TOTVS CRM Gestão de Clientes

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As inovações mais recentes da versão 12.1 oferecem experiências perfeitas para clientes, capacitando sua empresa a trabalhar de maneira mais inteligente e ter sucesso em qualquer lugar.

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Ordenação crescente das parcelas de uma venda ao gerar um documento

Não perca nenhuma venda por erros no parcelamento ao gerar um documento. Agora, TOTVS CRM ordena automaticamente as parcelas de forma crescente pela data de vencimento. Com a ordenação automática, você agiliza o processo e ganha mais segurança no envio de documentos.



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Menu Financeiro movido para o módulo de Contas

Faça análise financeira e de crédito dos seus clientes com mais rapidez e facilidade. Agora, o recurso Financeiro está vinculado ao menu de Contas, além disso, o cadastro de Clientes ganhou duas novas abas: Títulos financeiros e Limite de crédito. Assim, você tem uma visão consolidada de informações financeiras, sem perda de tempo, para facilitar o seu processo de vendas.



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Exibir e ocultar campos do formulário de Oportunidades e Atividades

Ganhe mais flexibilidade e segurança no cadastro de Oportunidades e Atividades. Agora, no TOTVS CRM Gestão de Clientes, através do módulo Personalização você poderá configurar o estado dos campos, com a possibilidade de tornar o campo visível ou oculto, editável ou somente leitura. Assim, você evita edições indevidas e torna sua gestão de dados muito mais segura.



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Permitir que atividades de um plano de ação tenham responsáveis diferentes

Organizar e delegar atividades ficou muito mais fácil. Agora, você pode adicionar e designar atividades do plano de ação para outros usuários. Desse jeito, você ganha agilidade e mantém um controle completo das ações da sua equipe.



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Exposição de registros do GDA para otimização dos indicadores do Analytics

Com a exposição de registros do GDA, você poderá criar datasets considerando a leitura de compartilhamento manual e regras de compartilhamento em dashboards do Analytics.


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