Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Guarda o histórico de alterações da pré-fatura


Card
defaulttrue
id1
labelPesquisar

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

Card
defaulttrue
id2
labelSituação

Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:

Outras Ações/ Situação / Análise

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 2-Análise.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 5-Emitir Minuta.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na Fila de impressão/Emissão.

A alteração da situação da pré-fatura para Definitivo (Emitir Fatura) habilita a opção para emissão das faturas.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 4-Emitir Fatura.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 9- Minuta Sócio.

Nota
titleImportante:

As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção.

As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

Card
defaulttrue
id3
labelRevisão

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Retorno

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Card
defaulttrue
id4
labelTodos

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção 

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Card
defaulttrue
id5
labelMinuta

Outras Ações / Minuta /  Enviar para Fila

Disponibiliza na Fila de Emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta que estiverem marcadas.

Outras Ações / Minuta / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura que estiverem marcadas.

Card
defaulttrue
id6
labelCancelar

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Nota
titleImportante

Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter.

Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura.

Card
defaulttrue
id7
labelRefazer

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite recalcular os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:

Tela - Visualize o resultado em tela.

Impressora - Visualize a tela que permite selecionar o local para guardar o arquivo. Faça a seleção e clique em Salvar.

Word - Visualize a tela com os arquivos gerados.

Nenhum

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.


Card
defaulttrue
id8
labelResumo

Outras Ações / Resumo

Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

Card
defaulttrue
id8
labelCopiar Red PF

Outras Ações / Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. 

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.

Card
defaulttrue
id9
labelRedação

Outras Ações / Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura.

Ao clicar são apresentadas duas opções:

  • Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
  • Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.
Card
defaulttrue
id10
labelCorr Txt TS

Outras Ações / Corr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

Card
defaulttrue
id11
labelObs. Cliente

Outras Ações/ OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.

Card
defaulttrue
id12
labelObs. Caso

Outras Ações/ OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Card
defaulttrue
id13
labelValor Original

Outras Ações /Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

Card
defaulttrue
id14
labelOperações

Outras Ações / Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

  • Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
  • WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
  • Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
  • Dividir TS
  • Incluir novo TS
  • Ações em Lote TS
  • Arredondar horas (e-billing)
Card
defaulttrue
id15
labelMarcar

Outras Ações / Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Card
defaulttrue
id16
labelNovos

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

  • Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
  • Despesas - Informe os dados da Despesa.
  • Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
    • Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.
Card
id17
labelAnexos

Outras Ações / Anexos

Após clicar nesta opção, visualize a opção Contrato.

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização e adição do documento.

Card
defaulttrue
id18
labelResumo

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Card
defaulttrue
id19
labelRegistro de cobrança

Outras Ações / Registro de cobrança

Ao selecionar esta opção, será aberta uma tela onde poderá registrar as cobranças realizadas.

Esta cobrança será guardada diretamente na tabela de histórico da pré-Fatura.

Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar

...