa de aprovar a  proposta.

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O superior receberá um email com o link para acessar o PVI Portal de Imóveis e validar a proposta promovendo-a para uma aprovação, caso ele tenha autonomia.

• Documentos de proposta

No PVI Portal de Imóveis é possível definir, por empreendimento, quais são os tipos de documentos necessários após a criação de uma proposta. Para criar estes documentos devemos acessar Backend > Globais > Documentos da Proposta.  

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Documentação de pessoa seguem os mesmos processos do item 15.6.13 a principal diferença é que os documentos que são associados a pessoa podem ser inseridos diretamente no cadastro de pessoas no menu Pré-Venda > Pessoas, na aba Documentos.

• Comissão

O PVI Portal de Imóveis pode atribuir automaticamente a comissão do corretor que gerou a venda, mas para isto é necessário ter o percentual de comissão definido. O Portal possibilita que a comissão seja calculada pelo Empreendimento, Usuário, Imobiliária ou grupo de usuário, nesta ordem de precedencia, ou seja, se definida uma comissão no cadastro do empreendimento esta irá sobrepor todas as demais.

Uma comissão pode ter seu valor lançado manualmente após proposta feita e entrando no menu de ações da proposta opção COMISSÃO (esta opção só aparece para propostas aprovadas). Ou calculada automaticamente pelo PVI Portal de Imóveis baseado nos percentuais definidos no parágrafo acima. Para isto o parametro "Grava Comissão Diretamente" deve estar marcado como SIM.

Se marcado como SIM ao salvar uma proposta o sistema criará automaticamente um valor de comissão. O PVI Portal de Imóveis trata o percentual de comissão definido como sendo o teto de comissão a pagar, não permitindo lançar um valor maior que o definido pelo percentual aplicado aos componentes que estão com o FLAG de descontar comissão habilitados.

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É possível distribuir a comissão entre mais de um usuario, desde que esta não ultrapasse o teto permitido. Para lançar outras pessoas participantes da comissão basta inserir novos usuários clicando em ADICIONAR LINHA DE COMISSÃO.

OBS: No PVI Portal de Imóveis existem parametros que permitem que o sistema calcule ou não o valor da comissão automaticamente e parâmetros que definem se uma proposta poderá avançar para próxima etapa sem comissão lançada. Para modificar estes parametros acesse Backend e em pesquisa de parâmetros a palavra COMISSÃO. Os parâmetros são:

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A partir da versão 12.1.31 o PVI Portal de Imóveis possui o campo de gerente do empreendimento e a este podemos associar uma comissão que será sempre gerada quando a comissão da venda for calculada. A comissão do gerente abate sobre o percentual de comissão total definido no empreendimento, exemplo:

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Para esta opção aparecer ela deve ser habilitada em Backend > Globais > Situação da proposta, selecionando a opção “Excluir Proposta’. Uma vez habilitada ela permite que a proposta seja excluida da base de dados do PVIPortal de Imóveis.

• Excluir proposta no backoffice

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A funcionalidade desta opção é excluir uma venda enviada ao TOTVS TCGI, ou seja, finalizamos o processo de vendas e eviamos a proposta para o TOTVS para esta se transformar em venda. So que identificamos algum erro no processo e precisamos excluir a venda em preparação que foi criada com o processo de exportação da proposta do PVIPortal de Imóveis.  Então quando a situação VENDIDA permite excluir venda no backoffice, o PVI Portal de Imóveis irá apagar a venda que foi criada no TCGI e voltará a situação da proposta para a primeira condição desta (Aprovada ou Reprovada).

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Para se alterar a situação atual da comissão de uma proposta, basta no menu Gerencial > comissão, selecionar a situação desejada para aquela proposta na coluna NOVA SITUAÇÂO.

• Relatórios

É possível no PVI Portal de Imóveis criar uma extração de dados das tabelas existentes no banco de dados. As opções para a visualização destes dados agrupados serão visíveis através deste menu Gerencial > Relatórios.

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Ao adicionar um novo relatório será solicitado o nome deste e o script em linguagem de programação SQL para a extração dos dados das tabelas do PVIPortal de Imóveis. Para conhecer as tabelas existentes e os nomes dos campos para a construção do script SQL para a extração dos dados basta selecionar a opção “Visualizar tabelas”.

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Este evento, após salvo, aparecerá no menu AGENDAMENTOS no frontend do PVIPortal de Imóveis. Portanto este menu será somente

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