Histórico da Página
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A funcionalidade "Meus Orçamentos" está em homologação por clientes pilotos. |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Filtros
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Assuntos Relacionados
Âncora VISAO_GERAL VISAO_GERAL
01. VISÃO GERAL
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O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33. |
Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus Orçamentos, incluir um Novo Orçamento e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível Gerar PDF, Alterar e/ou Excluir um orçamento.
Ao manipular um orçamento, o mesmo será enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor quando o processamento for finalizado, sendo uma falha ou um sucesso.
Informações | ||
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Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda vinculados ao Vendedor da entidade (Cliente ou Prospect). Este vínculo ocorre através dos campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para clientes e campos Vendedor (US_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para prospects. |
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Ao utilizar um usuário administrador, serão apresentados todos os orçamentos, independente do vínculo com o vendedor. |
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Caso a Chave Security não seja informada no "appserver.ini", ou seja informada com o valor 0, as permissões de acesso do usuário não serão validadas. Para maiores informações consulte o documento de referencia da rotina clicando aqui. |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.
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a. Novo Orçamento
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.
- Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um Prospect.
2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será redirecionado para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos itens do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, permite a visualização de um breve resumo do que está sendo informado no novo orçamento (cabeçalho, itens e total do orçamento). Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.
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O Portal TOTVS Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. |
Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.
Como foi informado um Prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.
Nota-se que para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' e adicionar por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo em 'Produtos selecionados'.
4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.
5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema será redirecionado para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.
Âncora CONFIRMACAO CONFIRMACAO
b. Confirmação de Inclusão
1. Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento.
a. Ao clicar na notificação o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.
Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.
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FILTROS | |
FILTROS |
03. FILTROS
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
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a. CONSULTA RÁPIDA
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
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b. FILTRO AVANÇADO
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
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VISUALIZACOES | |
VISUALIZACOES |
04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
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a. LISTA
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.
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b. CARD
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.
Informações |
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O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
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05. VISUALIZAR DETALHES
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.
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O valor total do orçamento pode variar de acordo com a conexão de internet: Caso tenha conexão de internet, serão calculados os impostos e, caso não tenha conexão, o valor total será exibido sem os impostos. |
Âncora EDITAR EDITAR
a. EDITAR ORÇAMENTO
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento
Ao Utilizar a opçãoEditar Orçamento o usuário pode Alterar um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Alteração para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina deProcessamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
Âncora EXCLUIR EXCLUIR
b. EXCLUIR ORÇAMENTO
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento
Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
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O Orçamento será excluído somente após a confirmação do servidor Protheus. |
Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
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c. GERAR PDF
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
ÂncoraTABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS | |
TABELAS_UTILIZADAS |
06. TABELAS UTILIZADAS
- A1S - Notificações do Vendedor
- A1T - Controle de Integração de Pedidos/Orçamentos
- DA0 - Tabela De Preços
- DA1 - Itens Da Tabela De Preços
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descrição Genérica Do Produto
- SB2 - Saldos Físico E Financeiro
- SCJ - Orçamento
- SCK - Itens Dos Orçamentos
- SE4 - Condições De Pagamento
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PROTECAODEDADOS | |
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07. PROTEÇÃO DE DADOS
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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08. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Processamento de Pedidos/Orçamentos TOTVS Gestão de Vendas
- Schedule - Como agendar a execução de rotinas
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