Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados
8. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus Orçamentos, incluir um Novo Orçamento e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível Gerar PDF, Alterar e/ou Excluir um orçamento.

Ao manipular um orçamento, o mesmo será enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor quando o processamento for finalizado, sendo uma falha ou um sucesso.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

a. Novo Orçamento

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um Prospect.

2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será redirecionado para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos itens do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, permite a visualização de um breve resumo do que está sendo informado no novo orçamento (cabeçalho, itens e total do orçamento). Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.

Como foi informado um Prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.

3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

Nota-se que para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' e adicionar por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo em 'Produtos selecionados'.

4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema será redirecionado para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

b. Confirmação de Inclusão

1. Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento.

              a. Ao clicar na notificação o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

 a. CONSULTA RÁPIDA

               Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do                     Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

b. FILTRO AVANÇADO

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Âncora
VISUALIZACOES VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.

b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.

Âncora
DETALHES DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.

a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento

Ao Utilizar a opçãoEditar Orçamento o usuário pode Alterar um Orçamento.

O TOTVS Gestão de Vendas envia a Alteração para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina deProcessamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento

Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.

O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.

c. GERAR PDF

Minhas Vendas >Meus Orçamentos >  Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.

Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo. 

Âncora
TABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• A1T - Controle de Integração de Pedidos/Orçamentos
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento

Âncora
PROTECAODEDADOS PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

08. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Processamento de Pedidos/Orçamentos TOTVS Gestão de Vendas
• Schedule - Como agendar a execução de rotinas

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>