Histórico da Página
Confirmação Apontamentos - SC2107
Visão Geral do Programa
Este programa possibilita ao usuário gerar os pedidos de venda ou notas fiscais dos apontamentos realizados. Na confirmação do contrato não serão gerados os pedidos, estes dependem dos apontamentos realizados.
Neste programa o usuário poderá:
- Aprovar: um apontamento realizado necessita passar pela aprovação para poder ser confirmado e realizar a integração dos pedidos e/ou faturamento.
- Confirmar: possibilita ao usuário realizar a integração com o módulo de pedidos e/ou faturamento.
- Suspender: suspender o apontamento e com isto não realizar a integração com pedidos e/ou faturamento. Um apontamento suspenso poderá ser ativado.
- Ativar: possibilita ao usuário ativar um apontamento suspenso. Quando este ocorrer o apontamento necessita passar pelo processo de aprovação para poder ser confirmado e realizar a integração com pedidos e/ou faturamento.
- Cancelar: cancelar apontamentos realizados. Apontamentos cancelados não podem ser reativados.
Confirmação Apontamento
Objetivo da tela: | Permitir a confirmação dos apontamentos realizados, efetivando a integração dos apontamentos com os módulos de pedido de venda e/ou faturamento.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, possibilita ao usuário filtrar as informações que serão mostradas em tela. Sendo que os apontamentos mostrados em tela respeitarão esta seleção. Ver detalhes na tela (SC2107C). |
Aprovar | Quando acionado, o usuário deverá confirmar a aprovação do apontamento realizado, isto é, confirmar que os itens, quantidade e datas informadas estão corretos. Ver detalhes na tela (SC2107B). |
Confirmar | Quando acionado, o usuário deverá informar o status para comunicar os devidos responsáveis. O usuário deverá definir a forma de integração dos apontamentos. Ver detalhes na tela (SC2107A). |
Suspender | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente suspender o apontamento, se afirmativo, será aberta a tela (SC2107E). |
Ativar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente ativar o apontamento, se afirmativo, será aberta a tela (SC2107F). |
Cancelar | Quando acionado, apresenta tela questionando o usuário se quer realmente cancelar o apontamento, se afirmativo, será aberta a tela (SC2107D). |
Botão Faixa
Objetivo da tela: | Permitir informar uma faixa de códigos para serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos de estabelecimento a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Contrato | Inserir a faixa de códigos de contrato a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Cliente | Inserir a faixa de códigos de cliente a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Composição | Inserir a faixa de códigos de composição a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Data | Inserir a faixa de datas de geração dos apontamentos a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Apontamento | Inserir a faixa de códigos de apontamento a serem consideradas na seleção para montagem da tela. |
Botão Aprovar
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a aprovação do apontamento realizado, isto é, confirmar que os itens, quantidade e datas informadas estão corretos. O sistema irá solicitar ao usuário que informe o status para enviar o comunicado aos devidos responsáveis |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Status | Inserir o código do status a ser utilizado. |
Enviar E-Mail | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os gestores informados no Status. |
Botão Confirmar
Objetivo da tela: | Permitir informar o status para comunicar os devidos responsáveis. O usuário deverá definir a forma de integração dos apontamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Status | Inserir o código do status a ser utilizado. |
Enviar E-Mail | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os gestores informados no Status. |
Gerar Pedido/Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os gestores informados no Status, mas também libera as opções para gerar pedidos de venda e nota fiscal. |
Agrupar Apontamentos | Quando assinalado, indica que todos os apontamentos realizados num determinado período para um mesmo contrato serão agrupados e irão gerar apenas um pedido de venda (ou nota fiscal) ou se cada apontamento deverá gerar um pedido de venda (ou nota fiscal). |
Pedido Simples | Quando selecionada, indica a geração de pedidos o sistema chamará o processo de geração de pedidos (ver documentação da função Geração de Pedidos/Faturamento (SC2109). |
Nota Fiscal | Quando selecionada, indica a geração de notas fiscais, o sistema executa a rotina padrão do EMS para gerar a nota (ver documentação Faturamento). |
Execução | Selecionar a forma de execução para geração do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são: • On-line • Batch |
Botão Suspender
Objetivo da tela: | Permitir suspender o apontamento realizado, seja por erro de cadastro no apontamento, alguma definição comercial ou outro motivo a ser informado. Se o pedido de venda gerado pelo apontamento estiver com situação em aberto, o mesmo será suspenso automaticamente. Sendo utilizado o mesmo motivo informado para suspender o apontamento. Caso a geração tenha sido por nota fiscal, o usuário deverá cancelar a nota pelo módulo Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Inserir o código do motivo que levou a suspensão do apontamento, este motivo deverá estar previamente cadastrado no sistema. |
Data Ativação | Inserir a data prevista para possível ativação do apontamento. Este campo é documentacional (está data será utilizada em relatórios, não existe nenhum processo automático para a ativação da atividade). |
Status | Inserir quais as pessoas que devem ser comunicadas referente a este processo. |
Enviar E-Mail | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os usuários vinculados ao status informado. |
Botão Ativar
Objetivo da tela: | Permitir tornar um apontamento suspenso como aprovada, permitindo dessa forma a integração com pedidos e/ou faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Inserir o código do motivo da reativação do apontamento. O motivo deve estar previamente definido no sistema. |
Status | Inserir quais as pessoas que devem ser comunicadas referente a este processo. |
Enviar E-Mail | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os usuários vinculados ao status informado. |
Botão Cancelar
Objetivo da tela: | Permitir cancelar o apontamento realizado, seja por erro de cadastro no apontamento, alguma definição comercial ou outro motivo a ser informado. Apontamentos cancelados não poderão ser reabertos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Motivo | Inserir o código do motivo de cancelamento do apontamento. O motivo deve estar previamente cadastrado no sistema. |
Data Ativação | Inserir a data prevista para possível ativação do apontamento. Este campo é documentacional (está data será utilizada em relatórios, não existe nenhum processo automático para a ativação da atividade). Esta data não tem um efeito efetivo para o processo de cancelamento). |
Cancelar Pedidos de Venda Abertos | Quando assinalado, indica que os pedidos de venda em aberto gerados pelo apontamento serão cancelados. Sendo utilizado o mesmo motivo informado para cancelar o apontamento. Caso a geração tenha sido por nota fiscal, o usuário deverá cancelar a nota através do módulo de faturamento. |
Status | Inserir quais as pessoas que devem ser comunicadas referente a este processo. |
Enviar E-Mail | Quando assinalado, indica que serão enviados e-mails para os usuários vinculados ao status informado. |
Conteúdos Relacionados:
Apontamentos Contratos (SC2104)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas