Histórico da Página

CONTEÚDO

Extrair

1. Visão Geral Painel title Solução Omni O TVFR RETAGUARDA é um sistema de loja e retaguarda gerencial, que tem por finalidade auxiliar a gestão de negócio das Franquias e a interação entre Franqueado e Franqueadora, armazenando os dados de cada loja em um servidor com alto nível de segurança, além da disponibilidade de consulta Online (Cloud) 24 horas por dia.                                               2. Estrutura Principal - Client e Server Expandir title 1. Estrutura Principal Painel title Estrutura Principal O RETAGUARDA é dividido em duas camadas principais, Server e Client:   Camada Client: Esta solução é instalado junto ao PDV, no computador da loja. Aplicação Retaguarda: Aplicação desktop que utiliza as tecnologias .NET Windows Forms (Framework 3.5) + DevExpress 8.2 e distribuído via ClickOnce; Possuí solução StandAlone, distribuído junto ao pacote de instalação do PDV; Camada Server: Solução SaaS composto por Servidores Windows Server de aplicação, fila (integração de dados) e Banco de dados SQL Server 2012 ou superior. Servidor de Aplicação: APIs de interface + Integrações Composto pelos serviços WCFs (.NET Framework 4.7.1)  que são consumidos pelos PDVs e pela Aplicação de Retaguarda, mais os bancos de dados de cadastro (SQL Server 2016).  Servidor de fila (Integração dos dados): Processamento das filas das transações geradas pelos PDVs na lojas. Envio e recebimento de dados com o PDV via Taskmananger; Envio e recebimento de dados via integrações com sistemas externos; Composto pelos serviços WCFs (.Net Framework 4.7.1)  para subida de vendas, serviços backgroud de processamento das filas e bancos de controle (SQL Server 2016).  2.1 Arquitetura do Sistema Abaixo segue a estrutura e entre RETAGUARDA Server e Client: Expandir title Estrutura - Server e Client

3. Arquitetura de Dados

Image Removed

Image Removed

O acesso aos dados é controlado hierarquicamente, ou seja, os dados que pertencem à uma central ou a máster  não podem ser visualizados por uma entidade que esteja abaixo na árvore  de hierarquia se os dados forem privados. Porém se estes dados são públicos a visualização é possível.

Abaixo serão apresentadas funcionalidades para solução Omni channel presentes nas soluções:

• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector;
• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda;
• TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer;
• Pluginbot - WebApp

3.1 Rotinas do Pluginbot - WebApp

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  Pluginbot - WebApp:

3.2 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:

Image Removed

Image Removed

RESULTADO DA CONSULTA:

Image Removed

Image Removed

TELA DE PESQUISA:
Image Removed

TELA DO RESULTADO:
Image Removed

3.3 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer

Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer:

3.4 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:

Image Removed

Image Removed

Menu Superior:

Filtrar: Pesquisar os pedidos baseados nos parâmetros desejados
Opções: Detalhes do Pedido, Imprimir, Alterações de Status do Pedido, 
Sair: Fechar a tela

OPÇÕES DE PESQUISA

Image Removed

Status do Pedido: Selecionar o status dos pedidos que deseja visualizar, abaixo explicativo de cada Status:

Image Removed

Em aberto = Pedido recebido da Plataforma Pluginbot que a loja precisa iniciar o atendimento | Operação exclusiva pela Pluginbot;;
Pedido Recebido = Pedido Confirmado pela Loja, porém , ainda não baixou no PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Confirmado Loja = Pedido Confirmado pela Loja e já baixado para o PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Envio pela Loja = Pedido que será Emitido NF-e, não ocorre interação com PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Faturado = Cupom Fiscal Emitido no PDV | Operação Exclusiva do PDV;
Em Faturamento = PDV recuperou o Pedido e está finalizando o Cupom | Operação Exclusiva do PDV;
Em separação = Pedido está sendo separado pela Loja | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Cancelado = Pedido cancelado pela loja (Pode ocorrer | Operação pode ocorrer na Pluginbot, Retaguarda ou PDV;

Image Removed

N. do Pedido: Retornar o Número do Pedido | Obrigatório;
Unidade Negócio: Nome da Unidade de Negócio | Obrigatório;
Canal: Nome do canal de venda usado no Pedido | Obrigatório;
Modalidade: Modalidade da venda usada no pedido | Obrigatório;
Data: Retornar a Data e Hora do Pedido | Obrigatório;
Valor Total: Valor total do Pedido | Obrigatório;
Identificação do Cliente: CPF do cliente da venda | Não Obrigatório;
Tipo de Entrega: Tipo de entrega "Retira Loja" ou "Envio pela Loja"  | Obrigatório;
Pedido Pago: "Pago" ou "Em aberto". Atualmente todo Pedido deve vir pago  | Obrigatório;
Status do Pedido: Status Atual do Pedido  | Obrigatório;

Image Removed

Image Removed

3. Arquitetura de Dados

4. Integração com outros sistemas

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Imprimir (Impressora Térmica): Opção para Imprimir o pedido em impressora térmica, está opção necessita ter o PDV instalado no computador.  Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada:

Image Removed

ALTERAÇÃO DE STATUS DO PEDIDO

Image Removed

Image Removed

Na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, é possível emitir uma NF-e para os pedidos do tipo: "Envio pela Loja".

Ao consultar os pedidos existentes e selecionar a opção "Alterar Status: Envio pela Loja" para algum dos pedidos listados, o Retaguarda irá apresenta a mensagem de alerta:
"Atenção: Esta opção irá gerar uma Nota Fiscal para este Pedido. Deseja continuar?"

Image Removed

Image Removed

Confirmando a geração da Nota Fiscal, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal começam a ser validadas do Pedido.

Image Removed

• Parâmetros configurados: "9259 Série Padrão para Pedido Omni" e "9258 Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni";
• Dados do Emitente e destinatário (Loja e Cliente) estão de acordo com o Retaguarda;
•  Se todos os Itens, Quantidades e valores estão de acordo;

Caso todos os requisitos estejam de acordo, a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com as informações da Nota preenchidas:

Image Removed

Totais dos Itens:
Image Removed

Itens da Nota Fiscal:
Image Removed

Caso o pedido possua Frete, este valor será exibido na aba de Despesas da Nota Fiscal:
Image Removed

Caso o tipo de documento esteja selecionado para "Gerar Financeiro", será apresentado Informações das Parcelas do Financeiro:
Image Removed

Image Removed

Image Removed

Após Geração da Nota Fiscal, a tela é fechada e o status do Pedido é alterado para "Envio pela Loja":
Image Removed

Image Removed

Após este processo, o status do Pedido é enviado para Pluginbot para confirmar a entrega do pedido para o cliente.

Image Removed

Atualmente somente esta consulta possui informações do canal de venda e que pode diferenciar as vendas originadas pela solução Omni.

Na rotina Comercial → Cadastros → Motivos, é necessário efetuar o cadastro dos Motivos de devolução da solução Omni:
Image Removed

Image Removed

No processo de devolução no PDV, este Motivo ficará disponível para seleção.

3.5 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – PDV

Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV:

Para notificar a loja que existe(m) pedido(s) pendente(s), o PDV mostrará a quantidade de pedidos pendentes no ícone de sacola na parte superior da tela.

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Image Removed

No PDV na opção de Troca e Devolução, efetue a devolução normalmente:

Image Removed

Image Removed

Caso não exista nenhum motivo cadastrado, esta tela não será apresentada.

Abaixo será apresentado o processo de como a loja deverá operar com os  pedidos para Retira na loja ou envio pela loja:

Expandir
title 1. Pickup in Store (Retira Loja)
Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Retirada", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções. 1. Assim que o pagamento do pedido for aprovado, o pedido será enviado na integração para que a loja identifique o pedido. 2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Retira loja": 3. Pelo Menu Superior <Opções> ou pela coluna Opções (...), a loja deve alterar o Status do Pedido para <Em Separação>. 4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referente aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação: 5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido para anexá-la a mercadoria: 6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo , alterando seu Status: . 7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido, este pedido ficará disponível no PDV em até 10 minutos e o Pedido será atualizado na Pluginbot notificando o cliente que seu pedido está disponível para retirada. 8. Quando o cliente chegar para retirar a mercadoria portando o número do pedido. No PDV, a loja deverá clicar em "Pré-Venda" e digitar o número do pedido para encontrá-lo: 9. Após encontrar o Pedido a loja finaliza a Pré-venda e entrega a mercadoria e o Cupom Fiscal ao Cliente: 10. No Retaguarda e Pluginbot o status do Pedido será atualizado para concluído.

Expandir
title 2. Ship from store (Envio pela Loja)
Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Entrega", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções. 1. Assim que o pagamento do pedido for aprovado, o pedido será enviado na integração para que a loja identifique o pedido. 2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Envio pela Loja": 3. Pelo Menu Superior <Opções> ou pela coluna Opções (...), a loja deve alterar o Status do Pedido para <Em Separação>. 4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referentes aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação: 5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido e adicioná-la à mercadoria: 6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo, alterando seu Status: . 7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido pelo status "Envio loja (95)", o sistema irá iniciar o processo de geração de NF-e, lembrando que este pedido não integra com o PDV: 8. Caso os dados da Nota estejam todos corretos, a loja deverá clicar em Gerar Nota Fiscal: 9. A loja pode acompanhar o status da NF-e pela rotina Fiscal → Notas Fiscais: 10. O pedido terá seu status atualizado para "Envio pela loja" e este status será atualizado na Pluginbot, confirmando que a entrega do Pedido será realizada:

5. Pré-requisitos funcionais

Para que a solução de Pedidos de Venda Omni esteja disponível com as configurações acima, os produtos utilizados devem estar com as versões mínimas:

6.  Pré-Requisitos Não funcional 

6.1 Criação Space PluginBot

Para criação do ambiente e integração com as lojas , é de responsabilidade do parceiro a geração e a criação de uma nova space.

Para isso, as seguintes informações devem ser enviadas para o parceiro: