As inovações mais recentes da versão 12.1 oferecem experiências perfeitas para clientes, capacitando sua empresa a trabalhar de maneira mais inteligente e ter sucesso em qualquer lugar.
Não perca nenhuma venda por erros no parcelamento ao gerar um documento. Agora, TOTVS CRM ordena automaticamente as parcelas de forma crescente pela data de vencimento.Com a ordenação automática, você agiliza o processo e ganha mais segurança no envio de documentos.
Faça análise financeira e de crédito dos seus clientes com mais rapidez e facilidade. Agora, o recurso Financeiro está vinculado ao menu de Contas, além disso, o cadastro de Clientes ganhou duas novas abas: Títulos financeiros e Limite de crédito. Assim, você tem uma visão consolidada de informações financeiras, sem perda de tempo, para facilitar o seu processo de vendas.
Seus cadastros de leads ficaram mais ágeis e simples com a nova atualização da solução. Agora, o TOTVS CRM filtra as empresas associadas ao usuário no cadastro de leads. Com isso, não é preciso perder tempo localizando a unidade correta, o que poderia provocar erros ou inconsistência de dados.
Ganhe mais flexibilidade e segurança no cadastro de Oportunidades e Atividades. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes, através do módulo Personalização você poderá configurar o estado dos campos, com a possibilidade de tornar o campo visível ou oculto, editável ou somente leitura. Assim, você evita edições indevidas e torna sua gestão de dados muito mais segura.
Organizar e delegar atividades ficou muito mais fácil. Agora, você pode adicionar e designar atividades do plano de ação para outros usuários. Desse jeito, você ganha agilidade e mantém um controle completo das ações da sua equipe.
