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Deverá ser criada uma extensão para o Google Chrome, que permita que o usuário realize interações entre o WhatsApp Web e o TOTVS CRM. Além disso, com o objetivo de garantir uma comunicação segura com o TOTVS CRM via API, será necessária a criação do sub-dominio 'extensions.totvscrm.app' com redirecionamento no CloudFront da AWS, o qual deverá garantir que somente as request que possuem como host de origem 'https://web.whatsapp.com' sejam permitidas, além de implementar a tratativa para não infringir as regras de CORS. Para tratar as regras de CORS e tratativas das propriedades do header da requisição de entrada e saída, será utilizado o CloudFront Functions na AWS. Com isso, caso seja necessário realizar qualquer manutenção de comunicação com o TOTVS CRM, deves-se levar isso em consideração.
Acesso à extensão
Uma vez adicionada ao Chrome, a extensão ficará disponível para uso, porém, a mesma só poderá ser acessada quando o usuário estiver em uma aba do navegador em que o WhatsApp Web esteja aberto.
No primeiro acesso, será necessário que o usuário aceite os termos de uso do produto, assim como assinale que está ciente de que os dados que serão salvos no CRM tiveram consentimento do contato para tal. O link para a página de termos de uso do produto deverá direcionar o usuário para a página de políticas de privacidade da TOTVS, no endereço https://www.totvs.com/politica-de-privacidade/.
Uma vez aceitos os termos, deverá ser apresentada ao usuário a tela para que forneça suas informações de login para o TOTVS CRM. Nesse caso, o usuário deverá informar seu e-mail, senha e o tenant no qual deseja fazer o login. Caso o usuário tenha problemas no acesso, poderá utilizar o link "esqueci minha senha". Neste caso, ele será direcionado para a página de recuperação de senhas do TOTVS CRM.
No momento em que o usuário acionar o botão "entrar", as informações de login deverão ser validadas, tal qual ocorre quando ele tenta acessar o TOTVS CRM. Por segurança, sempre que houver a digitação de informações incorretas para o usuário ou a senha, todos os campos serão destacados em vermelho e o acesso não será autorizado até que as informações corretas sejam inseridas.
Ao completar o processo de login, as permissões de acesso que o usuário possui referentes a contatos, clientes, leads, oportunidades e atividades serão baixadas e verificadas. Isso irá impedir que usuários sem acesso a uma determinada conta possam vincular contatos a essa conta. Da mesma forma, impedirá que usuários sem permissão de criação de oportunidades ou atividades realizem essas ações.
Adição e edição de contatos
Uma vez realizado o acesso à extensão, o usuário poderá selecionar os contatos do WhatsApp para realizar interações com a extensão, sejam elas de inserção ou de edição de informações desse contato, criação de atividades ou oportunidades, além de edição de informações da conta vinculada.
Adição de um novo contato
Para adicionar um novo contato, o usuário deverá clicar sobre o contato do WhatsApp. Nesse momento, deverá ser realizada uma busca pelo número do telefone do contato, esteja o número formatado ou não, a fim de verificar se o contato já existe. Caso não exista, as informações disponíveis no WhatsApp deverão ser carregadas para o formulário de cadastro de contatos. No momento em que o campo de telefone for preenchido com o número do contato, deverá ser definido automaticamente o tipo "WhatsApp" para o número.
Caso o contato já exista e o usuário tenha permissão de acesso ao registro, o formulário deverá ser carregado com os dados de cadastro já preenchidos, possibilitando que o usuário faça a edição desses dados caso seja necessário. Caso o contato já exista, mas o usuário que está realizando a pesquisa não tenha permissão de acesso a esse contato, deverá ser possível que o usuário realize o cadastro desse contato como se fosse um contato novo. Quando o usuário clicar no botão salvar para concluir o cadastro do contato, as informações deverão ser enviadas ao TOTVS CRM.
Dentre as informações que podem ser adicionadas ao contato está a conta. Nesse campo deverá ser possível que o usuário selecione clientes ou leads aos quais tenha acesso, e então faça o vínculo da conta com o contato. Os tipos de contas deverão ser exibidos em badges à esquerda do nome da conta, possibilitando identificar se a conta é um cliente ou lead.
Adição de novas contas
Caso a conta que se pretende vincular ao contato não exista, o usuário poderá criá-la por meio do botão "adicionar conta", localizado logo abaixo do campo "Conta". Uma vez adicionada a nova conta, seja ela cliente ou lead, a mesma será vinculada automaticamente ao contato e serão aplicadas as devidas permissões de acesso para o usuário.
Detalhes do cadastro
Deverá ser disponibilizado também um botão "ver detalhes", tanto no card da conta quanto no card de contato, a partir do qual será possível exibir as informações completas do cadastro do contato e/ou da conta vinculada a ele. Da mesma forma, quando os detalhes tiverem sido exibidos, o botão deverá ser alterado para "esconder detalhes", possibilitando que o usuário visualize informações resumidas do cadastro.
Edição das informações de cadastro
Na parte superior do formulário de cadastro, deverá ser disponibilizado um menu no qual será possível editar o registro, caso ele já exista, ou ainda visualizar um registro no TOTVS CRM. Ao clicar na opção "editar", o usuário poderá realizar alterações no cadastro do contato e no cadastro da conta, caso tenha permissão.
Ao clicar na opção "visualizar no TOTVS CRM, o usuário deverá ser direcionado para uma nova aba na qual o formulário de cadastro completo do contato será aberto para edição. Ainda na opção de visualização no TOTVS CRM, caso o usuário esteja no card de contatos, será aberto o formulário de edição do contato. Caso o usuário utilize esta opção quando estiver no card de contas (seja a conta um cliente ou lead), será aberta a aba de resumo do cadastro na nova aba do TOTVS CRM.
O card de contas, no qual será possível editar as informações da conta vinculada ao contato, deverá ser exibido apenas se o contato possuir uma conta vinculada a ele e se o usuário tiver a permissão de visualização ou edição do registro da conta.
Criação de atividades e oportunidades
Caso o contato esteja cadastrado no TOTVS CRM e tenha uma conta vinculada a ele, deverão estar disponíveis as opções para criação de atividades e oportunidades. Para criar uma oportunidade ou uma atividade, é necessário, entretanto, que o usuário tenha permissão para isso. Caso o usuário tenha a permissão, o formulário de cadastro deverá ser aberto em uma nova aba, dentro do próprio TOTVS CRM. Caso contrário, os botões que representam as abas de atividades e oportunidades deverão ser exibidos, porém, os botões "Criar Atividade" e "Criar Oportunidade" deverão estar desabilizados. Além disso, deverá ser exibida ao usuário a informação de que ele não poderá criar uma oportunidade ou atividade devido à ausência de permissões para isso.
Ao serem abertos, os formulários de atividades e oportunidades devem trazer carregadas as informações de acordo com a conta selecionada, preenchendo os seguintes campos:
Atividades:
- Responsável;
- Tipo de conta;
- Nome da conta;
- Origem.
Oportunidades:
- Responsável;
- Tipo de conta;
- Nome da conta;
- Contatos;
- Origem.
Interação com campos e regras personalizadas
Na primeira versão a extensão não fornecerá suporte a campos e regras personalizadas via AppBuilder (BTB). Por essa razão, ao abrir o formulário para criação/edição de contatos ou contas, deverá ser exibida uma mensagem de alerta para o usuário com o seguintes texto: "Verifique se há campos personalizados e obrigatórios no formulário. Este requisito impedirá que esta ação seja realizada através da extensão". Se o usuário realizar o preenchimento das informações na extensão mesmo tendo campos ou restrições personalizadas criadas no BTB, deverá ser exibida uma mensagem de erro no momento em que o cadastro for salvo, informando ao usuário sobre a impossibilidade de concluir a solicitação, uma vez que as personalizações ainda não são suportadas pela extensão. Nesse momento, deverá ser oferecida ao usuário a possibilidade de ir até o TOTVS CRM e realizar as devidas alterações no formulário completo.
Outras configurações
Menu lateral
Deverá ser disponibilizado um menu lateral no qual será possível que o usuário saia da extensão, assim como possa visualizar informações básicas do seu cadastro, tais como o nome e o e-mail.
Grupos do WhatsApp
Uma exceção que pode ocorrer na adição de contatos é o fato de o usuário clicar sobre um grupo do WhatsApp em vez de um contato. Nesse caso, a extensão deverá alertar o usuário e indicar que, para realizar o cadastro ou buscar informações de cadastro no CRM, ele deverá selecionar um contato.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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- Neste momento, a extensão está disponível apenas no Brasil e apenas em Português;
- A extensão ainda não oferece suporta a campos personalizados via menu de personalizações do TOTVS CRM.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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