Histórico da Página

Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso

Informe os dados na tela apresentada pelo sistema.

Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas:

Outras Ações/ Situação / Análise

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 2-Análise.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta

As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção.

Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 5-Emitir Minuta.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura

As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção.

É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na Fila de impressão/Emissão.

A alteração da situação da pré-fatura para Definitivo (Emitir Fatura) habilita a opção para emissão das faturas.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 4-Emitir Fatura.

Caso o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo e a pré-fatura estiver em Minuta Emitida porem não for aprovada, o sistema irá impedir que a Fatura seja emitida.

Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio

Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente.

Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 9- Minuta Sócio.

Outras Ações / Revisão / Envio

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Retorno

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta

Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão.

Outras Ações / Todos / Inverter Seleção 

Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas.

Outras Ações / Minuta /  Enviar para Fila

Disponibiliza na Fila de Emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas.

Outras Ações / Minuta / Emitir

Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura que estiverem marcadas ou/e as que já estão na fila de emissão. Caso o usuário selecione pré-faturas em Análise o sistema irá alterar a Situação para Emitir Minuta e incluir na Fila.

Outras Ações / Minuta / Aprovar

Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura. 

Outras Ações / Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela.

Outras Ações / Refazer

Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida.

Esta opção Refazer permite recalcular os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:

Tela - Visualize o resultado em tela.

Impressora - Visualize a tela que permite selecionar o local para guardar o arquivo. Faça a seleção e clique em Salvar.

Word - Visualize a tela com os arquivos gerados.

Nenhum

Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.

Outras Ações / Resumo

Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura).

Outras Ações / Copiar Red. PF

Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. 

Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não.

Outras Ações / Redação

No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão.

Outras Ações / Corr TXT TS

Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado.

Outras Ações/ OBS. Cliente

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente.

Outras Ações/ OBS Caso

Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso.

Outras Ações /Valor Original

Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso.

Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela.

Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado.

Outras Ações / Operações

Esta opção oferece as seguintes operações:

• Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
• WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
• Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
• Dividir TS
• Incluir novo TS
• Ações em Lote TS
• Arredondar horas (e-billing)

Outras Ações / Marcar

Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura.

Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo.

Outras Ações / Novos

Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura:

• Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
• Despesas - Informe os dados da Despesa.
• Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
  • Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.

Outras Ações / Anexos

Após clicar nesta opção, visualize a opção Contrato.

Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização e adição do documento.

Outras Ações / Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela.

Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Outras Ações / Registro de cobrança

Ao selecionar esta opção, será aberta uma tela onde poderá registrar as cobranças realizadas.

Esta cobrança será guardada diretamente na tabela de histórico da pré-Fatura.